许子将围住合肥，率军日夜攻打。合肥城防简陋，远不及寿春坚固。第三日城破，孙朗、孙恒、孙登战死，程普、黄盖、韩当三将拼死保护孙翊冲出重围，逃往庐江。孙翊合郡兵马，经此大败，仅余亲兵三千。孙翊知道凭己之力，兄仇难报，率领程普等将投诚金旋，请金旋起兵为其复仇。
孙翊之妹孙尚香为金旋偏妃，诸葛谨是孔明长兄。金旋闻孙策阵亡，寿春城陷，怒发冲冠。命周瑜率十六万兵马出建业，取合肥，攻寿春。命令寿春五将随周瑜出征，自率军镇守建业。
许子将攻下合肥，命胡车儿率一万兵马驻守合肥，率军回到寿春驻防。胡车儿闻周瑜兵众，不曾接战，弃城退往寿春，中途被周瑜伏兵围困，全军覆灭，胡车儿为周瑜部将陈武所杀。
时赵云在建业养伤，金旋命凌统代领其军。将邢道荣调入周瑜部下，命甘宁任慈卫营统领，驻守长沙。周瑜取得合肥，命邢道荣领军驻守，自率大军攻打寿春。
周瑜大军来到寿春，见许子将只守不攻，遣将四门攻打。周瑜攻城多日未下，见许子将调兵遣将，颇有章法。使人赴汝南散布流言，说许子将拥兵自重，欲尽杀袁术亲将，于寿春自立称王。袁术此时病情已愈，闻讯后大惊，与吕蒙商议此事。吕蒙曰：“此必周瑜离间之计也，主公勿疑。”
袁术向来多疑，又忌许子将才能，使吕蒙率兵往取许子将家小，以为人质。时许子将知汝南四临诸强，为是非之地，不日必起战祸，已命亲兵护送家眷到河北其兄之处，已行多日，因为孙策重兵压境，袁术前在病中，是以未报袁术。
吕蒙归告袁术，袁术更为疑心，命薛琮持军令调许子将归汝南。薛琮与许子将素来交好，许子将问起缘由，薛琮如实相告。许子将叹曰：“吾一心事主，屡立大功，中周瑜之计，受主公猜忌。主公心疑，必不能相容。可惜将士苦战所得之地，一旦皆成泡影。吾今亡去，赴河北投袁绍。薛公见势急，可往投之。”许子将交割防务毕，领百余亲兵，投袁绍而去。许子将亡去，袁术命纪灵为大将，薛琮为军师，驻守寿春。
周瑜得知许子将离城，率军猛攻。纪灵、薛琮之辈，非许子将大才，寿春防务，顿生破绽。周瑜见寿春旦夕可破，命蒋钦、凌操率本部兵伏袁术兵归路。自率大军攻城，于西门攻势略缓，重兵攻其他三门。薛琮见势急，与纪灵商定，弃城退往汝南。
周瑜占得寿春，命陈武、李异、诸葛谨率领部下守城，自与凌统率军追击。寿春兵行于中途，为蒋钦、凌操伏军所阻，正在大战。周瑜统兵来到，两军夹击，纪灵大败，率军突出重围。周瑜命部下围困余兵，得汝南降兵二万。
纪灵败军逃到汝南，时城中守兵不到三万。袁术见势危，遣程秉急赴许昌，求曹操出兵来救。又征城中壮丁协助守城，守军见周瑜军势大，多有逃亡者。薛琮见汝南不保，潜出城去，投奔袁绍。
曹操见汝南危急，命大将李典、曹纯率军八万往救。时周瑜攻打汝南之兵，只有八万。金旋见曹操已起援兵，命关羽驻守宛城，张飞率军三万协助周瑜攻打汝南。又命诸葛亮、陆逊派兵扰乱曹操西部防线，令其首尾难顾。
周瑜见张飞援军到来，亲出营门接入。命张飞、凌统攻城、蒋钦攻城，凌操带领部下巡汝南以南各州县，疏通粮道，做久攻之计。半月余，粮道畅通。金旋命诸葛谨暂领寿春太守，兼管汝南新下各州县，分派州县官吏。
曹营大将李典，文武全才，袁术倚之为总帅，命纪灵、张勋两将部下，皆由其调遣。李典率兵出战，命纪灵、张勋出战，皆为张飞所败，遂率军固守。李典见周瑜平州县，通粮道，知其欲做久攻计。遣使飞报曹操，请派兵袭击寿春，断周瑜大军归路，逼周瑜退兵。