迈阿密，这个著名海滨城市的一所海滨别墅里，54岁的肯尼k潘德尔面带忧郁地看着自己孙子们在院子里欺负自己的吾迪老伙计。吾迪老伙计不断地尝试从熊孩子们的手中夺回狗粮，但年老体衰的它全面败给了熊孩子们的活力和体力，在追赶狗粮的时候，还总是用可怜嘻嘻的眼神看着它的老主人肯尼。肯尼又转过头，自己女儿和媳妇依然没有制止熊孩子们的行为。
女儿说：“科里还是这么喜欢伍迪。老伍迪也总算能为我赢得片刻的清静。可惜莫苏西那没用的家伙就是怕狗，西老伍迪这样的狗能让他发抖！还好科里比他父亲勇敢多了！当初我真是太年轻了！”
媳妇则说：“我也是太年轻了，费南德其实应该是处女座的！永远都是在说不该这样，应该那样的！看到罗德脏兮兮的样子，他父亲一定会发狂的！不过这样挺好！罗德还是现在这个样子才像个孩子，不过希望罗德想好了如何向他父亲解释。哈……阳光、海滩，要没有孩子们和疲于奔命的老狗，这是多美好的生活啊！那父子都不是喜欢听人讲话的家伙，我的心太累了。”
肯尼k潘德尔就这么看着院子，老狗、孙子、女儿、媳妇。然后，楼上传来女婿的呼叫声：“潘德尔博士！刚刚接到了一个奇怪的电话，应该是那些奇怪的政府官员。他们说‘老地方！我们需要谈谈！’虽然我不太理解发生什么……嗯……听起来，您现在需要帮助？”
肯尼摇头说：“不需要！这是我的一些私事而已。很快结束的。嗯……我看来又要离开一下了。晚上回来，帮我照看一下家里。别让孩子们过分地折腾可怜的老吾迪了！要是孩子们不听话，记得打电话给费南德，他会教导这些孩子什么叫做‘规矩’的！当然，请帮忙提醒一下费南德，教育要保持公正和适度，太过于情绪化是糟糕的开始。”肯尼瞄了懒洋洋躺在院子里的女儿和媳妇，摇着头离开了。
数十分钟后，肯尼把车停到某个人烟稀少的沙滩的停车场。然后，他走进了沙滩上一家名为“蓝色大海”的破旧酒吧里。推开门，酒吧干净整洁，而且非常有情调，但是一个客人也没有，只有酒保装扮的老人躺在摇椅上，品着酒，听着爵士乐唱片，完全没有理会肯尼。肯尼则自己走进吧台，然后给自己倒了一杯冰水，然后说：“我说过，这样的方式很奇怪！你们难道不能正常点吗？将007当成真正的特工范例？情报局的长官们都是只会浪费钱的纯驴！那么，请问有什么需要问的呢？”
然后，吧台里面的地板上出现了一个四方形洞，从洞里露出了折叠梯。肯尼摇着头，沿着梯子往下爬。等到肯尼的身体已经完全进入洞里，酒保装扮的老人起身，拿出四方形的木地板，把洞盖上，然后，站在这块木地板上面，像个真正的酒保一样擦着酒和杯子。他的嘴里还小声嘀咕着：“特工生活为什么不该是这样呢？让那些报告和审批都见鬼去吧！嗯……状态！状态！我现在是个酒保！什么都不知道的可怜老人而已……”
肯尼沿着梯子爬下去洞里，手摸索着黑漆漆的湿润的泥土隧道，小心翼翼地向隧道通往的光亮出口处走着。从隧道里出来，肯尼到了一个较为旷阔的纯白色墙壁的小房间里。小房间顶上是许多光亮的白炽灯，正中间摆放着一张纯黑色不反光的长条桌和一个纯黑色不反光的靠椅，再无其它。然后，肯尼坐在靠椅上面，抱着双手，盯着正对面的白色墙壁。一直盯着！盯着！盯着！然后，他的左侧传来开门的声音，之后从门里出来一个穿着黑西服的中年男人说：“好吧！潘德尔博士？请看这边！谢谢您为我赢得了一场约会！”他身后则传来一个年轻女士的声音：“只是吃晚餐而已！而且你付钱！正宗法国餐厅才行！”
中年男人拖着两张黑色的折叠椅，摆放到了肯尼的对面，一个长相普通的中年西装男士和一个把西服穿得相当性感诱惑的金发女士先后坐了上去。女士和男士都掏出了纸和笔摆在他们自己的面前。
肯尼k潘德尔摇着头说：“这样的方式很奇怪！你们难道不能正常点吗？007只是……”对面的女士丝毫不带歉意地说：“请配合我们，潘德尔博士！真正的特工工作挺无聊的。当长官们发现，原来自己的世界真的有外星人、黑科技和超自然力量，他们脑袋就坏掉了。让工作变得浪漫而且有趣的事情，我个人是不反对的。应该说，相当满意！”中年西装男士咳了几声，然后说：“潘德尔博士……大家都知道，这个国家是资本家的自由世界。我们中情局对于这个国家的真实，在很多方面的情况还远远比不上那些财阀们。作为一个特工，我不得不说，您的任务简直让我们的梦想变为现实！人人都喜欢007！要不然，谁还会干这个！”
肯尼眉毛一跳，然后，摇着头说：“所以，人类迟早要完蛋！但和我有什么关系呢！那么，你们需要知道什么？”
中年男人立刻前倾着身体，兴奋地说：“我们的情报说，欧洲的一些政府正准备和天使们接触！你能想象吗！天使们！原来这个世界上真的有天使？这是否说明上帝也是存在的？”中年特工还做了个简单祈祷的手势，然后虔诚地说：“阿门！”
肯尼把声调拖得长长的：“上……帝……？这就是问题？”女特工隐秘地鄙视了一下她旁边的同事，然后点头说：“咳！是……是的！更具体的说，关于那些和神话中的天使很像的人，潘德尔博士是否能够提供些特别情报？从51区那里来的？”
肯尼思考一下，然后说：“实际上，我曾今和你们的长官提过。在51区的外星人们的认知里。神的存在方式相当相当特别！但……天使们可能存在。上帝不！他绝对不在这个世界。我曾经也问过51区的许多人。神的存在问题，在外星文明已经是一个常识性的知识，虽然，有个挺奇怪的事实是，其实他们也不理解什么是神。但……他们一致地说，这个世界曾经有神的降临，然后，所有神都离开了。神现在不存在于这个世界！另外，上帝是否存在依然是未知的。或许不存在，或许未确定，或许是其它什么。另外，欧洲那些长得像‘天使’的人，一定不是真正的天使。在51区，我曾经碰到一个魔法师。他是这么和我说的‘这颗星球充满世界的罪，而天使以世界的善为存在根源和粮食。恶魔们才是这个星球的最合适降临的物种。’虽然，有许多外星种族被人类当成神一样崇拜。但是，我也没有见过或者听说过，这颗星球上有哪个物种长得像是天使那样。你知道吗？外星人们一直认为，背上长着两只翅膀的人类是不可能存在的。这倒也并不是因为科学规律的问题，毕竟魔法、超能力还其他什么的，也是被外星文明接受并研究的力量。人类的名声相当糟糕，太糟糕了。那些仅仅是外表与人类有极为类似的种族在星际间经常被欺负。他们都说，如果有哪个神喜欢人类，那么这个神一定是疯掉的！就这样！我就知道这么多了！”
对面的两个特工都惊呆了。男特工无言地张了张嘴，最终惊叹地说：“哇哦！好吧！哇哦！这段话……这段话……哇哦！包含太多东西了！我该如何理解？这……这就是为何与博士您接触的人从来都是不是固定的吗？”肯尼茫然地摇着头：“我不知道！我也不了解！我也还在适应着成为一个达拉非萨斯，不说生理和心理的变化，星际文明生物的生命和认知，与渺小的人类之间的差异性便太过巨大。”
女特工接着肯尼的话：“当然！博士您现在的任何情报对于整个人类来说都无比重要。好吧……神曾经存在过，但上帝依然无法证明，欧洲那边的天使很大可能性是某种人为控制的超自然力量。他们并不是真正的天使，和外星人没有关系。以及……那些外星人真的很讨厌人类。没错？”然后，她给肯尼递过来一份手写的笔记和签字笔。
肯尼仔细看了一下笔记，然后点头说：“是的！”他在笔记的最后面签下自己的名字，把所有的东西递回给女特工。