一箭射出，石破天惊。
管仲暗道惭愧，因见小白吐血，且又吃惊，不敢耽搁，急回身便跑，跳上战车。
莒国兵将大哗，便要驱车追赶，鲍叔牙急忙止住。
鲍叔牙：公子纠使管仲行刺，必有埋伏在后，休得追赶！救护公子要紧。
众将于是不追。公子小白从人皆都大哭。
随从：大事不好，公子已归天矣！
一时全军皆哭，其声动天。
管夷吾立在车上，听到营内传出哭声，仰天大笑，对众勇士将手一挥。
管仲：公子小白归天，公子纠无后顾之忧矣。快走，快走！
鲁国勇士欢声震天，驱动三十乘战车，加鞭飞跑而去。
三日之后，前面正迎着鲁国大队人马。管夷吾下车拜见鲁侯，细说射死公子小白之事，并酌酒与子纠称庆。公子纠闻言大喜，放心落意。
由此一路所过城镇，邑长闻说鲁公亲送公子纠归国即位，俱都献饩进馔，箪食壶浆以迎。公子纠每日醉饱，缓缓而行。
公子小白卧在车中，闻听管夷吾去远，坐起身来，哈哈大笑，对鲍叔牙拱手称谢。
小白：若非先生提前说知，活活吓煞孤家！
画外音：管仲箭术，学自后羿部族，当世一绝，从来深藏不露，只有叔牙知道。于是用此苦肉之计，不但成功骗过公子纠，将君位让予小白，亦使鲍叔牙获得拥立大功。
镜头闪回。管仲出营，伸手抽矢之时，鲍叔牙便将其先前暗嘱告知小白。
公子小白于是做好准备，只待箭到。却又心中忐忑，惟恐管仲失手。
管夷吾回身发矢，正中小白肋下带钩，射作两段，却连衣服也无损伤。
小白暗赞管夷吾妙手，于是积极配合，大叫一声便倒，又嚼破舌尖，口中喷血，闭目诈死。未中其箭是真，但口喷鲜血，却连鲍叔牙俱都瞒过，虚惊一场。
闪回结束。鲍叔牙因见小白无恙，便立刻命令众将，抓紧启程。
鲍叔牙：管夷吾虽去，恐其又来，我等宜日夜兼程，此行绝不可迟！
众将：喏！
鲍叔牙：侍从，为公子改变服饰，载以温车，离开大道，从小路往临淄疾驰！
有话则长，无话则短。不一日将近临淄，鲍叔牙止住公子，自己单车先入城中。
鲍叔牙来见高傒，盛称公子小白之贤，请其率众臣拥立为君。
高傒：既是小白先至，公子纠不至，看来也是天意如此。眼见得木已成舟，我自也乐得顺水行船，就依先生便了。
鲍叔牙：多谢高公，小白必感大德，且有厚报。
高傒大笑，遂命家仆持柬，遍邀诸大夫到府，设宴会议，于席间说以小白归国之事。
诸大夫见高公拥护小白，本已无辞，但亦有人怀忧，不由开口相问。
诸大夫：然则子纠来至，何以处之？
鲍叔牙：齐国连弑二君，非贤者不能定乱。诸公欲迎子纠，而小白先至，实天意也！鲁君纳子纠为齐君，其望报不浅。昔日宋公拥立子突，索赂无厌，兵连数年。我国多难之余，若立子纠，其后能堪鲁侯之征求乎？且待彼来时，我国已有君主，彼自退矣！
大夫隰朋、东郭牙：鲍公此言，可谓至善。
高傒见众臣再无反对，遂即罢宴，引领众官前往城外，迎接公子小白入城。
公子小白入城，先往太庙祭祀先父襄公。
祭祀已罢，众臣相簇回宫，拥立登基即位，史称齐桓公。
众人参拜礼贺已毕，齐桓公乃大封有功之臣，以鲍叔牙为上卿，其余各自升赏有差。
上卿鲍叔牙：鲁兵虽然未至，但已在途中，主公宜先设谋，预止其变！
齐桓公：卿言甚是。大夫仲孙湫，出城往迎鲁庄公，告知齐国已立新君，请其回国。
仲孙渊湫领命出京，未行百里，果然遇到庄公引领大军，护送公子纠缓缓而来。于是入营求见，递交国书，并齐桓公亲笔书信。
鲁庄公见说小白未死，起先不信，后询问是实，不由大怒。
鲁庄公：此子诈死，可见为人奸姣，不堪为君。且周天子旧制，各国皆立子以嫡，无嫡立长，小白孺子，安得为君？孤奉公子纠前来，岂可空以三军班师退回！
越说越恼，欲杀来使，被众官劝止。
鲁庄公：既是众官求情，今日且不杀你，回报小白，速来迎接公子纠。
仲孙湫抱头窜回临淄，来见桓公，将鲁侯言语以实相告。
齐桓公：鲁兵不肯退还，如之奈何？
鲍叔牙：齐强鲁弱，有何可惧？且今主明臣贤，将士用命，以兵拒之可也！
齐桓公准奏，于是调兵遣将。
传令官：奉主公旨意，命王子成父为右军首将，宁越副之；东郭牙为左军之帅，仲孙湫副之。鲍叔牙奉齐公亲将中军，上大夫雍廪为先锋。
众将：喏，臣等领旨。
齐国遂出兵车五百乘，步兵三千，共计五千精兵，出城列阵而进。
东郭牙：上卿，我左军愿冲头阵，望求准许。
鲍叔牙：将军且慢！主公，鲁侯知道我已有备，必步步为营而进，不敢长驱直入。此处往西三十余里，地名乾时，彼处水草方便，此乃最佳驻兵之处。公此去不必与其对垒，只兼程而进，到乾时设伏以待，乘其不备，破之必矣！
齐桓公：上卿真乃用兵奇才！东郭牙，既依上卿之计而行。
东郭牙：末将遵命！
鲍叔牙：我计虽善，只恐瞒不过管夷吾。只要他不肯说破，便是暗助主公无疑！
东郭牙领命率军先发，前行数里，回顾副将仲孙湫。
东郭牙：主公既命我左军先发，必要建功。
仲孙湫：便请将军吩咐，末将无不从命。
东郭牙：既然如此，你我兵分两路。某率军兼程而进，前去埋伏；将军分师一半，绕道抄出鲁兵之后。前后夹击，可保必胜。
仲孙湫：真乃妙计，末将遵命。
左军去后，中军主将鲍叔牙再传军令。
鲍叔牙：命王子成父、宁越二将，各率本部，前往乾时，于左右两翼分路埋伏。
成父、宁越：喏！
二将领兵而去。鲍叔牙自引中军大进，前距乾时不远，因唤先锋大将雍廪。
鲍叔牙：将军，你可只引十数乘战车，上前挑战诱敌。
雍廪：遵命！
鲁庄公同公子纠挥师前进，行至乾时。
鲁庄公：天色已晚，众军疲惫。此处水草丰美，可先安营扎寨，待来日决战。
管夷吾：公子小白初立，齐国人心未定。兵贵神速，我军宜速攻之，则其必有内变。
鲁庄公：果如先生之言，小白已射死久矣，何须待其内变！
管夷吾见话不投机，诺诺连声而退。鲁庄公下令安营，分成军营两座，鲁侯位于前营，公子纠位于后营，二营相去二十里，呈一字长蛇之势。当夜无话。
次日一早，哨马来报：齐兵已到，先锋大将雍廪营前索战。
鲁庄公：有多少战车兵马？
哨马：仅只十五乘战车，不足百人之军。
庄公大笑：此必是小白初立，人心不附，故此难集大军。我可先破此敌，则齐师及其众卿自然胆寒，自擒小白，以迎公子纠入城也！
遂引秦子、梁子驱驾战车上前，与齐师对阵于旷野。见雍廪当面迎至，鲁庄公遂于车上以剑相指，破口大骂。
鲁庄公：你这反复无常之徒！首谋诛贼，求迎储君于鲁，寡人这才亲送公子纠前来。今又改投小白，背义图荣，信义安在？
雍廪闻言，佯作羞惭，不敢迎敌，回车便走。庄公命曹沫驱车逐之，自率大队在后。
曹沫奋起生平之勇，挺长戟赶来，一直追赶十五里，进入埋伏。
鲍叔牙亲挥大兵，将曹沫团团围住。曹沫左冲右突，身中两箭，死战得脱。
鲁将秦子、梁子在后赶来，见曹沫陷入重围，正待上前接应，忽闻左右喊声突起。
宁越、仲孙湫两路伏兵大起，围裹上来。
鲍叔牙率领中军追赶曹沫，齐发并进，势如奔雷。
鲁军三面受敌，从早至午，渐渐不能抵当，四处奔散。鲍叔牙命令斥侯，往各军传令。
斥侯：传上卿军令！有能擒获鲁侯者，命为大夫，赏万户食邑。车上竖立杏黄旗者，乃是鲁侯座驾！
鲁侯听罢，惊慌失措，走投无路。
秦子在旁，急拔下鲁侯绣字黄旗，倒偃于车中。
梁子看见，却复取黄旗，插于自己战车，又抢脱鲁侯身上黄袍，披于己身。
梁子谓秦子：我引开齐兵，将军速保主公杀出，再来与我报仇！
说罢，驱车别向而去。
鲁庄公因见事急，只得跳下戎车，别乘轺车，微服而逃。
秦子在后跟定，保护鲁侯杀出重围。
齐将宁越望见绣旗，谓是鲁侯，麾兵围之数重，生擒梁子以归。行至齐军营前，梁子将身上黄袍抛之于地，哈哈大笑。宁越这才知道中了掉包之计，不由愧恨交加。
鲍叔牙见获全胜，明知走了鲁侯，便即鸣金收军。
众将皆来献功，仲孙湫献戎辂，宁越献梁子，齐桓公皆命斩于军前。因王子成父、东郭牙两路兵尚未回师，便留宁越、仲孙湫屯于乾时相侯，自与鲍叔牙率军奏凯先回。
鲍叔牙见俘虏中并无管仲，已知其意，也不多问。
镜头闪回。当两国开战之时，管夷吾因见所献计策不被采用，于是自去后营管辖辎重，不曾参战。忽闻前营已经战败，便教召忽同公子纠守营，自起兵车前来接应。
半路之上，正遇鲁庄公轻车逃至，曹沫亦收拾残车败卒奔回。计点军卒，十损其六。鲁庄公见到管仲，略觉惭愧，下车相见。
鲁庄公：悔不听先生之言，以致损兵白将。
管夷吾：胜败乃兵家常事，明公何至言此？今士气已丧，此处不可久留！
鲁庄公同意，乃下令连夜拔营，回转曲阜。
行不二日，忽见征尘滚滚，兵车当路。鲁庄公定睛看时，见来者正是齐将王子成父、东郭牙，原来早就抄出鲁兵之后，埋伏在此。庄公一见，亡魂皆冒，惊顾诸将。
鲁庄公：未料小白如此狠辣，此欲置我于死地也！
曹沫：主公速行，臣与秦子以当贼将。
挺戟上前，口中大呼，直奔东郭牙；秦子亦驱车而进，接住王子成父厮杀。
管夷吾与召忽分别保护鲁庄公与公子纠，夺路而行；沿途下令，命将辎重一路委弃。
齐兵只顾抢掠辎重军资，鲁庄公与公子纠终于得脱。
两军激战半日，曹沫仗其武勇杀开血路，溃围而出；秦子力尽，最终战死于阵中。
乾时一战，鲁国大败，锐卒丧尽。
鲁庄公败回曲阜，齐兵乘机追过汶水，侵占汶阳，设军以守。
临淄城中，齐侯小白早朝，盛赞有功诸将，便欲大行升赏。鲍叔牙出班上奏。
鲍叔牙：今子纠在鲁，有管夷吾、召忽为辅，心腹之疾尚在，未至封赏之时。乾时一战，鲁国君臣已经胆寒，我应趁此根除后患，休使养息，复为大忧。
齐桓公：欲除后患，计将安出？
鲍叔牙：臣请统三军威压鲁境，然后派使节前往鲁国，请杀子纠，鲁侯必惧而从我。
齐桓公闻言流泪：兄弟相残，情何以堪！寡人举国以听先生，但只请生擒管夷吾，押送临淄，以雪我前番箭射带钩之恨。