吐蕃荡平，根据中国的军事计划，下一个攻打目标为西域诸国。金旋下令，成功完成攻打吐蕃任务的各军各回本职，随即调兵遣将。马超部二十万轻骑兵、甘宁部七万苗兵、姜维部十万重骑兵，二十七万大军准备征讨乌孙国。
西域大大小小共有二十余个国家，乌孙、龟兹两国国势最大，后来乌孙国与龟兹国两国交恶，其余小国也随即分为两派，分别依附两国。西域两大势力基本以域水河为界，域水河以北为龟兹国势力范围，域水河以南为乌孙国势力范围。
马超部人多势众，多日未曾出征，求战心切，军令传达下来，马超立即召集部下，大军浩浩荡荡杀往乌孙国。甘宁部行程亦快，唯有重骑兵军团行速甚慢，金旋让姜维部押送粮草器械，按照提前议定的路线行军。
马超部、甘宁部出征北胡，早已积累许多异国作战经验，一路劫掠敌方粮草充为军粮，顺利杀到乌孙王城。姜维部则沿马超部、甘宁部杀出的通道，步步为营，尾随在后。
乌孙王以前因为龟兹王临危私逃，恼恨成怒，回国之后对龟兹国用兵，龟兹王虽然软弱，但是其国势并不弱于乌孙国，两国兵势相当，几场大战下来，互有胜败，两国损失不少士兵。
其后，乌孙王调集附属小国参战，龟兹王紧随效仿，两国以域水河为界，展开持久战争，西域各国因为两国交战所累，国力日下。乌孙王生性倔傲，战局不利之时更添争胜之心，非欲和龟兹王一决高低不可。
中国对吐蕃用兵之时，曾想先征西域，后来金旋见两国相争，可以坐收渔利，因此调整战略，先派重兵攻克吐蕃，然后出征西域。
中国军队用兵，金旋授以各军主将独断专行之权，马超性格急躁，行军速度极快。乌孙王统兵尚在域水河畔，突闻中国大军从东线攻打，乌孙王尚未做出反应，马超部已经攻破数座城池，逼近乌孙王城。
乌孙大将乌尔巴对乌孙王有救命之恩，因此深受乌孙王信赖，此时见乌孙王惊惧不安，道：“中国兵马精锐，为常胜之师，今我军主力大都陈于域水河畔，倘若龟兹王与中国两面夹攻，我军必败无疑。龟兹及其属国兵力有三十余万，倘若化敌为友，共同抵御中国兵马，或者可以保家卫国。”
乌孙王闻言，起身踱了几步，脸上浮现一丝愁意，道：“龟兹与我军作战多日，双方士兵损折不少，今日得此良机，安能与我国化敌为友？”
乌尔巴道：“中国军队进攻西域，不是前来寻仇，其志在于攻占西域，在战略上，龟兹与我国同病相怜。其次，龟兹王亦恐惧中国军队，若是中国灭掉我国，龟兹王如同与虎同眠，恐怕更是昼夜难安。我亲往龟兹王处说和，大王应立即统领大军撤回王城。”
乌尔巴渡河求见龟兹王，龟兹王此时闻知中国大军进攻乌孙国，正与众将商议，忽闻乌尔巴求见，丞相米塔道：“乌尔巴此时来见，恐怕因求和而来。中国军队来势汹汹，灭得乌孙国之后，恐有相攻之意。如今西域遭受外敌，理应与乌孙国化敌为友，一致对外，待退掉中国兵马之后，再做其他打算。其次，听闻中国兵马不足四十万，正好与乌孙国及属国兵力相若，两军相持，我军坐观虎斗，等两国军队消耗之后，我重兵趁虚而入，非但可以战胜中国，亦可以一举解决乌孙军队。因此，此时正是议和最佳时机，万望大王能够应允。”
龟兹王见其余文官武将皆附合米塔之言，传命让乌尔巴进来。乌尔巴进帐，说明来意，龟兹王笑道：“我们两国原本非常友好，如同一家人，后来因为误会，导致两国大动干戈。今日将军前来说和，正合孤意，你回告乌孙王，说龟兹国与乌孙国并肩作战，共同抵抗中国。”