叙姚平仲遇汉钟离授以还丹之诀，令其混迹于俗务积功行庶成大道，时虽六贼既诛，国事日坏，金兵入浸，二帝北狩康王即位于应天府。张飞转世降生相州为岳飞。宗泽为东京留守，命岳飞大败金兵，升为统制。娄道明家富，善玄素术，夜迭御女无休息好夸涎大言，自称与神仙交往，却当面不识吕洞宾。自是忽忽不乐，未几吐膏液如银者数斗，遂卒。
苏园叟宜兴遁迹颜笔仙火里飞升
叙宋高宗以赵鼎、张浚为左右仆射，浚欲荐故友苏云卿，嘱豫章漕帅躬造敦请。云卿独居灌园，织履自给，有余则周贫，人弥苏园翁，闻荐即遁迹宜兴山中。高宗以秦桧同平章事。颜笔仙受管城子道术，火呈飞升，在烈焰中俯谓下人：“我以恢复无时，奸人擅政不忍忠良戮辱，故先去耳。
萧然山元照羽化犍为郡崔绶神还
叙秦桧缢杀岳飞于风波亭。韩世忠罢为醴泉观使，其族子韩子宏深敬神医武元照，邀留岁余，至是元照归萧然山羽化。刘子羽以尹焞临终指斥时事之言上奏，被罢为提举江州太平观。吕洞宾对观中道士薛孔昭说犍为郡崔绶神还故事，使薛求子羽资助修炼化去。
卷二十
孚中翁终南受道空同会诸子谈禅
叙王中孚初试武举，获中甲科，逮和议成乃献赋春官寓言其非因忤旨而黜。游于终南，遇钟、吕二师受道，赐号重阳。紫贤欲往华山谒海蟾子，托重阳往惠州指示其徒陈翠虚，翠虚以盘扼箍桶为生，以泥丸为人冶病，重阳与论金丹之旨契合，遂同晤紫阳，偕赴空同大会。当时凡及门受道与能承流宣化皆受老君传集。空同会上，老君命诸子谈玄论道。
说果陈根皆辅翊传经启教大慈悲
叙宛丘与老君指明宋、金、元演变，晓示天运乘除，诸真说果陈根皆辅翊。老君命大容启道藏取经付众直传示信道之人，只其虔诵，灭罪消愆，超凡入圣，凝阳于空同会后随老君助冯长救度两河大疫。
马半州夫妇双修王员外贵贱一体
叙马钰家富号马半州，绝意仕进，遇王重阳受道，未能辄弃家业。重阳多方指点，分身显化，使马钰与妻孙氏以家事付三子。倾心学道。重阳赐孙氏名不二，马号丹阳。重阳游登州，授道于丘处机，赐号符阳，复至东莱授道于刘处玄。吕洞宾对傅升说王员外贵贱一体得裴谞点铁成金故事，并传方疗目。傅升奉事吕仙像益诚。朱熹主管台州崇道观，企慕张伯端，亦号紫阳。
重阳子畅发玄风七金莲阐明法乳
叙重阳子又于登州传道于谭处端、王处一、郝大通，显化度世，畅发玄风。宋哲宗退居重毕宫，光宗即位，尊为寿皇。李后性极妒悍，适光宗有疾，政事多决于后，后益骄恣，寿皇责李后，后禁光宗不朝重华：重阳以皇帝不行孝道，既得丘、刘、谭、马、郝、王、孙，已足七朵金莲之数，遂阐明法乳，赴约蓬瀛。
道学兴大儒去世神威显叛寇亡魂
叙刘烩等从朱熹游，发明道学渊源以倡诸儒。道学兴，朱熹去世，葬于建宁九峰山下。兴州都统制吴曦以四川献金，金立其为蜀王。曦受伪命，亲诣存德神君庙设祭，甫行礼，黑风骤起，灭烛撤香，祝板碎作两片，蒙古兵进围燕京，铁木真遣使召丘处机于房山。
前后云游苦玉蟾酒肉神通颠道济
叙白玉蟾前后云游多年，遍历名山备尝艰苦，于罗浮见陈泥丸受点化，既得铅汞入鼎烹炼，却不慎汞走铅飞。紫阳遥知算事，以金丹四百字授之。玉蟾重炼，方得丹成。赞善大夫李华之子弃家学佛，从台州至灵隐寺拜远瞎堂为师，法名道济，悟彻本来，佯狂混世，饮酒食肉，诗词信口有深意，寺僧因其疯颠，呼为济颠。远公圆寂，道济即弃灵隐，游行湖上显神通，后归净慈寺为书记，重修大殿，示寂坐化。
萨君高行服灵官余子穷愁感姜叟
叙萨守坚入龙虎山学道，得授九州提刑录，出山道经湘阴，匠人用童女生祀灵宫，乃焚其庙，后遍行救济，功行已高，职隶天枢，灵宫无法复仇，遂拜服，愿为部将。蒙古兵分道取淮、蜀。余玠闻朝廷以余晦代帅蜀，忧愤闷绝，姚平仲携其潜近入青城山。诏籍玠家财以犒师赈边，玠为帅无赃私之蓄，其子如孙曲认钱三十万，呼天号恸，忽得一卖姜翁授姜化金，有贾胡识此系唐真人丹金，买之。如孙毕偿听征，复以其余置家。
宋末忠良俱守道母子且为僧
叙周瑜、葛洪因观南北气数，突入半闲堂面斥贾似道怙宠戕善误国之罪，续被斩侍姬之首并携至汝宁配一孝母书生。仙北投蒙古太保刘秉忠家，剧论国之兴衰。秉忠师其说，元兵南下，宋末忠良俱守道。宋恭帝被元主废为瀛国公，寻为僧，全太后亦为尼，同栖正智寺。
元混一访数皇极源穷得证传灯
叙元始混一，访求通皇极数者，鄙阳祝泌子孙同其甥傅立持泌书上之，遂建司天台于大都，元帝沼穷河源，遣绎使益远招讨使都实受命，行四阅月，始抵其地，都实历大小雪山，登灵鹫峰，上朝雷音寺，趋问僧众名目老僧守一唤侍僧目连历叙源流，若灯光相属，悉录与之。
卷二十一
陈可复官庭召雨莫月鼎帝殿发雷
叙都实还京具奏，帝命建阁于翠微山为经藏，遣宦者咬住，历访江南高士。咬住还奏陈可复从林钰得叶师法术官庭召雨救旱之异，命召入京为承应法师，主长春宫。莫月鼎入青城山丈人观受徐无极五雷正法，召雷雨，破鬼魅，动无不验，应召见帝，取胡桃掷地，雷应声而发，帝为改容，使居长春宫。陈可复自上都还，相见大笑，即以是月坐蜕。
黄精欲食维扬友紫琼择授宋宗人
叙裘万顷寻真日久，得千年黄精，感维扬十友延遇之恩，聊欲相报，劝勉就食。十友辨觇，似儿童，都不肯吃。裘乃纵意啖食，所余命诸丐食之，皆白日升天。元成宗录张嗣师崇明州平潮功，加授正一教主，兼领三山符录。李太虚受道于丘处机弟子黄房，复授道于紫琼。紫琼选授宋宗室有德者赵友钦，以传道脉。
赖禄孙孝感义盗冯道助法禁顽徒
叙宁化州民赖禄孙负母挈妻随众避乱入山，盗至，众散走，禄孙守母不去。盗将杀其母，禄孙以身翼蔽。时母病渴，觅水不得，禄孙含唾哺之，盗相顾骇，乃反取水与之。山阴冯道助曾遇马自然授道，施法禁戒侮人顽徒，以国家用法严峻，将有变异，遂隐去。大庭氏引不忽木归山，复与赤松子往见元始天尊，闻上帝弘慈悯世，命左金童下界，老祖令容成辅翼真主。
尽诚敬道学渊源广诱掖金丹微妙
叙庐陵陈致虚从赵缘督受海蟾子之道，自号上阳子，愿累行积功，作《金丹大要》，携书随方作缘，开导诱掖，先后度至阳子等数十人。尉缭子来晤鬼谷，因言真主已生，可访有根器者成就为新朝之佐，鬼谷遂出云梦同行。
堪舆派谭子发明四果徒铁冠辨感
叙鬼谷传授兵书及大禹所遗神剑于徐达，容成托迹处州为刘基，得内亲谭宽秘传堪舆术，受赤松诸葛心书并素书道法。时淮扬争战，叶宗可杂众尸中卧地，月下见道上解衣与一壮男子骸合体相抱，对口呵气入尸中久之道士气渐微，尸冉冉动，渐伸开眼，蹶然起立，推道士于地。铁冠道人引张紫阳所云“投胎脱舍及移居，旧住名为四果徒”，为叶宗可辨惑释疑。
邋遢道传沈万三周颠法救朱太祖
叙邋遢道士张三丰授沈万三丹砂点化之药，万三志坚再炼，富甲天下，凡遇贫乏患难，广为周给，商贾贷其货以贸易者遍海内。斯时世乱兵荒，万三惧有祸患，乃毁弃丹炉器皿。周颠法助吴王朱元璋行舟，陈友谅鄱阳湖败亡。
衰美德孔张荣后念勤业徐锃录前
叙吴王朱元璋即皇帝位，国号大明，以火德王，色尚赤。信州嗣师张正常入贺，制授正一教主，嗣汉四十二代天师护国阐祖通城崇道弘德大真人，领道教事。帝尚功崇儒，遣使诣曲阜致祭孔子，以其五十六世孙孔希学袭封衍圣公。新安程翔世传理学，世德相承，屡聘不出，朝廷比之商山皓。姑苏洞庭东山徐英投军为西征前锋，帝论平蜀功。亲制文以纪之，封英为都督佥事、镇坤将军。
协律济贫遗路引婴儿见母复元神
叙协律郎冷谦撰郊庙乐章毕，施法济贫，其友不慎遗失路引。守藏吏得引上闻，逮谦至午门。谦求水解渴，入瓶遁去。刘基以疾遣归，传黄石之秘于翔子程瑶，与葛可久遁去。五老会集须弥，因中原杀运将终，黑龙又降于世，申伤各方诸神保护善类。水精以循环授徐英之子佛儿，携其元神至须弥受道，再复元神见母。
不坏天童金箔张钱阳仙女玉霞沈
叙张金箔号不坏天童，与铁冠道人游钟山，见城中黑气迷漫，知胡惟庸谋逆，促内史报警。帝发羽林军掩捕胡惟庸，拷掠具状，磔于市，党皆伏诛。帝忌沈万三年命相同而大富，命聚士筑城，贷资犒军，复全家流徙云南，张三丰践约来会，与万三同炼成服食大药。万三长女沈玉霞三岁遇中条山玄女化度，号线阳，三十年后来归，全家服药，皆能冲举。
卷二十二
识君辅柳庄神相警凶顽完璞侠肠
叙姚广孝童身出家，法名道衍。周隐遥易名道隆，授道衍兵法。袁柳庄得麻衣子之传，识宰辅于嵩山佛寺，辨天子于燕京酒家。王仲都授道程瑶，赐号完璞。完璞以明建文帝仁孝，燕王以强凌弱，燕王次子高煦刚暴，遂两羞广孝，三警高煦，与道隆会晤后，还家授道于妻子周元姬。元姬号隐贞。
整舟车万里寻父入林屋二史修文
叙佛儿取名人瑞，行医济世，其姊夫朱云章随苏州太守勤王失败身亡。刘基遗箧保皇孙，建文帝剃发取应文度牒出鬼门至滇南。人瑞整舟车万里寻父，滇池侯徐英已积郁去世，葬于点苍山下。人瑞还家，入林屋寻返生香救母，被金蝉帝君仙官留于华藏修撰仙史，自洪蒙末判至唐宋。太上赐人瑞永为林屋洞主，以报首功，全家得登仙箓。人瑞重见父母。
承温旨金銮飞迹制狞龙赤水安澜
叙完璞携张天师家世与元姬撰列女赞奉太上旨入包山见徐人瑞，续修自宋至明仙史。永乐十四年，恰值南极老人万寿之期，尹真人传谕群仙各携方物为寿。金蝉偕徐、程二子携仙史赴会。永乐帝为玄天宗派，命尚书胡广至武当迎请张三丰。三丰承温旨金銮飞迹，朗唱访道修丹道情，即赶赴会所。八仙过海被劫，龙君悖礼兴兵，金蝉招收定海珠，群仙三昧真火逼火龙。慈航大士施甘露制狞龙，赤水安澜。
祝广寿大会丹元配卦爻群真原始
叙大士以青莲一瓣浮载礼物，群仙经丽农抵长离。长春殿祝广寿大会丹元，王母进蟠桃，赤帝取万年一熟长生果共享。遵黄老玄君之议，按老君许易之旨，宛丘先握笔书于乾卦之下，于是众仙相继签名，或居卦体，或守爻象，世人凡有诚心相感者，即示之变动，以为教化。徐、程二子于会后邀金蝉同返林屋，更将仙史删繁就简，复加联贯，留贮玞楼华藏。
阴地经培心地本小成集筑大成基
叙完璞辞归白岳，拜见始祖友圣先生程本。白玉蟾为吴城徐医铺等三家择地点穴。明宣德元年。汉王煦反，帝亲征平之。完璞闻徐人瑞已证菩提，径往包山称贺，同拜受太上敕命，出山分投济世。徐人瑞弟子以二君本传续附于仙史之末，此后救患除魔诸事，悉载《寰游记小成集》中。