尼克退场后，这盛大的演出终于拉开了序幕。“伊――哈――！”最先上场的，是马戏团的老成员，一个擅长空中漫步的人。他会从高悬在上空的绳索中走过，稍有不慎，就会摔个粉身碎骨。
尽管凯尔瑞丹的人们已经见识过许多次了，但仍然被他的精彩表演所打动，献上了自己的喝彩声。
空中漫步结束后，依次上场的有喷火者，表演他的口喷火焰的绝活；一位魔术家，用神秘的魔法将一只小鸟变成了狮子；最后还有一位驯兽师，他给舞台带来了不小的轰动，先是他那滑稽的型，就让场面有些不受控制，而这回他还带上来了一只真正的奇珍异兽。
当那只庞然大物被带到舞台上时，宽大的舞台都显得有些拥挤了。一些观众惊恐地问道：“天呐，那是什么？”胆小的观众甚至被吓得站起身，就等事情不对，第一个逃离现场。
“诸位，诸位，别慌张，它是很温柔的，瞧，大家伙，给大家打个招呼。”在驯兽师的命令下，那只庞然大物一屁股坐到了地上，然后笨拙的摇晃着前掌，不仅不显得可拍，还有些憨厚可爱。观众见状，一扫之前的慌张，爆出了一阵哄笑。
桑默从未见过此等巨兽，似熊，却通体青，形体更为臃肿，比普通野熊大了数倍不止。“这是何物？怎生如此巨大？”桑默一激动，说出的是家乡话。伊芙虽然听不懂他的话，却能猜到他的意思。
“呵呵，这是一只苍熊，是生活在密林深处的猛兽，非常罕见，没想到尼克叔叔真的驯服了一只。”伊芙倒是第一次知道尼克有了一只苍熊，也感到有些惊奇。“天，我以前见过一只，但这个要大得多。”驯兽师不断地指挥着苍熊做出各式各样的杂耍动作，伊芙看的津津有味，桑默的注意力也逐渐移到了舞台上。
尼克对自己的新宠物的表现非常满意，在台下也止不住的笑。“红小子，下一个就是你了，需要准备一下吗？”他对站在一旁的亚瑟说道。
此时的亚瑟已经换上了一套小丑服饰，头顶着黄色的小丑帽、脸上带着红色的小丑鼻、穿着臃肿的灯笼裤。“天，这衣服太蠢了……我现在退出还来得及吗？”
“别害羞，我的好小子，穿上这样的衣服才算是真正的表演者，哈哈哈哈！”尼克笑着说道。“相信我，过了今晚，你就是明星了。”
驯兽师的演出结束了，他带着自己的好伙伴走下了台，大家伙虽然看上去凶猛无比，实际上却温顺异常，很自觉地就回到了自己的笼子里，不需要催促或者命令。
“干得好，大家伙，给他多喂几条鳗鱼，让它吃个尽兴，哈哈。”尼克很高兴，但还未忘记亚瑟。“现在该你了，我给你介绍你的搭档，这位是我们凑巧碰到的一位神射手，强尼，到时候，他会连续将箭射向你，但都不会真的瞄准你，你只需要用你那手接箭的本事，把所有的箭都拿在手上就行了，明白了吗？”尼克虽然是在问，但并没有给亚瑟回复他的机会，推着亚瑟就上了台。
“接下来，有请，呃，有请”台上的人正准备介绍亚瑟，却不知道该怎么称呼他，他灵机一动，说道：“有请著名的游侠和他的弟弟！”强尼的绰号是“游侠”，他这样说，就成功地避开了对亚瑟的介绍。
亚瑟很不爽，“为什么我是弟弟。”他对观众的热情熟视无睹，虽然是第一次上台，但亚瑟显得很从容。“快开始吧，‘哥哥’？”他对他的搭档说道。
此时，他才注意到，这个被称作强尼的家伙，看上去有些不对劲。他的注意力完全不在自己的身上，反而一直在观察台下的观众，好像根本没有注意到自己一样。
“怎么了？”亚瑟奇怪地问道，但强尼仍然没有理会他。亚瑟这才现，他的额头沾满了汗水，握弓的手也颤抖不已。
观众们看这两人上台后什么都不做，便不满的开始喝倒彩。“嘿，你到底――”亚瑟站不住了，本来他们距离很远，为了有足够的时间接箭，现在亚瑟不得不拉近距离，看看他究竟是怎么回事。
就在这时，强尼眼前一亮，似乎终于找到了自己想要找到的东西，亚瑟顺着他的目光看去，强尼直直的看着坐在正中央的一位少女――伊芙露娜・法尔斯特。
亚瑟心中涌起了一股不妙的预感，他回过头，正好瞧见正准备搭弓的强尼，他的眼中分明透露着杀机！
“搞什么？！”亚瑟用自己最快的度冲向了强尼，但却来不及阻止强尼射出他的第一箭。亚瑟只能眼睁睁地看着那支箭飞向伊芙，而此时他没有时间去看伊芙是否受伤，他必须阻止强尼射出第二箭。