第三演习场，经过几天的训练，鸣人成功斩断了瀑布。
为了犒赏鸣人，卡卡西请鸣人去吃一乐拉面。
“哎？招牌美女菖蒲去哪儿了？”卡卡西问。
“我女儿去学做蛋糕了。”一乐。
“那这位美女是？”卡卡西看向正在准备面的女生。
“她是我女儿的朋友，今天是我女儿拜托她来帮忙的。”一乐。
“好了！这是您的面。”千清将第一碗面放到卡卡西面前。
“哦，谢谢。”卡卡西。
“呐，姐姐，我的面什么时候好啊？”鸣人已经心急如焚了。
“别着急，马上就好！”千清立刻准备好了第二碗面，递给你鸣人，“给，这是你的。”
“哦！————”两眼放光的鸣人已经忍无可忍了，立刻吃了一大口，“嗯——好吃，比平常的好吃多了！”
千清将第三碗递给了大和。
“确实昨天的面要好吃，大叔，你又加了什么东西吗？”卡卡西。
“不，今天的面是都是这孩子做的，味道比我做的还要好！”一乐。
“难道不是你这个师傅教的好吗？”大和。
“不，我只是告诉她做一乐拉面的步骤而已，结果第一碗面就好吃的不得了，所以今天就让她来做主厨，她的厨艺天赋太让人羡慕了。”一乐羡慕道。
“咕噜咕噜……啊~”鸣人吃下了第二碗，“姐姐，再来一碗！”
“稍等一下，马上就好。”千清。
“吃完这第三碗，我们就要去接着修炼了。”卡卡西。
“嗯！”鸣人。
……
“咕噜咕噜……啊~”鸣人放下了碗，“吃完了，赶紧去继续修炼吧。”
“多谢惠顾！”千清。
“大和，还是你来吧。”卡卡西。
“诶？这种情况下，不是应该由前辈来的吗？”大和。
“作为被我认可的男人，不必分什么前辈后辈，再说了，在后辈之中，你也是唯一一个得到我认可的人……”卡卡西眼睛里放光。
“老板，多少钱？”大和。
“卡卡西老师真是太会说了！”鸣人在心里开心道。
3人再次来到第3演习场。
“接下来，我们要练习什么？”鸣人。
“在修炼之初，我曾对你说过查克拉的两种变化，你还记得吗？”卡卡西。
“呃……”鸣人想不起来了。
“是性质变化和形态变化，之前我有以千鸟为例说明过，那个术不但使查克拉产生雷的性质变化，还能通过形态变化以放电的形式来决定攻击的范围和威力。”卡卡西。
“听好了，在查克拉性质变化的基础上，再加上形态变化，忍术的攻击力会得到急速的提升，但是能兼顾两种变化的忍者是在是太少了。”大和。
“通过之前的修炼，你已经掌握了风的性质变化，而形态变化你早就会了。”卡卡西。
“螺旋丸……”鸣人。
“对。”卡卡西。
“也就是说，这两种技巧我现在已经学会了？”鸣人。
“没错。”大和。
“太好了！这样应该很快就能创造出新的术了！”鸣人。
“要是那么容易的话，我就没必要去开发千鸟了。”卡卡西。
“唉？”鸣人惨遭当头一棒。
“我给你看个东西吧。”卡卡西单手使出了螺旋丸。
“诶！？卡卡西也会用螺旋丸？”鸣人大吃一惊。
“嗯，不过程度有限，我无法把螺旋丸的性质变化和雷的形态变化融合在一起，因为这需要极高的才能和天赋才行，就连创造出螺旋丸的我的师父第四代火影也没能做到。”卡卡西。
“！？”鸣人。
“第四代将形态变化发挥至极致，便是螺旋丸，单是形态变化，学习难度就是A级，若只有这种程度，我还可以复制，但问题在后面……其实螺旋丸是第四代以加入自己的性质变化为前提而创造的术。”卡卡西。
“也就是尚处在开发阶段吗？”鸣人。
“没错。”大和。
“之后那个没人见过的忍术，学习难度为S级，或者更高。抛开难度不谈，那或许根本就没有人能办到……所以再往后就不是我能教你的了，全要靠你自己领悟。”卡卡西。
“……”鸣人。
“你知道我为什么要对你说这些吗？”卡卡西。
“？”鸣人。
“因为能超越第四代火影的忍者，在我看来，就只有你了。”卡卡西笑着说道。
“……”鸣人的眼神逐渐坚定，“我一定会成功的！”