话犹未了，三门守军陆续来报：齐兵已将南、西、东三面城门围住，正欲攻打。
答里呵一时愣住，便问黄花：卿不是已将齐兵引入旱海耶？此处又何来齐军！
黄花奏道：此必是燕侯冒充齐军，虚张声势，待某去看！
急忙援兵贯甲而出，驱率军民，登城守望。未料刚刚登城，城中四五处火起，虎儿斑率其数十名部下已至南门，将城门砍开，放竖貂军马入来。
黄花在火光中陡见虎儿斑，惊叫道：齐兵怎生走出迷谷？必有神人相助！
知事不济，急下城回至王宫，扶保答里呵上马。因闻说北门无兵，乃纵马出离北门，一路招集部众狂奔。行出二十余里，回头见无敌兵追来，这才勒马，放缓脚步。
便在此时，忽听喊杀声起，又见火把陡盛，左前方一支军到，正是王子成父。
众军大喊：休要走了答里呵！
孤竹国君臣大骇，急向右首逃奔，又见火光如龙，迎面杀至，却是齐上大夫隰朋。
隰朋大喝：杀死黄花，为令支国主报仇！
答里呵与黄花正要回马，背后鼓声如雷，又有三路军马杀到，却是开方、竖貂、虎儿斑夺得无棣城池，亦各统兵追来。当下五路兵马将孤竹国君臣裹住，密不透风。黄花左冲右突不出，力尽被杀；答里呵为王子成父所获，兀律古死于乱兵之中。
战至天明，孤竹国全军尽没，半数被杀，余者皆降。五位上将各统本部军马，押解俘虏入城，来见管仲交令。
齐桓公历数答里呵助恶之罪，命斩其首，祭奠高黑亡魂，然后悬于北门。
此时天光大亮，燕庄公闻报齐侯得胜，自团子山率部来会。
齐桓公大聚诸将，对燕庄公说道：寡人赴君之急，跋涉千里，幸而成功，令支、孤竹二国皆都殄灭。北陲僻远，若更立夷种，必然复叛，公宜勉修召公之业，年年贡献于周天子，长为北藩，则所益二国之地，皆为公所有。
燕庄公：此二国皆是贤侯死战得来，在下焉敢凭白坐享其成？万万不可！
燕伯谦让再三，桓公坚执不从，乃不敢辞，只得笑纳。齐桓公又赏无终国助战之功，以小泉山下之田畀之，虎儿斑拜谢，领兵先归。
封赏已罢，齐桓公乃再渡卑耳之溪，凯旋班师，回思令支一路行军之险，不觉后怕。
鲍叔牙闻说大军凯旋，远出葵兹关来迎。
齐桓公抚慰其饷馈不乏之功，复请燕伯设戍葵兹关，遂将齐兵撤回。
燕庄公相送桓公出境，恋恋不舍，不觉送入齐界五十余里，这才醒觉。
齐桓公道：依周天子旧制，诸侯相送，不出境外。今燕伯越境相送，寡人不可无礼。今可与君相约，便以贤侯所踏足齐土五十里，就此割让燕国所有。
燕伯大惊，苦苦推辞。齐桓公再次不允，燕庄公只得受地而还，其后便在与齐桓公分手之处筑城，名曰燕留，意谓留存齐侯之德于燕国。
燕国自此往西北增地五百里，又向东增地五十余里，便为北方大国。诸侯因齐桓公救燕，又不贪其地，皆都交口称赞，莫不畏威感德。桓公还至济水，鲁庄公迎劳于水次，设飨称贺。桓公以庄公亲厚，特分二戎卤获之半，以赠鲁国。
鲁庄公因未出兵随征，深感不劳而获，过意不去，但又不敢坚辞齐桓公之赐。因知管仲采邑小谷，是在鲁国界首，于是大发丁夫为其筑城，以此取悦齐桓公。
画外音：齐桓公此次远征山戎、孤竹，其对华夏文明及炎黄民族贡献之巨，绝非一场战役，平灭二国如此简单，实是造就华夏文明存亡延续之功。须知自春秋初年以来，周边蛮、夷、戎、狄各族，皆已纷纷兴起，渐渐壮大，且都虎视眈眈，欲侵中国。华夏民族其实已到危险时刻，而周天子及诸侯皆都懵然不觉。只有齐桓公及管仲明察时局，并抢先动手，止住一场巨大民族灾难。其实周边少数民族，也是与华夏同源，只不过未曾遵从周礼而已。
便在东周之初，蛮夷各族乃沮向化之心，并乘春秋乱世屡次侵入中原，严重威胁华夏民族安全。西周覆灭，便是西北犬戎民族作祟，直接导致如此结果。其后山戎民族又起，其势更猛，且为后来东胡、鲜卑族祖先。因其强大凶悍，诸夏北部燕、邢、曹、齐、鲁等国均都深受其苦，穷于应付，无力出击。倘若任其壮大，不仅天下难得安宁，华夏文明可能因此断绝，亦非危言耸听。世界四大文明古国，古埃及、古巴比伦、古印度都灭亡于比其更为落后部族，且都亡于中国春秋战国时代。唯独中华文明逃过一劫，是为齐桓公攘夷之功。
上古时代，河北区域乃是千里黄泛区，除燕、邢、卫三国，余者皆都人迹罕至。故曰仗义救燕虽是正道，也是畏途，齐桓公虽去，别国皆都不从。鲁侯并道：“师行数千里，入蛮夷之地，必不反矣。”可见齐桓公此去伐戎，其实凶多吉少。
至此山戎族彻底灭亡，余部逃到辽西，转为游牧民族，便是东胡，直到三百年后才恢复元气。几匹老马，一窝蚂蚁，亦就此拯救燕齐，改变历史，使华夏文明得以延续。不但如此，且将山戎民族游戏秋千，特产冬葱及戎菽带回中原。此战而后，中原势力方始延伸到滦河流域，甚至辽西地区，并使燕国成为该区域实际控制者。
周惠王八年，五月癸丑日，卫惠公去世，公子赤继位，是为卫懿公。
卫懿公生于王侯之家，自幼生活安逸，对民间疾苦一无所知，故在继位之后，终日只知奢侈淫乐，臣民皆都心怀怨恨。
懿公爱鹤成癖，遂在宫廷定昌、朝歌西北鹤岭、东南鹤城等处大量养鹤。并给鹤封官，上等鹤竟食大夫俸禄，较次者食士禄。外出游玩，也必带鹤载于车前，号称鹤将军。
周惠王十一年，齐桓公以卫国曾参与王子颓之乱为由，奉周天子之命伐卫。
卫国不敌齐军，懿公贡献珠宝货物贿赂齐国，并请罪于周，齐军方才退兵。
周惠王十四年，齐国又以拒不参加会盟为由，攻伐莒国。
画外音：莒国是属嬴姓子爵，商朝时初封于计，传说是少昊之后，伯益后裔，有徐氏、郯氏、莒氏等部族。周武王克商，封兹舆其于莒，东临沭河，西傍柳青河，称为纪公；自纪公以下，皆为己姓。莒国历史远较齐国为久，在殷商朝时称为姑幕，春秋时期方改称为莒。疆域东起黄海，西至沂水，南达今江苏赣榆，北至今昌邑县境，是东方第三大国，仅次于齐、鲁。莒国乃东夷古国，正是齐桓公尊王攘夷对象，故此齐国所主会盟，莒国都不参加。
齐桓公当初尚为公子时，曾到莒国避难。此时却似不念旧德，不久便起兵伐莒。当时东夷诸国贵族与国君，若因政变在本国无法立足，都喜投奔莒国。齐公子小白居莒之时，来此避难者还有谭君及鲁公子庆父。因鲁国人赂莒交出庆父，又食言不送贿款，鲁、莒二国因此数次发生战争，莒国终被打败。鲁庄公恐莒国报复，由是在城诸及防城驻军布防。
齐桓公伐莒，莒国自知不敌，于是南迁以避其锋。桓公获胜而归，莒国于是南灭向国，复又向北蚕食，占领杞国一邑。
周惠王十五年，鲁庄公姬同逝世，在位三十二年。
庄公有三个兄弟，分别是庆父、叔牙、季友。庆父专横，拉拢叔牙为党，一直蓄谋争夺君位，并与庄公夫人哀姜私通。哀姜无子，庄公死前又未指定继嗣，故此造成叔侄争立。
叔牙因受庆父重贿，主张拥立庆父，并欲说服季友。未料四弟季友却力主拥立鲁庄公庶子姬般，并于酒中下毒，将叔牙杀害，于是姬般得以继位。
庆父甚不甘心，便与哀姜密谋，欲图暗杀姬般。当时内宫有养马人牧荦，鲁莽有力，因曾受庄公责罚怀恨在心。哀姜遂以重金收买牧荦，使乘姬般在城外为鲁庄公守茔时扼杀，回宫报说是被毒蛇咬死。
虽然姬般已死，庆父也知道国内卿士大夫不服自己，乃立哀姜之妹叔姜所生公子姬启，是为鲁闵公。庆父仗恃拥立之功，更加肆无忌惮，不但自由出入宫帏，与哀姜打得火热，并且野心愈炽，时刻意图夺位。次年，哀姜复指使力士齮杀闵公，欲改立庆父。
闵公姬启被杀之时，季友领庄公庶子姬申逃出，到陈国借兵报仇，并发檄文至曲阜，声讨庆父连弑二君大罪，号召卿士大夫及国人杀死庆父，拥立姬申。
国人见到檄文，皆都响应，纷纷持兵入宫。
庆父大惧，急率数十名仆从，再次逃亡莒国；哀姜也不敢在宫中多呆，则率心腹侍者宫女，逃往邾国。于是季友复保公子姬申还鲁，立为国君，是为鲁僖公。
姬申得立，复发国书与莒、邾二国，通缉庆父及哀姜，请其遣送归国治罪。莒侯不欲归还庆父，季友复以重金贿之；莒侯遂派士兵押解庆父，遣送归鲁。
庆父知道此去必然无幸，回首忽见队伍中从弟仲孙奚斯，字子鱼，便突然放声大叫。
庆父：奚斯，忍看你兄被人诛杀乎？何不前往曲阜，见你四兄季友，为我求情！
公子鱼应诺，便带仆从先乘车而往，请莒国军士押车在后缓行。未到半日，公子鱼单骑驰还，人虽未至，哭声已闻。
庆父听到哭声，长叹一声：奚斯哭泣而来，我命休矣！
自知罪孽深重，便将咽喉对准押送军士手中戈矛，猛地一撞，就此自杀。
齐国大夫仲孙湫早在公子般死时，曾到鲁国吊唁，回国后对齐桓公叹道：“不去庆父，鲁难未已。”果然一语成谶，并成典故，千年流传。
镜头转换，按下庆父，复说哀姜。
邾侯接到鲁侯国书，因思哀姜乃是齐襄公之女，不敢得罪齐桓公，遂将哀姜送至齐国。鲁国闻之，又投国书至齐索讨。齐桓公素以忠君守礼自居，见书中所叙哀姜通叔弑君之举，令自己大失脸面，如何忍得？盛怒之下，命将哀姜杀死，函其尸首，送至鲁国。
庆父及哀姜皆死，季友请立庆父、叔牙之后，僖公从之，乃以公孙敖继嗣庆父，食采于成，是为孟孙氏。以公孙兹继叔牙之后，是为叔孙氏，食采于郈。
季友被封为上卿，食采于费，加封以汶阳之田，是为季孙氏。
于是季、孟、叔三家鼎足而立，并执鲁政；因皆为桓公之孙，故又谓之三桓。
鲁国之乱，至此结束。
周惠王十七年，赤狄攻邢。
齐桓公召曹、宋救邢，赤狄败走。邢侯惧其复来，迁都于夷仪（今山东聊城西南）。
赤狄亦作赤翟，狄人分支，因族人喜穿赤衣得名。主要分布于今山西长治一带，与晋人杂居，因屡受晋国军力压迫，故而东下太行伐邢，却被齐桓公所败。
晋献公姬诡诸野心勃勃，欲谋争霸中原，于是增加国家常备军为二军，自率上军，太子申生率领下军。扩军之后，连灭耿（山西河津）、霍（霍州）、魏（芮城）三国。乃将霍地纳为公室所有，任命赵夙为耿大夫，毕万为魏大夫。赵、魏二氏，此后渐为晋国豪族。
赤狄国主瞍瞒，因侵犯邢邦失利，又移兵伐卫。
此时卫懿公在位九年，只以养鹤为务，不恤国政。大夫石祁子与宁速屡次进谏，懿公俱都不听。公子毁乃是懿公伯父，知道卫国必亡，于是至齐，请求留住临淄。齐桓公早闻公子毁贤德之名，便妻以宗女，留在齐国为官。卫国众臣闻说公子毁出奔，无不怨恨懿公。
赤狄大军来时，斥候报入卫都。懿公大惊，即时敛兵授甲，为战守御敌之计。百姓皆都逃避村野，不肯即戎应征，懿公便使司徒拘执而来，问逃避兵役之故。
百姓皆曰：主公有鹤大夫及鹤将军，足以御狄，安用我等？
懿公便问众臣：寡人愿散鹤以从民意，可乎？
石祁子奏道：当亟行之，犹恐其迟。”
于是纵鹤，百姓复集，愿意参军出征，保家卫国。
狄兵杀至荥泽，顷刻之间，三次报急折报至京。
懿公叹道：孤不亲行，恐国人不肯效力。
乃解身上玉玦赠与石祁子，使其代理国政；又将自己所用弓矢付与宁速，使其专力守御国都。并与二人决别。
卫懿公：国中之事全委二卿，寡人如不胜赤狄，必不能归也。
二大夫闻言，皆都垂泪。卫懿公乃大集车徒，使大夫渠孔为将，于伯副之，黄夷为先锋，孔婴齐为后队，浩浩荡荡，离京出征。
一路之上，军人口出怨言，渠孔皆以严法惩，于是众心益离，纷纷逃散。行近荥泽，与敌军相遇，对阵交锋。卫兵无心交战，见敌势凶猛，尽弃车仗而逃，懿公被围数重。
须臾各处哨马来报，卫军前后队俱败，黄夷战死，孔婴齐自刎而亡，于伯中箭坠车，被马踏如泥。元帅渠孔见身周卫队不满百人，知道无力救懿公出围，乃于车上向阵内遥拜。
渠孔：主公养鹤九年，以致人心离散，军士皆不肯效命，臣亦无能为力矣。没有奈何，只得先君而去，以免亲见我主受辱！
于是横剑颈上，用力一勒，便即死去。其后未过片时，卫懿公亦受伤坠车，被狄人砍为肉泥。卫人全军覆没，败兵报回朝歌。
宁速与石祁子商议，保公子申弃城东走，太史华龙滑装载典籍从之。
赤狄兵马乘胜直入朝歌，劫掠一空，放火烧城以归。
石祁子与宁速保公子申至于漕邑（今河南省滑县），随行男女部众仅得七百二十人。
二大夫议道：朝歌已毁，不能复还，只得在此建都，无奈遗民太少！
乃于共、滕二邑难民之中，十抽其三，共得四千余人，连朝歌遗民凑成五千之数。即于漕邑创立庐舍，扶立公子申为君，是为戴公。
时有公子申之妹，当初被卫惠公嫁与许穆公为妻，闻说故国被赤狄荼炭，又悲又急，毅然驱车来到漕邑，共赴国难，助弟戴公自救，重建家园。因与石祁子及宁速计议。
穆夫人：赤狄恐我复国报仇，必然复来，以斩草除根。卫国前曾相助王子颓作乱，周天子必不顾我；能救卫者，惟齐国矣。
石祁子：夫人之言是也。齐桓公仁德，急人之难，便请夫人修书，遣使求其相助。
穆夫人应允，乃亲撰一诗，复请弟戴公修书一通，遣使前往齐都临淄，来向齐桓公求救。齐桓公先拆观穆夫人之诗，名曰《载驰》，全文乃是：
载驰载驱，归唁卫侯。驱马悠悠，言至于漕。
大夫跋涉，我心则忧。既不我嘉，不能旋反。
视尔不臧，我思不远。既不我嘉，不能旋济？
视尔不臧，我思不閟。陟彼阿丘，言采其蝱。
女子善怀，亦各有行。许人尤之，众稚且狂。
我行其野，芃芃其麦。控于大邦，谁因谁极？
大夫君子，无我有尤。百尔所思，不如我所之。
继又看罢戴公手书，复向来使问明卫国所遭荼毒惨状，不由大发悲悯，转向管仲商议。
齐桓公：卫之亡国，是因懿公无道，自寻死路。然卫国有女若此，又是我齐国姻亲，实在令人可悯，不可不存其祚。
管夷吾：主公之言甚是，事不宜迟，便请发兵相救。
齐桓公见管仲同意发兵，遂即下令，派卫姬所生公子无亏为将，率战车三百乘，甲士三千名，去助卫戴公兄妹复国。
无亏奉命，即率军马出发，随军携带牛、羊、猪、鸡、狗各三百头，搭建房屋所用砖瓦木料，并赠卫戴公车马驷驾、锦帛三十匹及祭服五套。不仅前往相助守卫漕邑，并助舅父姨母，修筑城墙、重建家园。赤狄闻说齐国助卫复国，果然不敢来攻，卫国危机就此度过。
然而卫戴公迭经磨难，一旦危机度过，精神松弛，便即病倒，不久告别人世。卫大夫宁速遂往齐国，请迎接时在齐国避难公子毁回国为君。齐桓公慨然允之，亲自率军将公子毁护送到漕邑，并召诸侯集会，当众拥立公子毁为君，史曰卫文公。（本集完）