天下大事，分久必合，合久必分。隋炀帝杨广自即位后，改革心切，内兴修运河，外扩疆土。西征吐谷浑、三征高句丽，频繁发动战争，滥用国力，民怨已久。最终引发全国范围农民起义，天下大乱，纷争四起。隋恭帝禅位于唐，至此万国来朝的盛唐就此开启。
所谓红颜多祸水，唐朝末年，朝廷腐败，奸臣当道。唐明皇宠爱杨贵妃，整日沉湎于歌舞升平的荒诞生活，荒废政务；杨贵妃自得宠后，一家独大，权倾朝野，荒烂；其族兄杨国忠更是娇纵淫奢，为一己私利不顾国家安危，排斥异己、培植党羽、把持朝政，激化民族矛盾，使得朝廷内忧外患，最终招致天宝之乱。
社会遭受空前浩劫，动荡不安，唐王朝也因此由盛转衰。边疆局势日渐不稳，吐蕃趁机一举攻陷关陇，至此，唐王朝对西域的统治权，名存实亡。同时，内部藩镇割据、宦官当道、民不聊生，各地农民起义接连爆发。针对种种局面，唐王朝虽看在眼里，却是无能为力，不得不采取自生自灭的治国态度。或许是为求一时心安，晚唐国君擅自改变唐高祖李渊制定的尊祖崇道国策，迎送佛骨，使得国内佛教盛行一时。韩文公虽数次上奏，列举历朝“佞佛”皇帝“运祚不长”，“事佛求福，乃更得祸”。却仍无法改变时局，甚至险些丧命。最终盛极一时、名扬世界的唐帝国终于崩溃。
中华大地又一次进入大分裂割据时期。