孙悟空最终还是和唐藏他们分道扬镳了。
唐藏立誓说自己不再念紧箍咒，可惜孙悟空并不信任他。一怒之下，唐藏规规矩矩的写了一封贬书给孙悟空。孙悟空拿了贬书，想起曾经好歹也是唐藏将他从两界山之下救出来的，临走之前，还是给唐藏磕了个头。
唐藏背过身去，还是不愿接受。孙悟空分身四个，将唐藏围住，这才让唐藏不得不受。
磕完了头，孙悟空再无留念，驾云顷刻之间回答了花果山。
花果山当年被天庭一把火烧成了白地，经过了这么多年，也依旧没有彻底的恢复。
而且，经过了那一次斗之后，花果山上的七十二洞妖王走的走，死的死，剩下的那些也几乎都被天庭抓走了。花果山风光的时候妖魔鬼怪将近五万，现如今，就连两千都不到。没有了那些妖王的领导，这些剩余下的小妖小怪也都松松散散的，不成气候，甚至被猎人逼迫到不得不躲起来的地步。
孙悟空之后，将前来侵犯花果山的猎人打了个干净，又跑了一趟东海龙宫，从敖丙那里借了些灵泉将花＄∷果山冲洗了一边。耗费了许多的法力，孙悟空从终于理顺了花果山的灵脉，使得花果山重新恢复了生机。他也重整旗鼓，再将齐天大圣这面大旗竖立在了花果山的山巅上。
在孙悟空领着自己的猴猴孙重塑威风的时候，唐藏他们人来到了宝象国境内。也合该这唐藏步步成灾，处处受劫，他居然自己撞到了黄袍怪的洞府之中，如不是被黄袍怪的夫人花羞公主放出来，恐怕性命休矣。
唐藏感念花羞公主的恩。在得知她是宝象国国主之女后善心大发，不仅帮忙将她的书信送到了宝象国，甚至还应承下来，要帮助宝象国国主搭救花羞公主。
奈何猪八戒和沙悟净本事不济，沙悟净被黄袍怪抓了去，猪八戒见势不妙。趁机走脱了去。那黄袍怪变了个人样，哄骗了宝象国国主，将那唐藏变成一只斑斓猛虎关了起来。
白龙马夜探敌情，不曾想黄袍怪没有抓到，唐藏也没有找到，反倒是自己被黄袍怪打伤了后腿，再无法行事。
夜间的猪八戒听取了白龙马的劝说，决定前往花果山寻找孙悟空帮忙。不期，猪八戒一风风火火的赶到花果山。竟然被告知孙悟空不在。
再仔细一打听，猪八戒才知道，就在半日之前，孙悟空已经被人请走。具体去了哪里，但是孙悟空走得很急，没有明示，这些小猴儿自然也就不知道了，只知道自家大王的归期不定。
好了。这一下，猪八戒也傻眼了。不过人不在。他也不好赖在花果山，而且耽误久，谁知道那唐藏会怎样。
没了奈何，猪八戒急中生智倒是想起了珞珈山的观世音菩萨来了。心中有了定计的猪八戒当即调转云头，急急忙忙的赶往南海珞珈山。找到了观世音，将前因后果说了一遍。观世音也很无奈，但又不能不出手相助。
唐藏和沙悟净都被解救了出来，黄袍怪的事情也终于明了。原来那黄袍怪乃是天庭的二十八星宿之一的奎木狼，而那花羞公主则是披香殿侍香的玉女，两人在天庭的时候勾搭上了。又怕被人发现，只好双双下界，做了一十年的夫妻。
奎木狼本来也没有意愿要吃唐藏，他毕竟是天庭正神。要不然的话，第一次抓住唐藏的时候，奎木狼也不会因为花羞的几句劝告便爽快的放掉了唐藏。后边那些事，归咎起来还是唐藏自己惹出来的。
盖了通关碟，唐藏，猪八戒和沙悟净继续上。观世音也返回了南海珞珈山，她掐算了许久，也没能够查出孙悟空现如今的所在，不由叹息。
而后，唐藏师徒人在平顶山遭遇了金角银角两位妖魔，这一次可是差点就被吃掉了，都被绑进蒸笼，火都烧上了。
幸亏上老君来得及时，将他们给救了出来。那莲花洞的金角银角两位妖魔原本也不是妖魔，乃是兜率宫中烧火的道童。只因为动了凡心，趁着上老君不在，偷了上老君的法宝，跑下界来，做了妖怪。
这些话，当然也只有唐藏这种凡人会相信一点。猪八戒和沙悟净两人心中可都明亮着。既然妖魔已经没有了，猪八戒和沙悟净还是服侍唐僧西行。
再往西，便到了乌鸡国的境内。
在那乌鸡国，唐藏师徒帮助乌鸡国国主沉冤昭雪，揭穿了假扮成乌鸡国国主的青狮精。不过这青狮精乃是殊的坐骑，猪八戒和沙悟净也不能把他怎么样，那青狮精最后还不是没有得到惩罚便被带回去了。
走走停停，晓行夜宿，餐风饮露，唐藏几人走到了号山，这里住着一位圣婴大王，乃是牛魔王与罗刹国铁扇公主的孩，一口昧真火端的厉害。猪八戒和沙悟净不敌，唐藏再次被抓。
猪八戒也曾以自家与他有旧为由，企图救出唐藏，可惜把自己给搭了进去，还是没能够救出唐藏。
沙悟净只好前往南海，找来了观世音。观世音从李靖那里借了兵器天罡刀，用计将他骗了，想要与他，不曾想到了最后关头居然被人救走了。
救走红孩儿的人是雪夕，红孩儿看上去粉粉嫩嫩的，着实非常可爱。雪夕便出手帮了一把，将他送到了铁扇公主那里去了。
观世音在凡人之中的名声很大，号称救苦救难，有求必应。不过，在修行者之中的名声就不好了。毕竟背叛师门可是相当严重的罪过，哪怕元始天尊自己并不在意。
过了这一处，再往前，到了那黑水河。那黑水河之中的水。一片漆黑，至于原因却是谁也不知道。唐藏过河的时候，被水里的妖怪抓走了。
又是好一番折腾，猪八戒才请到了西海龙王前来降妖伏魔。原来那黑水河之中的妖孽乃是西海龙王妹妹的第九个儿，西海龙王的妹夫正是那被魏征处斩的泾河龙王。
渡过黑水河，跋山涉水。唐藏一行来到了车迟国境内。这车迟国崇尚道门，打压佛徒，只要是和尚，全部不问缘由抓起来，送到道观做工。
唐藏他们也是和尚，不消说，也被那车迟国国主抓了起来。幸亏猪八戒和沙悟净还有些本事，揭穿了车迟国位国师的真面目，救出了唐藏。
这还是猪八戒和沙悟净难得有用一次。没有请外援就了麻烦。车迟国的和尚都被解救了出来，唐藏倒换了通关碟，领着猪八戒，沙悟净继续朝着西方灵山进发。
通天河畔，陈家庄里，唐藏师徒人再遇难。这通天河之中的妖怪，是那观世音所养的金鱼，颇有些神通。猪八戒和沙悟净斗他不过。还是请了观世音才降服了他。最后，得了通天河中的老龟的帮助。渡过了这茫茫的通天河。作为回报，唐藏答应老龟，替他向如来问一问他的福源，看看他究竟什么时候才能够蜕变成人。
再往前走，磕磕碰碰的到了金兜山。金兜山上有个金兜洞，洞中的魔王乃是上老君的坐骑独角兕。上老君乃是圣人善尸。他的坐骑岂能是普通货色？
猪八戒和沙悟净自然打不过他，连同这唐藏一起被抓。眼看着就要被蒸了吃掉的时候，孙悟空神兵天降，和那独角兕大战了数个回合。
独角兕手中有上老君的金刚镯，孙悟空斗不过他。他上到了十层天。找到了上老君，说明了原委。上老君亲自下界，将自己的坐骑给带了回去。