当年哪吒的母亲殷夫人怀孕三年六个月，生下一个肉球。李靖闷闷不乐，以为是妖怪，就用剑劈开。忽然那肉球光芒四射，从中跳出一个男孩，里面的婴儿正是哪吒。
太乙真人知道哪吒是灵珠子转世投胎，登门道贺，收他为徒，取名“哪吒”。
一次哪吒在东海洗澡玩水，和东海龙王的三太子敖丙起了冲突，不但将其打死，还抽他的龙筋做为腰带要送给李靖。
东海龙王到天宫向玉帝告状，途中又在宝德门遭到他的痛打，还被他抓下四、五十片鳞甲，鲜血淋漓，狼狈不堪。
哪吒闯下这“灭门绝户”的大祸，他毫不在意，还轻描淡写地说是由于“一时性急”。
于是，东海龙王请来三位兄弟，共商报复之计。
第二天，四海龙王敖广、敖钦、敖闰、敖顺联名奏准玉帝来拿李靖夫妇兴师问罪时，带领虾兵蟹将来兴风作浪，水淹陈塘关，要李靖交出哪吒才肯收兵。
哪吒想要反击，遭到李靖的阻拦，并收去了哪吒的两件法宝，乾坤圈和混天绫。
李靖见哪吒闯下大祸，气急败坏地怒骂：“你这个畜生，你个祸星！不仅连累家人，还连累了全城的老百姓。”
小小年纪的哪吒却说：“‘一人做事一人当’。我打死敖丙，我当偿命，岂有子连累父母之理！更不会连累全城的老百姓！”
于是哪吒为了不连累父母，挺身而出，削肉还母，剔骨还父，悲愤自刎。
太乙真人不忍心哪吒又再次转世轮回，想了个办法，让哪吒母亲建一座庙，用泥巴塑造金身，受三年香火就可以复活。
后来被李靖知道了，却总不能谅解。李靖觉得哪吒复活过来，也是一个只会闯祸的祸星。便把哪吒的庙宇给砸了，并对他的魂魄继续进行无理逼迫。
这使哪吒异常气愤，发誓要与李靖断绝父子关系。
哪吒的魂魄失去了寄托，在三界飘荡。有一天，哪吒的魂魄飘到了花果山。
刚刚被玉皇大帝封为齐天大圣的孙悟空，正在花果山大摆宴席庆祝。请来了花果山附近的众多妖魔鬼怪。
孙悟空和牛魔王他们在水帘洞里，喝得酩酊大醉。孙悟空隐隐约约恍惚之间，听见有人喊“救命”。
孙悟空晃了晃脑袋，“救命”的声音又传到耳朵里来。
这声音叫得孙悟空心神不宁。也就无暇继续喝酒，于是只身一人，飞出洞外，想探个究竟。
孙悟空来到一条小河边，用双手舀了一捧水泼在自己脸上，松出一口气。
“救命”的声音听得越来越真切了。孙悟空还以为是有妖怪作祟。正想掏出金箍棒。环顾四周一看，发现并没有人。
正觉得纳闷，只见水中有些波动，隐隐约约的是一个若隐若现的人形。
孙悟空醉眼熏惺地问道：“你是哪路妖怪？俺老孙今日封为齐天大圣，大摆宴席请来了众多兄弟姐妹。你怎么不进去和我们喝一杯。倒在这儿喊起‘救命’来了？走，和俺一起进去跟牛哥喝几杯。”
哪吒的魂魄回答道：“我是一缕魂魄，不是妖怪。希望你能救救我。”
孙悟空一惊，本来不想多管闲事。但是看到眼前的魂魄，心里总觉得有什么不舒服。便问道：“你姓甚名谁？家住哪里？怎么会弄成这个样子？”
于是变成魂魄的哪吒，把自己的遭遇一五一十的告诉了孙悟空。
孙悟空听完大惊，酒已醒大半，气愤地说道：“哪吒，你这父亲当真绝情，丝毫不念父子亲情。你告诉俺老孙，该怎麽救你性命？”
哪吒想了想说道：“大圣，麻烦请你把我送回昆仑山，去找我师傅太乙真人。”
孙悟空听完点点头，想了想说道：“你在外面这样漂着很危险。稍有不慎遇到别的妖怪有可能魂飞魄散。不如你到俺老孙的袖子里躲一躲。俺老孙现在就将你送到你师傅哪里去。”
说完，孙悟空袖口一挥，一道金光便将哪吒的魂魄收了进去。
孙悟空转身飞进水帘洞，与牛魔王等一路妖精打了个招呼便直接飞向了昆仑山。