画面浮动，场景再次地转换。
一个满是黄沙与石料的地方，一群群穿着破布衣服工人模样的人在这里劳作着，一处处的高地上，许多穿着黑色法袍的监工牵着一只只巨大的红色魔狼，手中的魔法电鞭不停地挥舞着，驱使着这些工人们加快工作的速度，这些工人里有老人，有壮年不过更多的竟然是十一二岁的小孩！
【这是，哪里？！】修尔作为一个看客都感到有些吃惊，这里简直就是地狱！修尔现在开始四处张望，想要找到几年前的自己，一路上，监工欺凌小孩子的事情时有发生看得修尔双手握紧，恨不得直接冲上去！【简直是没有人性！没想到我当初竟然和艾露莎在这里生活过。】
修尔四处看了一会，都没有找到几年前的自己，这时候，一处高地上，一个戴着诡异红色眼睛面具的黑袍男子带着一大群服装各异的人走到了工地里，这群人脸上的表情各不相同但无一不是脸上挂满了恐惧，而几年前的修尔与艾露莎也赫然在其中！“维克！”一个穿着绿袍，手握法杖的胖子魔导士走了过来叫住了人群前面带头的黑袍男子，说了几句话后就缓缓地走开了，而黑袍男子却不知道怎么回事，恼羞成怒地对着自己身后的人群吼着：“你们这群卑贱的家伙，不要以为你们是新来的劳动力就可以不知道规矩了，你们都给我干活去！要是敢逃跑的话，你们最好祈祷不要被抓回来！”男子的话音刚落，一群衣衫褴褛的小孩子不知道从哪里冒出来就冲着大门外跑，可是，还没等跑到，无数的魔法兵就包围了他们，一个个魔法弹不要命地往这群小孩子的身体上轰去，直到每个人的身体都冒起黑烟才罢手。
“你们都看到了么！？嗯？要是敢逃跑的话，就只这样的下场！”面具男大声的吼着。这一切，修尔始终都作为了一个看客的身份无法动手，而几年前的小修尔也同样如此。“拉比特..”人群中的艾露莎握紧了小修尔的手，似乎这就是她唯一的依靠一样，很明显，她是被这样的场景吓到了。这时候，小修尔和艾露莎两人所在的人群都开始骚动起来，显然，这些刚来的人还没有搞清楚状况就看到了这么残忍的一幕，同时不安了起来。
人群前面的黑袍男子对于这种情况似乎已经司空见惯，对着空中招了招手又指了指骚动的人群，顿时，修尔等人的上空浮现出一个巨大的绿色魔法阵，无数的白色闪电从中窜出击落在人群中。
【宰了你！】
“宰了你！”
修尔握紧了拳头饶是他现在看到了这些黑魔法教团的的家伙用魔法折磨得艾露莎晕过去的样子他就已经动了杀心了，更何况是几年前还没有失去记忆的修尔！
场景再一次的转换，一间阴暗的牢房里，艾露莎与小修尔靠在一起，坐在一个叫做罗布的老头面前听着老头讲述着关于魔法的事情，一种淡淡的温馨仿佛明灯般照亮了牢房。站着的修尔也没急着赶去下一个场景，也一起做下来听着。
“魔法啊，就是心啊。”
“心？”
艾露莎和罗布一老一少正满脸兴奋地说着，小修尔静静地坐在一边旁听。“对啊，心。例如占卜、信仰还有愿望等等，你都可以把它当做魔法的一种，那是只有坚信的人才能感觉到的奇迹。只要相信魔法的存在，相信自己的能力，相信能和自然界共处的事。就能使用魔法了哦。”罗布脸上露出慈祥的笑容，看着艾露莎。
这时候艾露莎脸上露出了发自内心的笑容，她的手里拿着一根扫把，夹在两腿间用一种包含着兴奋与期待的眼神道：“魔法吗？听起来好酷啊！我要是学会了魔法绝不会像拉比特那样没用，我要骑着扫把在天上飞翔！！”
“可以啊！”罗布爷爷微笑着点头。
“我要自由地——飞向天空！”艾露莎两只眼睛看向前方似乎是真的看到了天空一样，又回头说道，“然后载着爷爷一起玩！”她的微笑灿烂地如同夜里海上的灯塔，让这个死气沉沉的牢房平添一股快乐的气息。
【啊，是吗？飞向天空啊。】作为看客的修尔看着艾露莎的样子不觉得笑了起来他的眼里闪烁着莫名的光芒，飞向天空吗？总有一天会做到的。此刻的修尔不知不觉中已经认同了在这里他所看到的情景就是他所失去的记忆。
“真是羡慕你啊，艾露莎，什么时候都可以露出这样的微笑。”这时候，一个蓝发的男孩走了过来，对着艾露莎道，他的右脸上有一道意义不明的刺青，身上带着一股让人亲近的气息，使人不知不觉中对他产生好感，他微笑一声道：“我叫杰拉尔·费尔南迪斯。”