卢绾：是也，是也。皇上虽念旧情，但渐至老病，国内政事，都由吕后决断。此位女人阴狠至极，专欲诛杀异姓诸王。我虽是天子发小，岂能独善其身乎！
宠臣无语，陪同叹息几声，悄悄到至馆驿，将燕王原话诉与审食其及赵尧。
审食其恐怕被燕王所害，遂与赵尧连夜逃回洛阳，据此归报高祖。刘邦愈怒，因觉自己身体不佳，乃以樊哙为将，命其率军击燕。又恐樊哙循私，便命周勃为监军，一同随征。
卢绾得知朝廷出兵，以为高祖亲来，不敢拒敌，为表示自己没有造反之心，竟领亲属、宫人、亲信皆出，立于城门恭候，望能亲自向汉帝道歉解释。
未料汉帝未到，却是樊哙与周勃引军来攻。卢绾大惧，急命关闭城门，亲登城墙拒守。樊哙挥军攻打，经年不克。
年余之后，燕都已经岌岌可危，难以支撑。
次年夏至，城中断粮，军民陷入恐慌。卢绾绝望，召集家小，对众流泪，将欲自杀。
正在此时，守城军来报：大王不必悲伤，汉军退矣！
卢绾：你待怎讲？
守将：汉军退矣。全军挂孝，连夜退兵。
卢绾：为何人挂孝？
守将：斥侯还报，是为天子挂孝，传谓皇帝陛下驾崩。
卢绾惊怔片刻，不由放声大哭：痛哉，惜哉！
王妃：即是陛下驾崩，大军已退，不会再来。此乃大喜，大王因何反而发悲？
卢绾：你妇人何知？陛下即死，吕后执政，我之冤情终不能明矣！
王妃：陛下虽崩，新帝继位，朝中岂无大臣，主持公道？
卢绾：新帝幼小，丞相萧何为人怯懦，必是吕后揽政，岂能放过燕国？
王妃：如此怎好？
卢绾：为求保我全家性命，说不得只好趁此国丧不能动兵，远奔他乡。
计议已罢，于是带领家小及数万部众，弃国远逃，投奔匈奴。
冒顿单于见燕王来投，给予非常礼待，封卢绾为东胡卢王。
此后年余，卢绾思乡成疾，终于病死于匈奴，享年六十三岁。可叹与汉帝终生相随，只因一道误会奏疏，被疑造反，不能自明，终于客死他乡。
画外音：卢绾死后，侍臣卫满恐怕不被匈奴单于所容，遂率本部千余人进入朝鲜半岛。朝鲜哀王箕准厚待，拨给卫满城池封地，使其屯驻兵马。公元前194年，卫满假传信息，说汉朝将派大军来攻，请求入都守护国王。箕准不知是诈，许其请求。于是卫满率军向王都平壤进发，一举攻占王都，自立为王，建立卫氏朝鲜。卢绾妻子儿女逃出匈奴，重投汉朝，然而时逢吕后病重，不能相见，下令安置于燕王故邸。卢绾妻病亡，家族就此没落。
镜头闪回，叙说汉高祖之死。
汉帝刘邦因感病重，乃派樊哙、周勃进兵攻燕，自还长安养病。
御驾到至京城长安，丞相萧何引领百官，出城迎接，山呼万岁。刘邦遍观众官，不见淮阴侯韩信，心中不悦，乃问萧何：淮阴侯因何未见？难道亦效卢绾，托病不出？
萧何：非是托病，是被皇后下令诛杀矣。
刘邦：果有今日！这个妇人，实不可轻视，更不可得罪者也。
于是还于未央宫中，来见吕后，问其韩信被诛详情。
镜头闪回，复叙吕后故事。
刘邦原配发妻吕雉，乃是吕公之女，被其父在刘邦微末之时慧眼识珠，因此下嫁。吕雉与刘邦成亲之后，甚称贤惠，亲事农桑针织，孝顺翁姑，自食其力。刘邦亡命芒砀山中之时，吕雉独立支撑家事，还不时长途跋涉，为丈夫送去衣食。
其后未久，乃为刘邦生下一儿一女，即是太子刘盈，以及鲁元长公主。其后刘邦攻入咸阳，被项羽封为汉中王，自咸阳直接烧绝栈道进入汉中，吕雉及公婆子女未得跟随。
楚汉相争之初，汉王二年四月，刘邦攻下楚都彭城，夫妻再得相见。
项羽率兵大败汉军于睢水，吕雉便为楚军所俘。直到汉王四年九月，楚汉议和，鸿沟划界，刘太公、太媪、吕雉及一双儿女，方被释放归汉。
吕雉回到刘邦身边，却发现丈夫已有戚夫人，并且极为宠幸。吕雉因知自己已经年长色衰，故此不与戚姬争宠；汉王出征之时，又自求留守长安，而使戚夫人与夫君相伴。
刘邦早立刘盈为太子，但自为皇帝之后，便以刘盈仁弱为由，欲改立戚姬之子如意。多亏周昌、叔孙通等朝中大臣坚决反对废长立幼，此事方未及行。
吕后知道夫君废立之心不死，由此如临大敌，自觉吕氏一家，不免岌岌可危。
便在此时，忽有一个道士来至长安，夜入吕后兄长吕泽府中，登堂高坐。
吕泽：道士何来，因何如此无礼？
道士：我非无礼，是来救你吕家阖族性命也。
吕泽：此言何意？
道士：你吕氏富贵，皆在太子身上。今太子之位危乎怠哉，不欲保之耶？
吕泽听其闻得奇怪，上前凝目视之，大叫一声：先生不是留侯张良乎？
张良：不错，正是贫道。
吕泽：先生去岁已死，某亲去吊丧临葬。今忽至敝府，是人耶，鬼耶？
张良：我非人非鬼，今随赤松子隐居山林，周游四海，已成仙矣。你休来问我，也必不得向任何人泄漏曾见我之事，贫道才能救你。
吕泽再拜：便请仙师施策，救我吕家满门。
张良：陛下今为戚夫人之故，欲废长立幼，众臣谏言皆不能进。其事有诸？
吕泽：正是。果有此事！
张良：如此附耳过来，贫道指点你一条明路。
吕泽：敬请先生赐教，吕泽无有不从。
张良：我知陛下刚愎自用，向来轻视士人，故此朝中百官之谏不入。然陛下最敬重者，乃是商山四皓。公若使皇后聘请四皓出山，以佐太子，则东宫之位必不被废。
吕泽：商山四皓为谁？
张良：实乃东园公唐秉、夏黄公崔广、绮里季吴实、甪里先生周术也。秦始皇曾置博士七十名，以其四人为首。今隐居商山，皆都八十有余，须眉皓白，故并称四皓。
吕泽：陛下尚请不出，我有何能？
张良闻言微笑，自怀中掏出一面令牌：你是不能，但此物便能。
吕泽：此为何物？
张良：此乃伏龙令牌，鬼谷门信物。你持之而去，交与夏黄公崔广，其必下山。
吕泽再拜受令，纳于怀中。
张良嘱道：此令须交给夏黄公，休使他人得知，其余不必再问。至嘱，至嘱！
说罢出门，转瞬不见。
吕泽奉令，便趁汉帝不在京中，潜入大内，禀知吕后，请求立即付诸实施。吕后闻说张良仍在人世，惊喜不止，乃命太子刘盈亲笔写书，并派吕泽赍厚礼，往请商山四皓出山。
出乎意料之外，夏黄公一见令牌，果与其他三位高士随吕泽出山，至东宫辅佐太子。
汉帝刘邦出巡还都，有次举行朝宴，命诸皇子陪侍。叙位落座已罢，刘邦忽见太子身边有四位老者，须眉皆白，服冠奇古，飘然有神仙之态。
刘邦怪而问之：卿等是何人也？
四老各自报上姓名，乃是东园公、甪里先生、绮里季、夏黄公。
刘邦大为吃惊：朕遣使征聘多年，公等逃避不出。今何从我子？
夏黄公笑答：陛下轻士，且爱骂人。我等不辱，故而逃亡。今闻太子仁孝恭敬，天下儒士，谁不愿为其效死？故出山辅之。
刘邦惊而且喜：既是如此，烦请诸公，替我照顾训导太子。
四老允诺，敬酒离去。
酒宴已罢，刘邦还至内宫，对戚夫人叹道：今日宴请百官，我见有商山四皓，皆为太子随从。太子有此四人辅佐，羽翼已成，难以更动。吕后母子，此后是卿之主也。
戚夫人闻说，失声痛哭。
刘邦：大局已定，悲之无益，卿且为楚舞，我以歌和之。
戚夫人闻此，只得拭泪而起，勉强欢笑，翩翩起舞。汉帝令其节拍，乃咏歌辞道：鸿鹄高飞，一举千里。羽翮已就，横绝四海。横绝四海，当可奈何！虽有矰缴，尚安所施！
其歌数阕，戚夫人嘘唏流涕，再次哭倒在地。自此之后，汉帝不提更易太子之事。
其后陈豨反叛，高祖率领兵马亲征，韩信托病不从。待高祖离京，却暗中派人到陈豨处，与彼勾结；又与府中心腹商量，欲假传诏书，赦免服役罪犯，袭击皇宫，只待陈豨消息。
时有淮阴侯府中家臣贪污，被韩信得知，将其囚禁，将欲杀之。家臣之弟为救兄长，乃上书告变，向吕后告发韩信勾结陈豨，将欲反叛。
吕后知道韩信难敌，就请来国相萧何，谋划应对之策。萧何为求自保，便设一计，寄书韩信，假说天子平叛归来，陈豨已被俘处死，劝其进宫祝贺。
韩信见是恩公萧何亲书，由是不疑其伪，只得放弃谋反，进宫朝贺天子。
吕后见韩信被诳入宫，立命武士将其擒执，密杀于长乐宫中，钟室之内。
韩信方知被吕后及萧何合谋所骗，临受刑时叹道：我固知走兽死，猎狗烹；飞鸟尽，良弓藏。功高震主，死固宜也。某自负国士无双，悔不听蒯彻之计，以致死于妇竖之诈谋，岂非天意耶？我枉负汉初三杰之名，隐忍不如萧何，明达不如张良，不死奈何！
吕后既杀韩信，又命诛其三族。可叹韩信起于毫末，乞食于漂母，受辱于屠夫，为汉室立下不二奇功，造就汉家四百年天下，至此死于妇人之手。
当韩信被吕后诱捕入狱之时，狱卒跪请：闻说将军乃是当世战神，愿闻用兵之法。
韩信闻此，乃以箸画地，纵横三十六格，中有楚河、汉界，以布将相士卒兵马。
狱卒：此乃何谓？
韩信：我今三十六岁，助汉灭楚，屡立大功，一生便如此棋局。感子对我悉心照料，无以为报，便将用兵之术，化为象棋之戏，以此传子可也。
狱卒认真学习，自觉受用不尽，赞道：先生真乃奇人也。
画外音：其实中国象棋起源之说，历来争论不休。最早相传，是说大舜之弟名象，最喜与人争斗，发明战争之戏，名为“象棋”。至汉初韩信加以改良，设定楚河汉界，规定“王不见王”之则。又经后世不断修正，直到宋朝，红黑双方异称，相改为象，游戏规则基本完善。因周朝军制，以“伍”为基，兵器由弓、殳、矛、戈、戟为一组，故此棋阵双方除将帅之外，各有“士相车马炮”五卫，兼又五卒，缘由于此。
闪回结束，吕后叙述韩信之事完毕。
刘邦闻说韩信已死，且怜，且叹，且悲，且愧，且喜，且羞，半晌无言。
吕后：韩信谋反，既已伏诛，陛下何必闷闷不乐？
刘邦：韩信临死之时，可说过什么话来？
吕后：只和狱卒画地为棋游戏，倒也没说些甚话。临死之时，说悔恨未纳蒯彻之计。
刘邦：此人乃是齐国说客。若不是他当年一言，齐王田广怎会烹杀我友郦食其！
立下诏令到齐国，命令捕捉蒯彻。
不一日，蒯彻被带到长安，押进宫来，以供汉帝御审。
刘邦：竖儒！当初可是你唆使淮阴侯韩信，反叛我乎？
蒯彻：是也。我的确教此保身之计，不过彼时其为齐王，可叹不纳我计，自取灭亡。假如采用我策，陛下焉能灭之哉？
刘邦大怒道：唆使大臣造反，罪不容诛，与我煮之！
阶下武士应诺，上殿拉扯蒯彻，将欲投入沸鼎。蒯彻一边在殿上打滚，躲避武士擒拿，一边移跪上前，高声叫道：嗟呼吁呼！因何烹我？冤枉哉！
刘邦：你唆使韩信造反，乃是谋逆大罪，宜诛三族。今只烹你一人，有何冤枉？
蒯彻：秦法败坏，六国大乱，各路诸侯起事，一时天下英雄豪杰，鸦聚云集。秦失其位，天下英杰哄抢，才高行捷者得之。跖犬吠尧，非尧不德，只因非其主也。彼时臣在齐国，只知有齐王韩信，并不知有陛下。况天下磨杖厉兵、为陛下之事者多矣，只是力不从心罢咧。今陛下终成大业，可将其皆烹之耶！故曰烹臣，冤枉乎哉！
刘邦闻而笑道：腐儒摇唇鼓舌，倒也言之有理。恕卿死罪，释之可也。
蒯彻终得赦免，叩头谢恩，狼狈趋出。
宫人内侍见其装疯卖傻，竟能于千钧一发之际自救得免，甚以为奇，便有人一五一十，奏报吕后。吕稚闻此，惊奇之余，亦甚感佩服。
吕后性格刚毅，因劝汉帝：今只剩淮南、长沙两个异姓之王，陛下何不一并除之？
刘邦：杀之无名，恐天下扰乱，骂我为君不仁。不如先以计策，探其心意。
乃命将彭越传首各郡，以观诸侯动静。首级到处，长沙王吴回并无异谋，坦然观之。
淮南王英布见而大惧，遂暗中部署，集结军队，侦察警报，以备朝廷大军来伐。
英布有一宠妾得病，时常出离内宫，前往医师家中治疗。
淮南国朝内时有中大夫贲赫，家住医师对门。英布因宠妾疗疾之故，便命贲赫以侍中名义，赐送治疗程仪给那医者。贲赫遂至医家，与淮南王爱妾在其内室共坐饮酒。
爱妾回宫，称赞贲赫为人忠厚，行止有礼，且不贪朝廷程仪。
英布：中大夫忠与不忠，贪与不贪，汝却何以知之？
爱妾恐惧，即将在医家饮酒之事言之。淮南王由此疑心，以为贲赫与王姬私通。
贲赫闻之，惊惧之下，便乘驿车前往长安，诬告英布谋反。
汉帝览奏，问于丞相：英布果欲反乎？
萧何奏道：今天下大定，英布反之何谓？此必是挟仇诬陷。请拘押贲赫，派人暗中前往淮南暗访，查验可也。
高祖从之，便遣使节，前往淮南，暗查淮南王反状。（本集完）