安定失陷，曹昂部十五万兵马驻防孤城长安，面临诸葛亮、姜维、关羽三路大军围困，形势已经十分危急。曹昂派人急赴许昌报告军情，让夏侯渊、司马懿等统领城中诸将，悉心安排防守事宜。
诸葛亮向来以攻心为主，因此每战必得降兵，部下兵力渐多，将领甚是缺少，金旋调张苞归诸葛亮辖管。又让诸葛亮节制关羽、姜维两路大军，将西北三路大军合为一体，准备攻击长安。
诸葛亮让马超、朱恒统领五万兵马驻防安定，自统周泰、张苞、韩当、文聘、苏飞五将十六万兵马出安定；让姜维部将李严统领三万士兵驻守汉中，张嶷统领两万士兵驻守散关，姜维统领部下余兵九万出汉中，两军约期进发，进攻长安；让关羽部兵马驻于弘农，阻击洛阳援军。
曹操闻讯大忧，召集众人商议，其子曹植道：“长安城中兵力多达十五万之众，粮草却只能维持数月，诸葛亮、姜维两路大军倍于长安守军，长安孤城难守，不若让长安守军弃城，赴洛阳驻守。如此洛阳兵力势众，我等聚集重兵东上，消灭河北袁氏，除去后顾之忧，而后集结大军与金旋相战。”
曹操感觉长安为天下坚城，不战而弃未免有些可惜，但是长安与所辖各郡道路只余东下一路，又被关羽部重兵封住。曹操苦思无计，无奈之下，派人赶赴长安，让曹昂部弃守长安，退到洛阳。因为长安与洛阳之间通道被关羽部封住，曹操派遣许昌六万兵马赶赴洛阳，让邓艾统领大军十五万攻打弘农，接应长安曹昂部东撤。
诸葛亮部与姜维部此时已经兵临长安城下，将长安围得水泄不通，旦夕攻打。曹昂整兵出战，均以小败告终，因此暂时收起出战之心，统领诸将坚守不战。
曹操军令到达长安，曹昂召集众人商议。曹昂道：“父王派遣使者前来，下令弃守长安，东撤至洛阳驻扎。邓艾统领洛阳大军已经动身，攻打弘农以为接应。然而诸葛亮大军围城，我等欲要兵不血刃撤离此地，也是难事一桩。如何平安撤离长安，请诸位一起出谋划策。”
司马懿道：“邓艾部非关羽精兵对手，必然不敢攻城，只是屯于弘农城外接应我军。若是径走弘农，诸葛亮必然派遣重兵追击，倘若关羽部在半途设伏，长安大军危矣。莫若派李典、吕虏两将统领四万兵马往西出击，引诱诸葛亮分兵往追，汉中守兵薄弱，诸葛亮为人谨慎，必然不敢大意。然后合郡兵马尽弃辎重，轻军急赴弘农。我与妙才统兵为先锋，预防关羽伏兵。夏侯霸、朱隽统领部下断后，长安大军如此可以平安东撤，与邓艾部会合。”李典、吕虏两将闻言面有愠色，因为众将都出言附和，两将欲言又止。
诸葛亮听闻李典、吕虏两将统领部下兵马西去，派人通知汉中守将张嶷小心防守，若是曹军往攻，固守不战；又遣人通知关羽出兵截击长安兵马。又思长安守军如此行事违反常规，必有弃城东逃之意。
此时关羽部派人送来军报，说邓艾统领大军攻打弘农，诸葛亮略微盘算片刻，已经猜中曹军意图，于是升帐点将，分派各路兵马。命令魏延、张苞、周泰三将统领九万兵马西行二十里，让长安守军认为部队分军，然后绕路东行，在赴弘农必经要路两侧埋伏，放过先头部队，伏击其中军；让姜维、谭雄、王平三将统领九万士兵，在长安守兵弃城东退时，尾随在后紧追不知；其余兵将准备接管长安。
众将接到军令，皆困惑不解，问道：“长安城防坚固，城中守军兵众，必然不会轻易放弃城池，何况李典大军攻取汉中，汉中守兵薄弱，为何不派兵相助？”