秦峰率领二十万秦军来到泸水，遥望南岸多有土城旗帜，便暂时按下营寨，派出斥候沿北岸勘察地形。..
三日后，斥候来报：“前后二百里，未发现一艘渡船。泸水水势湍急，对岸但凡能够登陆的地段，随处都有土墙，都有蛮兵把守。”
这时候已经四月天了，在热带的丛林中，闷热潮湿，酷热难耐。秦军兵马，将晾晒后干爽的衣服穿上，不用两分钟便会湿透。长时间穿着湿漉漉衣服铠甲，许多士兵得了皮肤病。秦峰这才知道南蛮人为何只穿裤头，无奈，他只能让兵马全部学习蛮人，只穿裤头。
然而不穿衣甲，闷热潮湿没有精力，又如何对敌？
这一日，秦峰亲自来到岸边观看南岸情况，返回御帐后，便入内帐更换干爽的衣物。猛一进帐，就见到辛宪英只是穿着一件薄薄的里衣。
辛宪英见到秦峰进来，急忙帮着他脱下湿漉漉的衣服，换上新的。
原来辛宪英也是热的无法忍耐了，反正被窝也暖过，夜壶也提过，什么情况都遭遇过了。反正只是紧守着最后一道防线不能被弘武皇帝骗了去，其他也都无所谓了。
这样一来，反倒令秦峰每日“火气”冲天。
辛宪英扇着美人扇，送秦峰出帐。秦峰扇着大蒲扇，敞着怀进了外帐。郭嘉等人见到皇上竟然如此清凉，心痒不已，然而他们不能君前失仪，只能是顽强穿着湿漉漉的官服。
秦峰呼呼呼扇着扇子。坐下道：“孟获据守南岸，高筑壁垒。抗拒朕的大军。目前的形势，一时间也找不到破敌之策。你们马上传令下去。各部兵将，依山傍树，找凉快的地方，皆都休养生息去。可别想到破敌之计的时候，兵士已经没有力气出战了。”
众人一听十分有道理，于是火速行动了起来。秦峰本寨、徐晃、黄忠、严颜、一共四寨，寨内寨外全部搭建起草棚，兵马几乎光着腚休息，以避酷热。
南岸。
孟获也已经得知秦军的苦难。蛮人世代在这丛林之中，早已经习惯了酷热的天气。孟获就如同妖怪一般，每日就在清凉的洞中饮酒作乐。这一日，就将诸葛亮的言语告知到来喝酒的蛮将酋长，“这只是一个开始，秦军受不了我境内的酷热，一定会撤退的。那时候，你们跟着某追出去，杀了秦子进报仇雪恨。让中土之人知道咱们南蛮的厉害！”
正豪饮的时候，刘备带着诸葛亮来到了孟获寨中。两人热的汗流浃背，刘备为了保持威仪，紧裹着龙袍。诸葛亮在他后面跟着。一会给刘备扇扇羽扇，一会给自己猛扇几下。
蛮兵蛮将见到他们的惨状，便如同看到了秦军的惨状。纷纷大笑。
刘备终于知道诸葛亮先前说得失去根基，仰人鼻息的感觉。到了这里。连个小蛮兵都不见礼，刘备恨不得马上就打回去。
孟获哈哈一笑。指着身边的一个大石头，“坐，坐。”
刘备历来都是坐宝座的，那里做过土石头，然而就算是孟获也是坐在大石头上，因为屁股凉快呀。
诸葛亮一挥手，就有蜀兵扛着龙椅走了进来，刘备这才坐下。众蛮人一阵鄙视，若不是刘备与孟获有些交情，早就叫嚣起来了。
“刘备皇帝，你来我这里作甚？”孟获为刘备死了好多人，恩情也算是报过了，如今只是给刘备一个面子。
刘备热得头懵，对诸葛亮挥了挥手。诸葛亮急摇羽扇，道：“洞主，泸水下游，有叫沙口的地方，是不是水很浅？”
孟获猛点点头，“不错。”
刘备急促道：“若是秦子进探察出来，一定从沙口进兵，快快分兵去把守。”
孟获闻言哈哈一笑，得意洋洋望着诸葛亮道：“此乃本洞主的计谋，诸葛军师都没看出来。”
“计谋？”诸葛亮一愣，心说你布置兵马本相门清的很，你是疏忽了，有个屁计谋。
孟获见他不明白，更加得意，故弄玄虚道：“本洞主正是要让秦子进从此处渡水，他来多少人，死多少人。”
刘备与诸葛亮就更不明白了，面露焦急。
孟获逗弄一番后，便指着阿会喃道：“你给刘备皇帝讲一讲。”
阿会喃笑道：“皇帝你不是我们这里的人，不知其中深浅。这泸水四五月间最是有毒，人只要涉水，必死无疑！”
“水还会有毒？”刘备与诸葛亮琢磨不透。
“来来，喝酒，喝酒！”孟获举杯道。
又过去几日。
秦军得到了一段时间休息，战力恢复不少。