在析成山与王屋山之间到今焦作一带生活着一支叫做“骊戎”部落联盟，骊戎当年趁晋国闹“富氏之乱”自顾不暇之时、纠集盘踞在垣曲地区的东山皋落氏（赤狄别种），大举进攻曲沃、王官一带，摧毁了众多村镇，掠走人口牲畜无数。
东山皋落氏处于晋国与骊戎之间。曲沃武公执政时期，皋落氏与曲沃还是可以和平共处的——那些凶悍的赤狄稍有不顺就要挨曲沃人的打。晋献公把公族迁到绛城后，曲沃实力大减，皋落氏便开始蠢蠢欲动了。
晋献公灭亡富子后，骊戎便联合东山皋落氏对晋国发动进攻。骊戎是伐晋的主导者，但皋落氏对晋国造成的破坏程度却更为严重。
献公于是派出使者对皋落氏予以强烈谴责。皋落氏认为晋国派来的既然是使者而不是战车，就说明晋人变得比武公时代软弱了，所以他们就十分嚣张地把晋使轰走了。
不久，献公又把公族们迁回曲沃，命游仲和公子坚掌管曲沃政务，这时晋国就开始着手准备对皋落氏的战争了。
士蒍认为：对赤狄战斗经验最丰富的士兵还是富氏的族甲。但是现在那些人或者被贬为庶人、奴隶，或者逃往国外投靠了敌人，这种情况对国家相当不利，因此他请求献公释放富氏奴隶、召回流亡者，将他们重新组建成军。
游叔却表示强烈反对，他害怕富氏遗族一旦成势会对自己进行报复。
士蒍说，这些人的确都是富氏训练出来的战士，但他们很多只是被赐姓富而已，因此与富子毫无血缘关系。几十年来，曲沃从来没发生过没有富氏子弟参加的对狄战争，也没有他们战胜不了的戎狄。如果游叔愿意用他们那些平日里训练不足子弟代替富氏奴隶冲锋陷阵，而被赤狄甚至是流亡者大批屠杀的话（要知道，戎狄的军队多是由流亡者引导进来的），他认为那种场景会是很多人希望看到的；而富氏子弟最终还是要被招集起来对付敌人，到那时游氏的处境只会更糟。至于富氏会卷土重来的担心完全是没有必要的，因为国君完全可以赐给他们一个新的族氏，并把他们编入公卒，如此一来，所有问题都迎刃而解了。
游氏听道可以把富氏遗民当做自己的挡箭牌，就不再反对了。晋献公由此得以把一支精锐部队纳入自己麾下，他又将士卒们的姓氏改为“诸”氏。
随后，狐突受命组建一支由两千名晋国籍戎狄组成的骑兵卫部队，左右卫队长分别由狐毛、狐偃担任。
狐突本来是晋国北部狐氏大戎的贵族，他由于受到政敌迫害才流亡到晋国。他把自己一个身材硕长貌若天仙的女儿大狐姬献给晋献公，就这样在晋国扎下根来。
狐突还有两个儿子狐毛和狐偃，两人高大健硕，容貌俊朗，作战极为勇猛，虽然十分年轻却已经成为赫赫有名的勇士。
赤狄子听说公族又迁回曲沃，他的眼里顿时又浮现出金灿灿、青幽幽的战利品，皋落氏不久又一次入侵曲沃。晋人故意不加抵抗，放弃了一些人口和财产，尝到甜头的皋落氏又迅速征发了一支大军，而骊戎嗅到虏获物的味道也掺和进来了。