长安。
宫中载歌载舞，何以如此热闹？原来是玄宗四十岁生日。
文武大臣俱来贺寿，丽正书院的众学士也来了。
舞女们身着绿装，分做两行。但见舞者身体前俯后仰，脚步有虚有实，欲左先右，欲扬先抑，欲进选退，轻摆舞袖，摇曳多姿，婉转回旋，妙不可言。此舞叫做《踏歌》。玄宗满意地抹着胡子。
张说引来一人，说：“这是王昌龄。”
玄宗面带微笑，说：“朕读过你的诗：寒雨连江夜入吴，平明送客楚山孤。洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶。不与世俗同流合污，傲岸自负，真是难能可贵。最近可有新作？”
王昌龄拜谢：“多谢陛下夸奖。在下写了一首边塞诗：秦时明月汉时关，万里长征人未还。但使龙城飞将在，不教胡马度阴山。”
玄宗点头：“嗯，好好好，气势恢宏，朕听说你有一外号，叫什么……”
张说答道：“诗家夫子。”
玄宗说：“对对对，不愧为这个称号。”
玄宗看到吴道子，说：“朕让你去嘉陵江看风景，作一长卷，你可画好？”
吴道子说：“都刻在臣的脑中。”
玄宗说：“好，就趁今天这个好日子画下来助兴。来人，笔墨伺候。”
吴道子说：“臣不需要纸，臣就在这墙上作画。”
玄宗说：“好，朕和众卿家就见识见识你的大手笔。”
只见吴道子掏出一只大笔，蘸足了墨汁，龙飞凤舞，勾勒出奇石，不多久，一幅《嘉陵江山水图》呈现在大家面前。只见奇山怪石，苍松挺拔，波光粼粼，水气扑面而来，嘉陵江三百里的旖旎风光跃然纸上。
众人目瞪口呆，玄宗看了啧啧称赞：“妙极，妙极，栩栩如生啊。我大唐有两个大画家，李思训数月之功，吴道子一日之迹，皆尽其妙也。”
吴道子只是微微一笑。
张旭的书法也赢得大家的喝彩。