重庆
蒋中介看到香港发来的密电，手指轻点权杖，许久后拿过一张纸，写下了几句话，又犹豫了一下，摇摇头，用毛笔把那话涂掉，重新写了几句，这才按下了电钮。￥℉，
陈布雷进来问道“委员长，有什么吩咐么？”
蒋中介拿着那张纸递给他说道“交给戴笠，他会去做的，另外，西南交通已通，要多和英法美等国交涉，让滇缅公路发挥大动脉的作用，听说日本也在和英国交涉，一定不能让英国人关掉我们的公路。”
陈布雷应了一声走了出去，不一会儿，陈立夫走了进来，对蒋中介说道“委座，这是赣州的密电。”
蒋中介打开看了起来，上面写着******这段时间的点点滴滴，他嗯了一声，当看到姜诚正在为******招兵买马，点点头又冷哼了一声说道“希望他可以吃一堑长一智吧，好了，你来了也好，我们谈谈延安的问题。”
香港
柳云龙看着微笑的小川平吉说道“（一）平等互让；（二）恢复卢沟桥事变前的状态；（三）领土（完整）主权（独立）；（四）（日本）撤兵；（五）签订防共协定；（六）中国赞成经济合作；（七）保证不追究维新政府、临时政府人员的责任；（八）对满洲另行协定。这便是我方提出的八大条件。希望贵方可以认真考虑。”
小川平吉一脸鄙夷的说道“这不可能，第一条和最后面四点我们可以接受，但前面四点我们很难做到，而且，第五点你们会不会做，我们在这里表示疑问，这样吧，我知道你们现在的方针是抗日溶共，这实在是太不友好了，我看可以改为亲日排共，如果你们愿意这样做的话，我方可以首先保证不再做出任何进攻的行为。否则的话”
柳云龙眉头一皱问道“否则什么？”
小川平吉呵呵的不说话，其意不言而喻。
柳云龙想了想说道“这件事要重庆定夺，但保证我方的领土完整是谈判的先决条件，如果连这都无法保证，我们很难谈判下去。”
小川平吉心里知道东京是多么的希望可以和谈成功，但他也不敢把陆军辛辛苦苦打下的地盘全部还给中国，先不说东京会怎么做，哪些发疯的陆军一定会杀了他的。
小川平吉说道“那么这样吧，只要贵方先做出一点姿态，我们可以局部停火，不过我们的耐心是有限的，希望贵方好好考虑。”
太原
川岛芳子小心的观察了一下身后，确定没有人跟踪自己。这才进入到黄梁美梦酒店中，在和伙计进行暗号对接后，便来到了一间包厢中。
不一会儿正庚就走了进来，对川岛芳子跪了下来说道“奴才给格格请安，格格千岁千岁千千岁。”
川岛芳子嗯了一声说道“快起来吧，时间紧急，说正事，最近红党动作频繁，我虽然还没有打探出八路军的整个作战部署，但他们一定是要行动了。我们必须要搞清楚他们的主攻方向，一旦他们再取得一次大胜，我们就危险了。”
正庚恭敬的问道“格格有什么主意么？我听说皇军现在集中在我们满洲，只要我们的情报给的准确，必定可以重创八路军主力。”
川岛芳子站了起来，手挥舞着说道“我就是这个意思，不仅仅如此，最好可以反攻进山西，把该死的红党赶回陕西去，红党的发展越来越快了，虽然不可能比得上日本，但终究是个麻烦。”
正庚摇摇头说道“想知道准确情报实在是难啊，红党讲究的是分散游击，不到最后一刻谁也说不清他们到底想做什么。”
川岛芳子笑道“兵马未动粮草先行，以前我们在明，他们在暗，我们想知道自然很难，现在却反过来了，你立刻让我们的人去各个关口统计进出的人数，这什么都可以作假，人却做不得假的，红党喜欢夜间行军，所以不能只看白天，晚上也要看，多长点心眼，一定要把情报挖出来！”
川岛芳子不知道的是，她刚刚进入酒楼没多久，她的消息就进入到了李克农的耳朵里，李克农眯着眼睛看着手里的情报，心中暗暗有了定计。
德国
张伯伦坐着车来到了德国的莱茵地区，坐在车上的他仔细的观察着德国的民间，发现这里的百姓大都带着笑容，市场繁荣，安居乐业，看上去完全没有准备打仗的样子，心里微微定了定。
做为此时蓝星上最强大国家的元首，张伯伦却清楚的知道，这个日不落帝国是多么的虚弱，在工业上被美国、苏联、德国陆续赶超，要不是那广大的殖民地和强大的海军撑着，真的很难维护现在的地位，他张伯伦能做的也只有利用外交手腕来限制这些新兴的国家，想到这里，张伯伦不禁回想起自己幼年时期的英国，那个时候哪里有人敢挑衅英国呢，时代变的真的太快了。
“先生，我们到了。”车子停稳，张伯伦看到希特勒等德国高级官员已经等在了外面。
“嗯，希特勒还是很有诚意的。”张伯伦笑着走了出来，对希特勒挥挥手，又快步走了过去，希特勒也跟着迎了上来，二人手握到了一起。
“感谢您，希特勒先生，你让我感觉到了你们德国对和平的向往。”
“这是自然的，我们只是想拿回属于我们自己的东西，而不是想抢走本就不属于我们的东西，我为您的到来准备了一个小小的阅兵仪式，不知道你是否会喜欢。”希特勒笑着说道。
张伯伦一愣，他可没有听到有什么阅兵式的安排，不过看着希特勒的样子，张伯伦也明白这个阅兵式是逃不过的了，这是对自己的一个下马威啊。
张伯伦笑了笑说道“也好，让我看看你们德国军队的威仪吧。”