镜头转换，按下西门豹治邺，复说中原诸侯之事。
周安王元年，楚声王出巡时被盗贼刺杀，在位仅六年。
楚声王死后，世子熊疑与王子定争夺王位。熊疑胜出，是为楚悼王。王子定逃到魏国，请三晋之兵攻打楚国，至乘丘而还。
楚悼王与韩、魏两家争夺郑国之地，三晋立即联合起来反击。楚国为摆脱被动地位，其后连年出战，攻周伐郑，并攻韩魏。
其时百家弟子开始周游说服诸侯，朝秦暮楚，以实现理想报负，建功立业。并发表自家学说，以取信诸侯，时称“百家争鸣”。
便在此时，秦惠王攻打蜀国，再次攻占南郑。
其后未久，秦惠王病死，共在位十三年。子秦出公继位，时年只有两岁，由其生母惠姬主持朝政。惠姬重用宦官与外戚，群贤不悦，百姓怀怨。
秦灵公之子嬴师隰流亡魏国，闻惠公已死，主幼国疑，遂率随从去魏还秦，来夺君位。来到郑县以东边塞，守将右主然不放其过关。公子师隰被迫前往戎族之地，自焉氏塞（今甘肃省平凉市西北）绕行回国。
惠姬闻知，急遣左庶长菌改为将，率军前往捉拿。
菌改在行进途中鼓动部众哗变，反而投降公子师隰，倒戈杀回秦都。
出公二年，哗变军队到达雍城，惠姬自杀，秦出公被诛，母子尸体被丢进深渊。
可叹出公在位二年，死时只有四岁，故又被称为秦小主。
公子嬴师在菌改等人拥护下继承秦国君位，是为秦献公。
秦国自秦厉共公嬴刺薨逝，到秦出公在位，共计五六十年，总是多事之秋。只因大臣专权，妇人干政，故而数易君主，国政不稳，国运日衰。
秦献公归国夺位之时，楚国再次围攻郑国，连连获胜，兵临城下。郑繻公为取媚楚国，诛杀国相驷子阳，引起国人反对，君臣离心。
郑繻公者，姬姓郑氏，名骀，郑国第二十三位君主，郑幽公之弟。在位初期，郑国几个要邑被晋国夺去，地盘缩小一半，商民纷纷外流。
韩武子见此，乘机发兵南侵，对郑国侵犯愈演愈烈，夺走雍丘，国都新郑受到威胁。
郑繻公十五年，被迫将国都迁到京邑，同时加固长城，巩固西部边界。避强击弱、远交近攻，出兵联齐伐卫，夺取毋丘（今山东曹县境内）；又誓师出击，夺取韩国负黍（今登封境内）。其后更倾全力，攻袭韩国首邑阳翟，使郑国又显振作景象。
在此关键时刻，楚国伐郑。繻公媚楚杀相，引起国人哗变。于是驷子阳党徒弑杀繻公，立幽公之弟姬乙，是为郑康公。
周安王五年，魏文候病死，在位五十年，寿止七十七岁。子魏击继位，是为魏武候。
镜头闪回。魏文侯在位期间，重用李悝变法，使乐羊子拔取中山国，吴起开拓治理河西之地，西门豹治理邺城之郡，且尊崇子夏之儒；故使儒、兵、法三家学说在魏国并重，皆都得到极大传播发展。魏文侯用人不看出身，只重能力，在战国初期极为另类，超乎诸侯。
魏文侯所用卿士，吴起、李悝来自卫国平民；乐羊、西门豹是魏国平民，翟璜是戎狄出身。只有亲弟魏成，出身贵族。
时有安邑名士李名克，生于今邱县郝段寨，封于段，为干木大夫，故称段干木。与吴起、翟璜、田子方为友，先学于子夏，又求学于云梦山鬼谷子，七年学成。还归故里隐居。
翟璜等人哄传段干木才名，魏成子又向兄长极力推荐。魏文侯遂月夜登门拜请。
段干木道：不为臣子，不见诸侯。
遂越墙逃避。魏文侯闻此，愈加钦敬，此后屡次登门，都在柴扉之外扶轼致敬。段干木被其诚意感动，乃入朝辅佐文侯，但为帝师，不作臣子。
车夫见主公对此山野村夫如此恭敬，感到不解，遂问其故。
魏文侯道：我富于势，干木富于义，岂可不敬？
（成语“干木富义”，即源于此。）
周安王元年，秦国欲伐魏国，兵至阳狐。
卿臣劝谏：魏君礼贤下士，有段干木辅佐，国人团结一致，主公不可轻举妄动。
秦侯闻之，遂停止对魏国用兵。
魏文侯主理魏氏五十年之久，跻身诸侯之前便使魏国首霸中原，段干木功不可没。
在段干木及其真传弟子教授下，魏国公室贵族出现大批人才。公叔痤、公子卬是为典型代表，田子方徒众亦渐融入段干木支脉。而公羊高、谷梁赤两支西河学派，在子夏死后，便很少出现政绩显著者。段干木死后未久，纵横派门人公孙衍、庞涓先后下山，前至魏国。
齐相田和发动政变，迁齐康公姜贷于海岛之上。
由是田氏终代姜氏，独有齐国，史谓“田氏代齐”。田和自立为齐君，使人求魏文侯转请周天子，援引三晋之例，使田氏名列诸侯。
周安王姬骄十三年，周王室从魏文侯之请，赐田和为齐侯，是为田太公。自陈公子完奔齐，事齐桓公为大夫，至田和共传十世。终于代齐复陈，姜氏之祀遂绝。
三晋立国之后，乃废执政正卿之名，命卿为相，于是相国之权最重。
当时魏国之相乃是翟璜，赵国之相是公仲连，韩国之相乃为韩傀。
韩傀字侠累，乃是韩景侯之弟，韩烈侯叔父。虽为贵族出身，但少时家贫，与濮阳人严遂结交。严遂字仲子，家境豪富，资助侠累日常所用，复以千金助其游学。
侠累因此闻达于韩，终于位至相国。既执政为相，颇著威重，门绝私谒。
严遂闻说韩傀贵为韩国之相，于是由卫至韩，冀其引进韩侯，求得一官半职。未料在韩都馆驿等候月余，竟不得见。
严遂由此绝望，自以家财赂韩君左右，得见国君烈侯韩取。
韩侯于朝堂赐见严遂，当时侠累在坐，忽见严遂上殿，不由大惊，且脸有愧色。恐其说出自己当初求食于人，今却忘恩背义之行。
严遂不去理他，参拜韩侯，然后落座，侃侃而谈。因针对韩国政治混乱，律令不一，群臣吏民无所适从时弊，向烈侯进言，提倡中央集权，君主专制，主张以术治国。
韩取：卿言之术，当为何解？
严遂：术者，乃治国之道，国君任用、监督及考核臣下之法也。君任官吏，当察其所为是否称职，言行是否一致，对君是否忠诚，据此赏罚。拔忠臣，除狡滑，以靖朝堂。
韩取：其用如何？
严遂：臣之所言，乃谓隐术。明公可表面不露声色，佯装不闻、不察、不知，使臣下捉摸不透公之意图，然于暗中独视、独闻，从而独断。则国相不能欺哄君主，国中众卿亦不能为国相所控，无不从君。
烈侯闻言大喜，车身议于侠累：孤欲重用严遂，卿谓如何？
侠累闻之大惊。又见严遂说要加固君权，力削相职，便怒喝道：你是何人，竟敢替卫弱韩，以惑我主？
严遂：我是何人，国相果不知乎？
侠累恼羞成怒，于是不顾旧情，于烈侯面前历数严遂之短，以阻其得以进用。
严遂未料世间竟有如此忘恩背义之人，当下怒发如狂，离座拔剑趋前，欲与侠累当场相并。韩侯亦未料竟会如此，急命廊下武士进殿，扶严遂出宫，归于馆舍听宣。
严遂惧被侠累诛害，遂离韩境，就此遍游列国，欲求勇士刺杀侠累，雪此大辱。
时有韩国轵（今河南济源）人聂政，少年任侠，拜入墨家门墙，学习击刺之术，武艺冠绝当世。十年学成剑术归里，已是青年壮汉，不改当年侠义情怀。
因闻当地时有恶霸，为害乡里，聂政仗剑独闯其宅，击杀恶人，为当地除害。
为逃避官府追辑，遂偕母亲及姊聂罃，背井离乡，避祸齐地临淄郊外乡闾，屠牛为业。
这一日，严遂行至齐国淄郊，忽于屠牛肆中见到聂政，正举巨斧宰牛。
只见那斧其大无伦，望之足有三四十斤之重，刃下之处，其牛筋骨立解，全不费力。
再细看其宰牛之人，身长八尺有余，环眼虬须，颧骨特耸，状貌甚奇。
严遂便以买牛肉为名，邀至僻处相见，问其姓名来历。
聂政：某姓聂名政，韩国轵人。因得罪乡里，携母及姊避居此地，屠牛以供朝夕。
严遂：别人屠牛，只用尖刀；即便用斧，不过一二斤重。卿运巨斧为之，何也？
聂政：因某力大，牛刀小斧，不堪所用。他人日屠一牛，某可十倍，以图其厚利也。
严遂大喜，当即留下十金：此为购牛之资，明日来取。
聂政：客人稳便，来日来取即可。
严遂问明聂政住处，拱手作别，当晚留住馆驿。来日盛具衣冠，往拜聂政，邀至酒肆畅谈，以上士之礼待之，并呼为兄。先谈些韩国人情闲话，酒至三巡，渐渐入巷，便说自己资助侠累十年，后被其负义，并图谋害之事。
聂政拍案怒恨，目眦尽裂：未料当世之间，竟有如此忘恩负义之辈！
严遂取出黄金百镒，双手呈上：闻兄有老母在堂，故私进不腆，代小弟为一日之养。
聂政乃是侠义之人，见此礼厚重，便已猜出来意，捶胸说道：世间既有侠累此般忘恩负义之徒，便与贤兄无干，也要千里相赴，将其刺杀，况为兄仇乎？然弟闻昔日吴公子光聘专诸之时，专诸有言：老母在，此身未敢许人。仲子别求勇士，某不敢虚领尊驾厚赐。
严遂：弟慕君高义，诚愿结兄弟之好；岂敢夺兄养母之孝，而求私欲哉！
聂政点头，于是受金，以其资先嫁姊罃，余金用以奉母。
聂母只享岁余清闲之福，便即病卒。严遂闻而前往祭吊，代为治丧，如同孝子。
丧葬既毕，聂政便至濮阳来见严遂：弟今日之身乃属贤兄，惟所用之，不复自惜！
严遂：贤弟若助我刺杀忘恩侠累，再无他求。未知贤弟刺贼，须多少人相助？
聂政：人多无用，只求类似鱼藏利刃，便可成功。
严遂大喜，遂赠以吹毛断发利刃。
聂政受刃，纳入怀中藏之：弟今日别兄前行，更不相见，兄亦休打听小弟之事。则长有一年，短需旬月，便有信息传来。某姊聂罃，嫁于本甸田氏，尚望贤兄予以照拂。
严遂见他说得决绝，不由一阵心酸：韩傀贵为韩国之相，前呼后拥，侍卫甚重，不易近身；若要行刺，危之甚矣。今数年已过，弟恨渐消，贤兄不如休去也罢。
聂政怒道：兄是何言耶！你将聂政视作背恩无信，与那侠累等类而观乎？
于是出门登车，绝尘而去，再不回顾。
严遂望其背影，赞道：真侠士也，恨其难还！
聂政到至韩都阳翟，宿于郊外，静息三日，早起入城，直奔相府。
侠累坐于相府，处决政事，挥令侍卫立于堂阶廊下，不得打扰。众侍卫乐得借此休息，遂皆将兵仗倚在墙角，或坐或立，以备伺候。
聂政怀揣匕首至府，眼见大门洞开，不由大喜。遥望堂上，见侠累凭案而坐，正在批复文牒，廊前堂下，皆是奴仆侍卫。聂政更不理会，迈步便入府门，直奔正堂。
侍卫副长抬头望见，急迎上前，拦住问道：来者何人，怎敢私闯相府？
聂政顺口答道：奉君侯之命，有急事告禀相国。
趁那副长呆怔之际，早自其身侧闪过，步入厅堂。
堂上奉侍诸仆，有反应灵敏者，见来人行动有异，便急上前拦阻。
聂政攘臂直趋，拦挡者皆都纵横颠踬，不能立足。
侠累大惊，叫道：子乃何人，怎敢登堂入室？
聂政不答，就怀中抽出利刃，一步抢至公座，挥手而出，正中侠累前心，贯胸而死。
整个行刺过程，说时迟，那时快，只不过闪电之功而已。
堂上由此大乱，众仆齐呼：拿贼！
廊下侍卫七手八脚，便欲闭门。
聂政自侠累胸中抽出匕首，踢开众仆，纵出门外。
廊下卫士各持戈戟，将聂政围住，风雨不透。
聂政匕刺足踢，瞬间击杀数十人，廊下院中死尸横陈，相互枕籍。
众侍卫虽然大骇，但恐被灭族，不敢落后，兀自奋勇上前。
聂政身中数十处伤，自度不能得脱，踊身跳到院中假山石上，向众人笑道：某手中若有长矛大戟，何俱你区区百余人哉！今大仇得报，某死无憾！
遂以匕首自削其面，又以指抉出双眼，还刺咽喉而死。
众侍卫见刺客伏诛，急入厅堂来救家主。见国相侠累早已死透，再无活转之机。管家惊惧欲狂，急使人驰报宫中，向韩烈侯报此惊变。
烈侯问道：刺客何人？
来使答道：操韩国口音，众莫能识。
韩侯骇怒，命将刺客暴尸市中，悬千金之赏，购人告首，欲得贼人姓名来历，为相国报仇。如此七日，行人往来如蚁，绝无识者。
此事传至齐国，聂罃闻而哭道：此必吾弟也！
竟至韩都，到市中遥见弟尸，便即痛哭。乃跳下车来，扶尸大恸，几尽哀绝。
市吏拘之，问道：死者是你何人？
聂罃答道：此是吾弟聂政，居轵之深井里。彼知行刺相国罪重，恐累贱妾，故抉目破面，不使人知。然妾奈何悯恤一身，忍使吾弟英名不显，泯没于世乎？
市吏闻言怜悯：死者既是汝弟，你必知其行刺之故，何人主使。不如就此明言，若果有冤情，吾当请于君主，饶你一死。
聂罃答道：妾如惜死，不至千里来此。吾弟不惜身躯，手诛国相，并无私恨，实为代人报仇。妾不言之，则湮没吾弟英名；若复泄其背后主使之人，又没吾弟大义！既是如此，夫复何言？弟英灵不远，妾愿随之，以成其名。
遂将身跃起，头触市中井亭石柱而死。其后便有群鸦飞来，覆盖聂罃尸体，终日不散。市吏报知韩侯，烈侯叹息，令人将其姐弟收葬。又以韩山坚为相国，以代侠累之任。
侠累知恩不报，尚阻恩人进用之阶，因而被人所刺，落此下场。（本集完）