时诸葛亮已做好各种准备，上书请命攻击洛阳。金旋命诸葛亮为平逆元帅，节制各路大军，攻击曹操。诸葛亮领命，调关羽部起兵十五万攻打谯城；命周瑜、陆逊两路兵马守御徐州、都阳、下邳，暂按兵不动。待曹真大军退出徐州，周瑜部驻守徐州，陆逊部出兵攻取北海；命姜维部起兵十万出宛城，自起大军十五万出弘农，共击洛阳。
曹操闻讯大惊，忙命司马懿部急援洛阳，命曹真部队分军援谯城，余军暂屯于定陶，命张辽部分军守北海。金旋诸军出击，曹操调东线军西撤，河北防御立感轻松。许子将见司马懿大兵撤出，集重兵攻克代县，随即率军围困晋阳。
诸葛亮与姜维两军合兵，遣将围住洛阳四门，暂不攻城。诸葛亮用兵与众不同者，杀戮极轻，以降服敌兵为要。故诸葛亮部向不需兵力补充，所降兵卒远超出部兵伤亡，此为诸葛亮用兵高妙之处。
曹操见金旋大军压境，调兵遣将，命夏侯淳、程昱率军十万守北海；张辽率军十万守乐陵；曹休、杨修率军十万守定陶；郝昭、贾充率军十万守晋阳；曹真、郭嘉率军十万守谯城；曹丕、邓艾率军十五万守洛阳；司马懿率部下十万兵马赴洛阳救援；自率许昌大军防守内郡，居中策应。
邓艾自掌洛阳军权之后，练成五万重骑兵。重骑兵马覆重革，兵穿厚甲，攻击力极强。邓艾于弘农接应曹昂之时，曾率一万重骑兵随军征战，为徐庶所见。徐庶以为难敌，绘图式告于诸葛亮。诸葛亮驻兵弘农，潜思解法，练成强驽、长枪两兵种，用以破解重骑兵。
诸葛亮命大将庞德、张苞练成强驽兵六万。此强驽兵与许子将之强驽兵有同工异曲之妙，但用法略有不同。许子将强驽乃三人合用，穷其威力。诸葛亮强驽一人使用，穷其准确度、穿刺力。又绘图使姜维练成长枪兵三万，其兵所用长枪长八米，枪头极尖锐，每两排长枪兵前以一排铁盾兵护卫。两兵种专为克制邓艾重骑兵之用。
时司马懿援兵未到，邓艾见诸葛亮大军只围不攻，遣重骑兵一万出阵挑战，以观其效。诸葛亮见重骑兵排好方阵，知其欲要冲击，使三万强驽兵列于阵前，发令射击，万驽齐发。邓艾重骑兵尚未发动，前面骑兵、马匹皆毙，阻住后军，军阵大乱。邓艾见强驽威力奇大，士兵伤亡众，率军回城，折重骑兵三千。
诸将见诸葛亮只围不攻，问其缘由。诸葛亮曰：“洛阳古都也，其城防坚固，邓艾多智，恃强攻击，兵士损伤必重。围困其城，断其粮道、外援，守军出战则重创之，城中守军士气日落，吾军可不战自胜也。”姜维等服其高见，诸将用心围住洛阳各处通道。洛阳守兵出战则以强驽兵击之，洛阳守军军心涣散，士气低落。
司马懿退出代县行至晋阳，见晋阳守将郝昭等，言及许子将强驽兵难破，可速铸铁盾防之。郝昭纳其言，命郡内匠人速铸铁盾以抵御许子将来攻。司马懿以部下兵马代县受创，在壶关整兵月余，见士兵士气恢复，率兵奔赴洛阳。
诸葛亮闻司马懿大军将至，命姜维率三万长枪兵、三万强驽兵防住城内援军。派重兵列阵于洛阳城东，阻止司马懿入城。命庞德率三万强驽兵排于前阵，见司马懿军进入射程，群起射击。命周泰、韩当各引骑兵两万伏于两侧，见司马懿军乱从两肋攻入。使魏延、沙摩诃等将率轻骑兵五万，见司马懿败归壶关，追击敌军。