胡鲜卑为强大，自从匈奴投降汉朝皆聚居在州境内；乌丸依附居住在塞内久矣，没有返回塞乡开拓领，北方被匈奴、乌丸占据的广阔土皆落入了鲜卑手。在西晋时期鲜卑较大的几族有：慕容氏、段氏、宇文氏、拓跋氏、秃氏、乞伏氏。秃、乞伏氏是立了割据一隅的权，不够影响大局。慕容、段、拓跋氏与北方大局有深的联；宇文氏慕容氏靠的比较近，互竞争比较激烈，宇文氏败了，慕容氏兴盛来了。现在先讲述这氏的兴。
慕容廆，昌黎棘城鲜卑人。曾祖莫护跋在曹魏初期率领族居住在辽西，跟随司马懿讨伐孙氏立有大功，被封为率义王，开始在棘城北国。当时燕、冠步摇冠，莫护跋见了非常喜，是收拢披散的头开始束冠，的族这叫做步摇，音译演变为慕容。
宇文莫槐为鲜卑人，世是东大人。们说话与鲜卑族颇为不，宇文氏的族人皆剪两边的头留了头顶的头饰装饰。宇文氏为来北周宇文皇族的祖先，故《周书》记载，宇文氏的祖先是炎帝的人，神农氏被黄帝灭掉，子孙远遁偏远蛮荒。有叫葛乌菟的人雄武且有谋略，鲜卑人皆仰慕奉为，是有了十二落，为大人。的有叫普回的有次狩猎了带有纽的玉玺，有人说这是皇帝的玉玺。普回心里有了，认为这是授予自己的。在们的习俗称为宇、皇帝为文，叫为宇文，为族的姓氏。普回的儿子莫从居住阴山南迁徙，开始在辽西居住。有人说们是匈奴人，有人说们是鲜卑人。《北史》记载匈奴人剪齐眉而宇文氏有剪而留顶的习俗，足证们自匈奴。们的语言与鲜卑的语言有大的区别，这是一证。而东方来是鲜卑世居住的方，奉鲜卑的南单为。
徙河的段六眷，自辽西。的伯祖叫日陆眷，为战乱被卖给了渔阳乌丸的大人库辱官为奴。来渔阳生了饥荒，库辱官让日陆眷带人辽西找寻食，招入流亡的亡徒是逐渐壮大来。日陆眷死的弟弟乞珍接替，乞珍死的儿子务目尘接替，而务目尘是六眷的父亲。段占据辽西晋朝称臣，统领着万余户，有控弦马征战的铁骑万。。
慕容氏的慕容涉在宇文氏为人质，来私自逃走有愧宇文氏，的弟弟慕容廆用武力消灭宇文氏从而息们从祖先留来的恩怨，结晋武帝没有。慕容廆次为借口兵侵略辽西，杀了晋人。武帝遣幽州的军队讨伐慕容廆，慕容廆大败。从经常侵略昌黎区。又率领众进攻扶余，扶余的王依虑自杀，慕容廆是夷了扶余的国，驱赶了万余人回。东夷校尉何龛遣督护贾沈迎会依虑的儿子立为王，慕容廆遣将孙丁率铁骑攻打，贾沈斩杀了孙丁，是扶余国复国功。慕容廆谋略众，过遣晋廷示弱来保存自己的实力。永嘉初，慕容廆趁西晋内乱自称鲜卑大单。辽东太守庞为私人恩怨杀害了东夷校尉李臻。依附晋廷居塞内的鲜卑人素连、木津托为李臻报仇为借口，率众攻陷了数郡县杀了人。慕容廆率兵讨伐斩杀了二人，们的悉数投降，慕容廆们迁移棘城。来慕容廆占据了辽东郡，晋廷无力对采取行动。兴期，愍帝遣封慕容廆为昌黎、辽东。
拓跋氏开始时是匈奴被打败逃亡投降北方鲜卑南迁徙的人。来们迹了，矫揉造自己祖先的迹欺骗世人，实则被们隐藏来了。们介绍自己祖先是黄帝的裔被封北山，境内有山名为大鲜卑山，为姓名，的统御着幽州的北境。黄帝土德为王，在北方的习俗称土为托，叫做跋，是为姓氏。来北魏武帝拓跋硅国号时称自己的先祖统御幽，控着许小国，虽登临过王却未鼎九州，这是矫揉造的开始。们自称是黄帝的裔属土德，既是土德不会说自己是接替德赵、秦、燕的权而是说自己是接替晋朝的权，图自己排挤诸胡的权而进入华夏的大集，这是为们开始认为自己身低微心里仰望汉民族的强大与灿烂文故而自己当们的一份子。