部众欢呼，群熊手舞足蹈。于是有熊国就此建立，大熊图腾旗帜随风飘扬。
少典登殿高坐，大巫及典农率领部众朝拜，祝贺有熊国首任国君。
大巫：自伏羲、女娲以来，文明初始。女子称姓，男子称氏，民知其母，不知其父，且与麋鹿共处。今首领既称国君，当立父系世脉，封妻荫子。
少典：卿言甚是。我有二妻，皆出于有蟜氏，长妻女登，次妃附宝。女登生长子榆冈，三天能言，五日能走，七天长全牙齿，五岁便会多种庄稼。但其相貌丑陋，牛首人身，脾气暴躁，不类于我，可封于姜水之畔，烈山之麓，称烈山氏；次妃附宝生子名云，河目龙颜，落地能语，性情和善，可承我有熊氏之嗣，使居姬水。
众臣：喏！
榆冈受封烈山（今湖北随州），率领族人前往封地，并在辗转迁徙中长大成人。
榆冈勇武智慧过人，命氏族部落以牛为图腾，标记于旗帜之上。
榆冈：巫师，可择吉辞，为我部落命名。
巫师：我部落以农为本，可称神农氏；因受封于中原之南，以火德而旺，头人可称炎帝。
炎帝：甚佳。我部族饮此姜水为生，故可以姜为姓。
巫师：头人既云姓姜，我等便都姓姜。
炎帝大喜，将手往空中一招，一条神鞭自天而降，落于手中，名谓赭鞭。
炎帝以赭鞭抽打野草，草木便皆可显出药性。为验证药草寒热毒性，于人损益，炎帝亲尝百草，试其效用，以为氏族百姓防疾治病。
神农部落皆食药草五谷，因而族人个个身强力壮，迅速繁衍壮大。
因姜水之境过于荒芜，不利生存，炎帝便率部族北上，并沿淮水东迁。沿途打败不少弱小部落，最后定都于陈，即伏羲故都淮阳。
姬水之畔，有熊部落兴旺发达，日见壮大。
少典在位，不知多少岁月，无疾而终。
次子姬云长大成人，继承部落首领之位。
姬云身高九尺开外，为人敦厚朴实，又好仁义，极受部族尊崇。于是利用姬河地理优势，鼓励部族发展农牧，亲教百姓播种五谷，种植草木，驯养牲畜。
有熊部落很快富庶强盛，周围部落纷纷前来投奔，部族逐渐成为中原地区最强大部族。巫师说其以土德王于天下，故称黄帝。
姬云：巫师，闻说我兄榆冈号其氏族为神农氏，自号炎帝，可有此事？
巫师：果有此事。
姬云：则我有熊部落，亦应正名。
巫师：神农氏居于淮水之畔，我处于大河之滨。中原其德尚黄，故首领可称黄帝。
黄帝：此议甚好。我部族皆饮姬水为生，因此可指姬为姓。
巫师：头人既云姓姬，我等族人便都姓姬。
黄帝大喜，于是率领族人伐木，亲自画出图样，先造屋宇，后创舟车。
巫师：此所造之物，屋宇用于居住，可名为轩；舟车用于迁徙，可命曰辕，未知可否？
黄帝：善哉，此议也。我有熊部族，此后便可更名为轩辕氏。
巫师：喏。我等部族，便曰姬姓，轩辕氏！
自此以后，炎帝与黄帝兄弟南北分治，快乐和平，自在生活。
数十年后，在南方长江流域涌现出一个部族，唤叫九黎，以牛、鸟为图腾。
九黎部族首领名叫蚩尤，兄弟八十一人，个个能征善战，强悍凶猛。部众皆善使刀、戟、弓、弩，以游猎耕种为生。
蚩尤本性残暴，且喜搏斗，便率部族北上，与炎帝争抢地盘，大战于陈州。
炎帝力不能敌，败走山东曲阜；蚩尤率众追至，炎帝又败退河北阪泉。
蚩尤继续追击，炎帝又逃往涿鹿，进入黄帝轩辕氏部族势力范围。
烽火连天，斥候飞报黄帝。
斥候：报！神农氏举族北来，侵入我姬水地界，请令定夺。
黄帝：巫师，炎帝乃是我兄，不可诉诸武力。你可前往涿鹿，劝说我兄来降。
巫师：喏。
巫师乘轩辕之车前往涿鹿，来见炎帝，传达黄帝旨意。
炎帝：咄！轩辕氏领地，止于姬水。涿鹿之地，天下共有，有德者居之。且我为兄长，姬云是为幼弟，世间之理，焉有长兄归降于幼弟者？速退！
巫师无奈，以此还报黄帝。
黄帝大怒，当即传下檄令，率领熊、罴、狼、豹、貙、虎六部图腾联盟大军，来战兄长炎帝，两军遇于阪泉之野。
六部军队各持图腾大旗，分作两翼；黄帝亲持龙腾大纛，居中列阵。
三通鼓罢，炎帝先发制人，命部将祝融出战，施放烈火，攻击轩辕部落。
祝融本是掌火正神，既奉炎帝之命，遂施展浑身解数，跃起空中，口喷烈焰。只一刹那之间，轩辕城外浓烟滚滚，遮天蔽日。六部联盟之军大乱，将近崩溃。
黄帝大慌，急召六军首领计议。
黄帝：南军火猛，我当以何敌之？
熊师酋长：五行之道，水能灭火。今有创世龙神，名曰应龙，其名为吉，亦名庚辰。应龙生有一对子女，女名凤凰，乃百禽之首；子名麒麟，是万兽之宗。部下更有一员大将，是北方正神，名唤共工，善于用水，最能克火。首领何不求其相助？
黄帝：便依卿议。
黄帝遂派特使，前往天界求见应龙，请其相助，以伐神农。
特使奉黄帝之命，登上东昆仑太山（即今泰山）之顶，自此腾云上天，至中斗七宿之宫，到轩辕殿来见女王星，亦即“老天爷”应龙。应龙此时执掌中斗七宿之神，与青龙、白虎、朱雀、玄武并列为五星天官；又司掌风雷雨电，天下水仙、水神、河伯之属，同时司掌四季，专门卫护黄帝子孙。
应龙自前番孵化出盘古、华胥之后上天，复生凤凰、建马、麒麟，而凤凰生一切鸟，麒麟生一切兽。于是又称天元应龙、元始黄龙，以轩辕、钩陈二星作为宫殿。应龙虽然居于天上，犹念念不忘自己在混沌世界所育二卵，更加挂念华胥后代，由是数次下凡，为伏羲送上河图，又教导炎帝神农。当其授课之时，九天之上所有仙灵都都来听道。
黄帝特使来至轩辕宫，三拜九叩，见过祖龙。
应龙：黄帝遣你来见我何事？
特使：今有炎帝神农氏入侵中原，黄帝命下臣来请祖龙出兵助战。
应龙：你那黄帝与炎帝本是兄弟，与我不分轩轾。今彼兄弟相争，我何能厚此薄彼，相助一个，打煞一个？况以尊卑而言，炎帝是为老大，黄帝屈居老二，我自然不能助弟伐兄。你且回去，休要再言！
特使：奶奶，你不知道，那神农氏若以力相争，倒也罢咧。但他怂恿祝融用火相攻，并说待打败我六部联军之后，还要打上三十三天之外，来火烧祖龙奶奶的轩辕宫哩！
应龙：我掌管天下水府，平生最恨烈火，神农此儿无理！
特使：正是，正是。他便依仗是少典长子，将奶奶也不放在眼里。
应龙中了激将之计，当下将双翅一扇，便离轩辕宫，到至黄帝之都轩辕城，前来助战。
那特使见状，捂着嘴巴暗笑，在后面一溜筋斗，跟下天庭。
应龙乃为五龙之祖，当其含怒飞下九天之时，一切云气星宿皆随其后，同时有大雷霆响起，震撼天地四极，充斥九垓；四方汪洋海水，也皆如龙卷风一般升往天空。
应龙乘风挟雨，只一展翅，便到轩辕城头。只见祝融氏正在施威，满城烈焰飞腾，黄帝士卒及部民无处藏身，皆都带伤。应龙大怒，乃唤过共工、雨师、河伯，调漳河及大泽之水，只一下浇灭祝融之火。然后也不与黄帝、炎帝见面，复展翅返回天廷。
祝融虽然怒火满腔，但不敢与祖龙争竞，只得暗气暗憋，收了火鸽火鸦，湿淋淋返回江南。黄帝见应龙熄灭火焰，不由大喜，趁势聚集六部联军首领，安排反攻。
黄帝：众将听命，今此一战，定将炎帝赶回河南。
诸将：敬喏！
黄帝：炎帝毕竟是我兄长，此战只许斗智斗勇，不可伤其性命。
诸将：谨遵帝命！
于是六军进发，前至阪泉河谷，竖起七面大旗，摆开星斗七旗战法，再与炎帝对垒。
炎帝火战失利，对星斗七旗战法更是无计可使；由是躲回营内不敢应战，更不许部将出营挑衅。黄帝仰慕炎帝医药农耕技术，且又出于同族一脉，故此不肯全力剿杀。
星斗七旗阵法千变万化，层出不穷，炎帝部族士兵眼花缭乱，不敢出来交锋。
花开花落，炎帝部落被困三年，一筹莫展。
黄帝六部联军以星斗七旗做掩护，暗派人马日夜不停掘地道以进，三年间已将洞穴挖到炎帝大营后方。
忽一日，黄帝兵将突然自地底窜出，袭入神农氏部族阵营。炎帝毫无防备，逃走不及，便被六部联军生擒，回营来见黄帝。
黄帝：兄长，今日之事若何？
炎帝：某三战三败，不是贤弟对手，情愿率领部族归顺。
黄帝：好！既如此，我就放兄长回去。来呀，备宴，置酒！
炎帝：贤弟仁义雅量，小兄惭愧。
这一日风和日丽，炎帝率领部众来至邙山，与黄帝立台订盟。
黄帝：兄长，今我兄弟兵合一处，将打一家，可联手共讨蚩尤，天神必祐。
炎帝：战争残酷，若杀伤过重，则有伤天和。依我之意，不如先礼后兵。
黄帝：兄长之言甚善。
炎黄二帝商议已定，便各派出使节，前至九黎部大营，面见蚩尤。
蚩尤：神农与轩辕二氏，差你等前来见我为何？
使节：我炎黄二帝，欲与大王约定三分天下。
蚩尤：如何分法？
使节：黄帝率轩辕部族占据冀、兖、青三州，炎帝率神农部族栖息于徐、梁、雍三州，请大王率九黎部族退回淮河以南，以江淮为繁衍之所。三家各守本土，共享和平。
蚩尤：你只知某是九黎之君，却未知九黎即是九夷。九夷之地西起太行，东至大海，北逾黄河，南至江淮，皆属我之旧地。炎黄二帝乃属华胥之后，伏羲之子，只应在华山、渭河一带。今沿大河东下，入侵某之领地。今日你正话反说，却要我撤往淮南？岂有此理！
使节：若依大王之意，欲待如何？
蚩尤：你转回去，说与炎、黄，退回大河上游还罢，如若不然，便是拼力一战！
使者被说得哑口无言，便归轩辕之城，将蚩尤之言逐字逐句，还报两位首领。
黄帝闻言皱眉，便问炎帝，蚩尤九黎部族实力底细。
黄帝：大哥，你与那蚩尤打过几仗，必知其底细。其人究竟是何来历，战力如何？
炎帝：要实说起来，这厮也是我近支宗亲，乃神农氏部族分支。昔日太昊帝伏羲氏，与女娲娘娘所生四子，名曰伯仲叔季，使其分掌四时。次子皇仲，任夏官赤龙氏，生子朱襄。朱襄任飞龙氏之官，后继位为帝，即火帝朱襄，建都于株。朱襄之子任火官祝融氏，亦称烈山氏。其子始植百谷，有大功于天下，谓曰后稷。这个蚩尤，便是烈山氏之后，东炎帝姜黎之子。因以父字为氏，故此号称姓黎。
黄帝：其家族实力，比你我兄弟如何？
炎帝：比我兄弟只在以上，不在以下。黎氏同母兄弟九人，分别名曰黎贪、黎巨、黎禄、黎文、黎广、黎武、黎破、黎辅、黎弼，合称九黎。又本族孽生兄弟七十二个，共有八十一人。并皆兽身人语，铜头铁额，食沙石子，以金作冶，造立兵杖、刀戟、大弩，威震天下。因东征西讨，夺取伏羲后裔领地，共占九国。黎贪为首，故称九黎之君，号曰蚩尤。
黄帝：蚩尤其意若何？
炎帝：蚩尤是指寄生在人体内蛔虫，并非善物。但九黎国皆奉此物为宗祖图腾神像，故其国人即以蚩尤为国君之名。
黄帝：九条寄生虫子而已，有何惧哉！兄长号为神农，熟知草药毒性，何不对症抓药，将其打出腹外？哈哈，派人前往下书，来日决战可也！
炎帝：既然兄弟信心十足，愚兄奉命，惟马首是瞻。
草长莺飞，长风猎猎。
炎黄向南，蚩尤往北，两军皆出，对阵于阪泉之野。
蚩尤部族掌握冶金技术，上阵时所用武器都是铜刀铜枪，战力惊人。
炎黄部族以农耕为本，皆以石斧木棒对阵，故此激斗三年，九战不胜，无计可施。蚩尤部族一路逐北而进，包围有熊氏发迹之地涿鹿。
便在此时，原属炎帝神农氏部落联盟出现危机，一些部落开始派出使节，暗与蚩尤勾结串通，欲做内奸，倒卖炎、黄二帝。
其中共工、夸父二族，干脆阵前倒戈，投向蚩尤，转而攻打炎黄。
黄帝眼见炎黄联盟欲散，甚为忧急，乃至茶饭不思。
炎帝因自己部族叛变，心下不安，来见黄帝，进言献策。
炎帝：九黎势大，我兄弟不能坐以待毙。
黄帝：兄长有何妙计胜敌？
炎帝：贤弟何不派人前往东海鸟夷部落，求少昊氏来前相助？
（本集完）