时陆逊分派太史慈率八万兵马守陈留，见曹军来攻，率军应战。司马懿见前后无路，率军猛冲，时关羽、黄忠两路兵马追到，诸军合击，司马懿为关羽斩杀，全军覆灭。司马懿一代名将，在此灰飞烟灭。
荀攸部绕过官渡，见许昌城外姜维驻军甚众，将兵马屯于僻静之处，命邓忠潜入城中，约定当夜进城。时关羽、黄忠均赴陈留追击司马懿，姜维尚未得讯，未有防备。入夜曹仁、典韦率军杀出接应，荀攸部得以幸免，安然入城。曹植只余许昌孤城一座，兵马二十一万，恃城防坚固，粮草众多，固守不战，抵御敌军。
诸葛亮见曹兵势危，所下诸郡皆已安定，使庞统置官接手诸郡。命诸路大军政务、防务交接完毕，齐赴许昌。月余，诸军集齐于许昌城外。
诸葛亮见诸路兵马到齐，裁兵整顿，遣老弱病残三十三万返乡。整顿完毕，升帐点将，命陆逊、太史慈、张合、陈泰等将率军十五万驻守宛城，周瑜、赵云、凌操、邢道荣等将率军十五万驻守洛阳，关羽、徐庶、关平、周仓等将率军十五万驻守官渡，姜维、魏延、谭雄、沙摩珂率军十五万把守许昌周边小路，所余兵将共四十万围攻许昌。
曹植见重兵围攻，召众臣商议。众臣有欲降者，有欲战者，殿中喧嚷，乱成一团。曹仁曰：“先皇代汉室，创大魏基业，惜英年逝世，为金旋乘机而为。今守许昌孤城，势虽危，现城中上将十余员，兵尚有二十余万，粮草可支三年，尚未至绝境。吾粗通兵法，久经沙场，愿统精兵数万，与诸葛亮军背城一战，请陛下恩准。”时曹昂、曹丕均在殿中，亦附和。曹植命曹昂为元帅，曹丕副之，点兵将出城与诸葛亮部决战。
曹昂、曹丕随于殿中点曹仁、曹睿、曹芳、司马炎、张虎、典韦、曹休、曹纯、邓忠等将，整城中精兵十五万与诸葛亮部背城决战。
诸葛亮见曹兵出，知许昌精锐尽出，此为压轴大战。命李严、关索、高顺率十万兵马防守大营；调姜维部埋伏，断曹昂兵归路；率余军正面迎战。
两军对圆，曹昂使曹睿出战，杨秋迎之，两将相交十余合，曹睿气力不加，欲待要走，被杨秋策马赶上，劈于马下。曹芳出战迎战，不数合，复为杨秋所杀。典韦大怒，出马取杨秋，未及三合，典韦奋起神勇，大斧劈下，杨秋横枪相迎，斧裂枪杆，复落劈死杨秋。张飞策马出战，两将大战近百回合，典韦不敌，被张飞挑落马下。
诸葛亮见曹军锐气渐失，挥军混战。曹军背城一战，士兵拼命，双方交战甚为激烈。曹将司马炎、张虎、曹纯、邓忠冲入诸葛亮军阵，为士卒围困，万驽齐发，顿时毙命。曹仁见部下渐不支，与曹休保护曹昂、曹丕回城。诸葛亮见曹兵欲退，使兵士呐喊“许昌城破”，扰曹兵军心。曹兵家小多在许昌，一听传言，军无战心，被诸葛亮军杀得大败。