宋都西门，会盟台。
华元主盟，请晋、楚二国使者共同登台歃血，并宣盟约道：
凡晋、楚无相加戎，好恶同之，同恤灾危，备救凶患。若有害楚，则晋伐之；在晋，楚亦如之。交贽往来，道路无壅；谋其不协，而讨不庭。有渝此盟，明神殛之，俾坠其师，无克胙国！
此为晋、楚百年相争以来，初次弭兵之盟。
晋楚西门盟会之后，晋厉公复欲和于诸侯，尤其极愿重修秦晋之好。
便屡次遣使前往雍都，与秦桓公约于令狐会盟。
秦桓公眼见晋国灭狄，势力强盛，不敢违拗。晋厉公先到令狐，秦桓公却心怀疑忌，不肯渡河，止于黄河西岸王城。两国只好遣使往返于令狐和王城之间，订立盟约。
晋厉公刚回晋国，秦侯便背叛盟约，勾结翟狄攻晋边境。厉公大怒，派兵迎敌，次年秋大败狄人于交刚。三年四月，晋厉公派大夫吕相责秦背盟，其后更联合齐、鲁、宋、卫、郑、曹、邾、滕等国，讨伐秦国。战于麻隧，大败秦军，俘其大将成差。
画外音：麻隧之战后，晋国免除后顾之忧，势力更盛，中原诸国复为晋国之属。晋国亦由此迫使秦、狄、齐三强臣服，解除南进后顾之忧。楚国早在崤之战后便与秦国结盟，以共抗晋国，此番麻隧之战未按盟约援秦，便即陷入被动孤立之境。
麻隧战后次年，郑国兴兵攻打许国，攻入许都外城，许国被迫割地求和。
楚王闻说许国被侵，起兵攻打郑国，兵至暴隧。继又伐卫，兵至首止。于是郑国背晋盟楚，并派子罕率兵攻宋，败宋军于汋陂、汋陵。
晋厉公得知郑国叛晋投楚，不由大怒，议于群臣，如何行止。
执政栾书奏道：晋四世为伯，不失诸侯，伐之可也。
晋厉公：善哉！便命你栾书为帅，三军并发，出车六百乘，五月渡河。
栾书：未知是哪三军，皆以何人为将？
晋厉公：中军正将栾书，以士燮为佐；上军正将郤锜，以荀偃为佐；新军正将郤犨，以郤至为佐。使魏錡、栾鍼等诸将随征，卫护国君御营。下军正将韩厥及下军佐荀罃留守国内，催督运送军需，以保前方作战粮草辎重。
栾书：主公用兵如神，臣等如命。
于是祭旗誓师，三军齐出，渡河南下。
郑成公闻说晋兵大至，明知不敌，便欲出降。
大夫姚钩耳出谏：主公不可。郑地位于晋楚之间，宜择其强者而事之，岂可朝楚暮晋，岁岁受兵？依臣之见，莫如求救于楚，共破晋兵，则可保数年之安。
成公从之，遂遣钩耳往楚求救。钩耳奉命赴楚，递呈国书，涕泣请援，哀不自胜。楚共王览书，复闻钩耳之请，因恨郑伯易于反复，不欲往救。
公子侧进言：郑人不忍背楚，是以求我。大王前不救齐，今又拒郑，是绝归附者之望也。臣愿保王驾前往，克日奏功，再复庄王霸业！
共王闻说复兴霸业之语，不由大悦：便依卿论，就此发兵。郑使，晋国共发几军？
姚钩耳：闻说是晋侯亲征，栾书为帅，共发三军之众。
楚共王：既是如此，我发四军，必胜晋师。
公子侧：未知是哪四军？
楚共王：此四军者，便是你公子侧（字子反）为中军元帅，令尹公子婴齐（字子重）为左军；右尹公子壬夫（字子革），独将右军。寡人自统亲军两广，左广彭名驾车，潘党为右；右广许偃驾车，养繇基为右。共战车八百乘，步卒三万，你道如何？
公子侧：堪与晋军势均力敌，不相上下。复有郑军相助，此战必胜！
楚共王大笑，遂命祭旗誓师出兵。
前至郑国境内，郑成公率军来迎，石首驾车，唐苟为右。
早有人报至晋营，晋厉公乃升帐聚将，计议迎敌之策。当时栾书虽为中军元帅，只因厉公亲掌三军，且又宠信上军元帅郤錡、新军正将郤犨、副将郤至，名曰三郤，任其擅权，自己便不敢抢先发言。又有郤犨之子郤毅，郤至之弟郤乞，并为大夫，皆在军中用事。
镜头闪回，晋厉公即位之初。
大夫伯宗源出姬姓，郤氏旁支，颇有贤德之名，好为直言。因见三郤用事，遂向厉公进谏：郤氏族大势盛，宜分别贤愚，稍抑其权，以保全功臣之后。
厉公非但不听，反将其言诉与三郤。
三郤痛恨伯宗，遂谮言其谤毁朝政，谄害大臣。
厉公信之，乃冤杀伯宗，其子伯州犁奔楚。
楚王早闻伯宗之贤，遂用伯州犁为太宰，使其参与谋伐晋国。
除宠信三郤之外，晋厉公又素性骄侈，兼好嬖幸。外嬖胥童、夷羊五、长鱼矫、匠丽氏等，皆拜为大夫；内嬖美姬爱婢，日事淫乐，好谀恶直。由是群臣解体，皆不敢言。
闪回结束。晋厉公聚众计议应敌之策，栾书及诸将皆不答言。
中军佐范文子士燮出班：楚师北来，日行百里，其势如风，锋芒毕露。依臣之计，不如回师河北，暂避敌锋。其求战不得，自必懈怠思归，彼时我再出奇兵袭之，可获全胜。
话犹未了，郤錡早已奋身而起：晋为伯主，已历四世。此番主公首事亲征，若不能克郑，且望楚旌而遁，则必为天下耻笑，此后何以号令诸侯？
士燮未及答言，新军佐郤至接口：韩之战，惠公不振旅；箕之役，先轸不反命。邲之师，荀伯不复从，皆晋之耻也。子亦见先君之事，今我辟楚，又益耻也！
士燮答道：先君多次作战失利，各有其故。秦、狄、齐、楚皆乃强国，国君若不尽力，子孙必衰。今齐、狄、秦皆都臣服，惟余楚国。我等皆非圣人，非使外敌皆灭，则必有内忧复生。今盍不释楚，以其为我外惧，使诸臣同仇敌忾乎？
郤至听其话外之意，隐有外敌既除，内乱必生之意，似有暗指，由是勃然变色。
郤至：知敌能胜而不战，是养敌自重。今楚军虽众，其败有三。中军子反与左军子重不睦，此其败一也；楚王亲兵皆为老旧，装备不精，此其败二也；郑军列阵不整，蛮军不懂阵法，不堪一击，此其败三也。我居必胜，而曰舍敌为外惧者，岂非有贰心于国耶！
栾书忌惮郤氏权势，恐士燮直言获罪，遂向厉公奏道：郤温季之言是也。今日我若失郑于楚，鲁、宋诸国亦将离心。
时有楚国降将苗贲皇，亦进言道：伐郑胜楚，恢复文襄霸业，在此一举，明公勿疑。
晋厉公由是意决，遂不听士燮，于是下令：兼程以进，杀奔郑国。诏命郤犨，遣使前往约会齐、鲁、卫、曹诸侯，命各调集本国人马，前往郑国鄢陵取齐，以备决战。
郤犨应诺，发遣四名使节，分头而去。
晋国联军未集，楚兵已过鄢陵。晋兵至于彭祖冈，两下遇着，各自安营下寨。
来日乃是六月甲午，月底晦日，依例不行兵事。晋侯由是不做准备，下令诸军再安歇一夜，来日列阵决战。未料五鼓漏尽，天色未明，忽闻寨外喧哗扰嚷。
守营军士报入中军大帐：楚军不依惯例，趁夜尽而出，直逼本营，排下阵势。
栾书闻报大惊，转思一计，谕于众将：敌逼营而阵，我军不能成列，交兵必败。我自有计破敌，诸公只需坚守营垒。若有轻易选锐突阵者，或有移兵退后者，皆斩不赦！
众将闻令，皆都变色，不敢进言。时有士燮之子士匄，年方一十六岁，随父从军，不顾深浅，便开言道：元帅何患军不成列？我有一计，可胜楚军。
栾书：你小小少年，有何奇计？
士匄：元帅可命军士，于寨内将灶坑填平，盖以木板，则不过半个时辰，便可结阵成列于营中。然后忽开营垒以战，楚军出其不意，一战可败。战后另作井灶，传餐不迟。
士燮本欲退兵，见子进计，大怒道：兵乃凶事，童子何知，敢在此摇唇鼓舌？
作势持戈上前，当头欲击。幸被众将抱住，再三劝说，士匄乘机一溜烟走脱。
栾书闻罢，却开怀大笑，指点士燮：休要小觑此童之智，远胜于其父范孟也。
乃采纳士匄之计：传令各寨！备足三日干粮，更蓄清水满囊，然后平灶掩井，就营内摆列阵势，准备交兵。
士燮久经战阵，岂不知儿子所献，乃是决胜奇计？只因恐其多言，被郤氏抓住把柄，徒惹祸端，故作大怒，将儿子赶走。因见元帅采纳，便不多说，拱手还营，列阵备战。
楚共王直逼晋营列阵，见敌营寂然不动，深以为奇。便引太宰伯州犁登上巢车，观察晋军营内动静。伯州犁居高临下，仔细观察，手指对面营中，向楚王分析。
伯州犁：大王请看。晋军驾车左右奔跑，是在召集各寨军官；诸将皆都集于中军大帐，是会商迎战之计；搭起帐幕，是向先君卜问吉凶；撤其帐幕，是吉凶已决，将要发布作战命令；人马喧闹，尘土飞扬，是填井平灶，欲在营内列阵；御者登车，左右持戈成列，上而复下，是听取主帅誓师，并向天神祈祷也。
楚共王问道：其中军势似甚盛，其国君在乎？
伯州犁答道：大王所言正是。栾、范之族为中军将佐，挟晋侯而阵，不可轻敌！
楚共王由此以为尽知晋国军情虚实，乃下巢车归帐，戒谕军中，打点来日交锋。
便在此时，晋厉公也在苗贲皇陪伴下，登上营中高台，观察营外楚军阵势。苗贲皇者，乃楚国前令尹斗椒之子，亦即楚国叛臣。因立于晋厉公身侧，也将楚军动静详细剖析。
苗贲皇：楚国精锐尽集于中军，乃是楚王亲兵卫队。主公可分精锐之兵击其左右两翼，而集中三军之众，全力攻打楚王亲兵，则楚军必败。
晋厉公听其建议，遂下高台，命中军主将栾书、中军佐士燮，各率精锐加强左右两翼。见填井平灶、列阵已毕，便令开辟通道，绕过营前泥沼两侧，突向楚军发起进攻。
栾氏、范氏族兵夹护晋厉公，奋勇前进，不料战车陷入沼泽，一时无法动弹。
栾书看见，呼唤晋侯：主公可弃座驾，与臣同乘。
晋厉公刚欲答允，栾鍼上前阻止，并直呼其父之名：栾书退下！国家大事当前，你一人如何包揽？侵夺他人职权，是谓冒犯；失元帅本职，是谓怠慢；擅离部属，是谓扰乱。三项罪名，你欲同犯乎！
乃将栾书挡在一边，请其履行元帅职责，自己跳下车去，奋力将晋侯座驾推出泥沼。
栾书虽被儿子当众呼名斥喝，但心中暗暗称赞，欣慰栾家有后。于是指挥两翼，向前攻击。因晋军两翼之兵，皆为中军精锐组成，又分别为中军正副元帅亲领，故此战力非常，勇猛难当，一个冲击，便击破楚国左、右两军。
楚共王以为晋厉公所在中军兵力薄弱，即率本国中军猛力攻打，企图先击败对方中军，然后再救左右两翼。未料晋三军之众皆都集于中路，层层抗击，楚军攻之不入。
晋将魏锜远望楚王车盖，驰而发矢，正中楚共王左目，血流满面。
楚王疼痛欲绝，倒伏车中，由是中军后退，再也无力支援两翼。共王强忍伤痛，兵退十里扎住，命人召来养繇基，亲取两支利矢授之。养繇基接矢在手，目视楚王待命。
楚共王：射伤寡人左目者，晋将魏锜也。知卿神射，若杀魏锜，只此二矢足矣。若射其不死，便休来见我。
养繇基再拜领诺，绰弓登车，逆军而前，来寻魏锜。
说来正巧，魏锜见亲自射中楚王，未知其生死，于是自后追来，便与养繇基遇个正着。魏锜看清对面来将，认出是神箭养繇基，不由大惊，连发三矢，皆被对方躲过。
养繇基躲过三箭，见对方还要再射，于是叫道：君子之射，有来有往。公已射三箭，某未发一矢，此谓公平乎？
魏锜听罢，面现愧色，遂罢己射，静待来矢。
养繇基喝道：魏锜看箭！
魏锜正待躲避，却见对方只一抬手，弓弦未响，利箭已至。
养繇基只发一矢，便正射中魏锜颈项，贯穿咽喉。两军见此，齐声发喊，无不惊骇。
魏锜一声不吭，伏在弓套上死去，御者拨马驰回，晋军败退。
养繇基携剩余一支箭回，向楚共王复命。自此而后，军中皆称养繇基为“养一箭”。
楚大夫叔山冉见晋军紧追不舍，乃对共王说道：便请大王赐箭于养繇基，使其仗天下无双绝技，射退强敌。
共王从之，乃赠养繇基利箭百支，命其退敌。养繇基领命，飞身登车，迎着晋国追兵逆冲向前，连放两箭，对方两人应声而倒，登时毙命。
叔山冉随车而进，纵身上前，抓过一名晋军士兵，奋力抛向对方，掷中晋国战车，将车上横木砸断。那名晋军骨断筋折，七窍流血而死。
晋军见楚将如此神勇，停止追赶，但生擒楚公子茷以归。
两军交战之际，晋大夫郤至冲锋在前，勇不可当。
因在战场上三遇楚共王，乃三次下车，免胄趋避，以示对楚君尊重。
楚共王赞道：此员晋将乃为君子，于万马军中数次免胄以避，尔众将不可伤其性命。
遂解下自己身上所佩宝弓，派大夫工尹襄赠于郤至，并代己慰问。
工尹襄奉命，便趁休战间歇前至晋营，求见郤至，赠以宝弓，并将楚共王之语转述。
郤至脱盔领受：外臣追随君主参战，承蒙楚君厚爱，身披甲胄以战，不敢领受楚君之命。亦并未受伤，实不敢当楚君问候。因军务在身，不能卸甲，仅以肃拜之礼，答谢使者。
三行肃拜之礼，而后恭送工尹襄出营。
左翼战场，晋大夫韩厥引军击郑，亦获大胜。
郑成公单车逃遁，韩厥在后追击。大夫杜溷为御，得意至极，对主将说道：郑伯之御，屡屡回头张望，心不在焉，我必可追而擒之。
韩厥问道：卿欲擒何人？
杜溷答道：更有何人？欲擒郑伯也。
韩厥急阻道：卿其止矣！不可再次侮辱一国之君。
杜溷愕然，于是停止追击。
镜头闪回，十四年前，济南晋、齐鞌之战。
韩厥追上齐顷公战车，误将丑父当作齐侯抓走，齐顷公得以逃脱。
其后盟会宴上，齐顷公当众戏说“寡人认识将军，只服装换矣”，是问罪之辞。
周朝之制，大夫俘虏别国之君，乃为失礼。
闪回结束。本次鄢陵之战，韩厥不愿亲对郑成公下手，是不欲再有辱君之举。
韩厥虽然停止追击，但郑伯奔逃于万马军中，依旧危险万状。
大夫石首时为车右，提醒郑伯：晋军紧追不舍，是因主公帅旗惹眼。当年卫懿公因不撤旗帜，因此战死荧地。主公不如且忍一时之辱，偃旗息鼓，以便脱身。
郑成公大悟，命将战车上鼓架推倒，复撤旗帜，收在弓袋之内，以隐藏身份。
大夫唐苟驱车赶至，对石首说道：战败之军，最大责任，莫过保护君主脱困。大人可保主公速速撤离，留我抵挡追军可也。
石首点头，保护郑伯逃离。唐苟只身留在原地阻挡追兵，直至战死。
栾书之子大夫栾鍼，时为晋厉公车右，在中军护卫国君晋侯，于阵前督军观战。