解决了五斗米教的教主张修和鬼帝公孙述，刘叔便让张鲁迅速派人过来，以接手五斗米教的大量教众，对于张鲁刘叔又告诫道“这些五斗米教的教众已经信教多年，若是让他们改信正一教自然是不成的，你先暂且收下这些信徒，让你家传承先得以延续，至于这些异教徒，你倒可以一教两制，这样你的实力可以提升，再说张修本也是你的叔叔，你继承他的五斗米教，那你的天师之位也就名正言顺了，不过青城山已被邪气侵扰，此处又是刘璋的地盘，你倒不如让自己的孩子去往何处历练，顺便寻找一处合适的洞天福地，我如今把洞府安置在江东，你的子孙若是去往那里，我应该可能照拂一二。”张鲁接到刘叔信息后，便一一照做，又派出子嗣去往各地边历练边寻找风水宝地，并对他们说道“谁能找到最佳的风水宝地，谁就是日后的天师掌教。”
等到张鲁派人到了青城山，刘叔也起身回到汉中，便在汉中住下修养，张鲁也不时前来求道，张鲁虽已是世俗之人，其道基却是不俗，所谓龙生龙凤生凤老鼠的儿子会打洞，张鲁的修为提高的很快，不久便踏入了金丹境，张鲁又以张修教法融合正一教法，使五斗米教法更加简洁易学，很快五斗米教便传到了汉中和益州之外，连边夷之地的异族都有很多人加入，刘叔又教张鲁学习张角自称“师君”，那些来学道者，皆称“鬼卒”，受本道已信，则号称“祭酒”，那些比较优秀的就让其各领部众，而那些出类拔萃，极有天赋的则称为“治头大祭酒”。接着刘叔又教张鲁学习灵山，让这些祭酒来管理地方政务，这些信教之人之前多是苦命之人，拿出五斗米入教也是希望师君可以救助自己，如今一些人成了祭酒，倒不像督邮那些人只知道搜刮民脂民膏，一时间汉中之地得以大治。
那些祭酒之前饱受苛政之苦，如今有了权也只教民众多诚信不要欺诈，对那些犯法者也给与宽恕三次，如果此人超过三次再犯，便会加以惩处，若是小过，则让其修补道路百步以赎罪。张鲁又依照《月令》告诫信众，“春夏两季乃万物生长之时，并劝诫他们在此期间不要屠杀”，后又因汉中地方不大，为了让这么多人获得温饱，张鲁又开始劝诫百姓不要酗酒；刘叔又提及罗马帝国那些有德的君王常常为了百姓提供免费的衣食，于是张鲁又创立义舍，置义米义肉于内，免费供行路人量腹取食，并对外宣称，做人不要贪得无厌，若是取得过多，将得罪鬼神而患病，于是乎，汉中便成了乱世中的世外桃源。
刘叔又拜托张鲁和唐家打探刘备的消息，不久刘叔得到消息说刘备被曹操赶出徐州后便到了河北投奔了袁绍，关羽暂时降了曹操，如今过了五关，斩了六将正欲去河北寻找刘备，刘叔还听说关羽在曹营那是诛颜良斩文丑，好生凶猛。原来关羽降了曹操之后，曹操待关羽那是极好，就是夏侯兄弟和曹氏本家看了都嫉妒，那些降将如张辽、徐晃却是拿关羽当兄弟一般，曹操见关羽仍然归心似箭想去寻找刘备，便问计荀彧，荀彧说关羽此人最重情意，他曾言要报答丞相厚待之恩，丞相不让他出战立功不就行了么？曹操听言也是信以为然。刘备到了袁绍营中后，虽被热情款待，但河北非久待之地，况且这袁绍表面对自己礼敬有加，实际却是处处防备自己，于是刘备便劝袁绍早早讨贼，然后自己好寻战机脱身。
袁绍谋士田丰听闻袁绍要起兵，就立刻上谏说如今曹操平了徐州，又招降了张绣，他已无后顾之忧，我们若是与他硬拼胜负怕是难料，袁绍左右不定又问刘备，刘备自然是希望袁绍可以马上起兵，自己才能浑水摸鱼，所以便以大义之说说服袁绍，此时田丰又欲劝谏，袁绍认为田丰等人弄文轻武，使自己失了大义，便将田丰囚于狱中。随后袁绍派遣颜良为先锋引兵十万进军白马，曹操得到东郡太守刘延的告急文书后，便率领十五万大军亲临白马，两军会于白马，颜良出来叫战，曹操先派出吕布的旧将宋宪出战，结果不到三个回合，颜良便斩宋宪于阵前；同是吕布旧将的魏续欲替宋宪报仇，结果只是两马相迎一个回合便被颜良又斩于马下；曹操见状，便问谁可迎战？徐晃作为降将一派，见二人身死，便挺身出迎，两人交斗不过二十回合，徐晃不敌也败下阵来。
曹操见颜良勇猛，连斩二将又败徐晃，心中正忧闷，程昱出言保荐关羽出现，曹操却怕关羽得胜便去寻那刘备，程昱却说刘备若还活着，必是投奔了袁绍，如果丞相让关羽出战，袁绍必怀疑刘备而杀之，那关羽不就一心一意跟着丞相了。曹操听言大喜，立刻派人去请关羽，关羽得到邀请，骑上赤兔马便来到了白马，丞相让其观颜良人马，关羽却指着颜良手下雄壮的人马说道“以我来看，不过是一群土鸡土狗罢了。”曹操又让其去看颜良，关羽举目一望，却说曹操说“我观颜良，如插了一个草签在卖自己的头颅，我杀他如探囊取物。”张辽见同是降将的关羽口气如此之大，便让其不要小看了颜良，哪知关羽听言奋然上马，又倒提青龙刀跑下山来，颜良见关羽冲来，方欲问其姓名，哪知赤兔马快，关羽一刀便刺颜良于马下，接着又下马割下了颜良的首级。
河北人马见颜良被一个红脸大汉一刀刺于马下，又被割去首级，顿时群龙无首大乱起来，曹军借势掩杀过去，河北军大败，死者不可胜数，众人见关羽如此神勇皆来祝贺，关羽又说三弟张飞那才是神勇无双，百万军中取上将之头，不费吹灰之力，曹操听言忙令左右谨记，若遇张飞不可轻敌。袁绍听闻手下说颜良被一红脸长须的大汉斩杀，便问及左右，沮授说应该是刘备的兄弟关羽，袁绍听言便欲杀了刘备，刘备见状便解释说红脸长须的又不一定就是关羽，袁绍也觉有理，便放了刘备。此时颜良好友文丑听闻颜良被诛，便要替他报仇，于是袁绍让文丑领兵十万渡过黄河去战曹操，沮授听闻，建言道“如今新败，应屯兵延津和官渡，此时渡河恐怕危矣！”