秦始皇帝与群臣从临洮向北巡视，谈论历史掌故与山川风物，非止一日，就来到鸟鼠同穴山。山下有大禹王的祠庙，他们君臣又瞻拜了禹王庙。李斯道：“渭水是关中最主要的河流，它往东会合了沣水、泾水、洛水后注入大河。大禹王治理渭水，就是从渭水的源头鸟鼠同穴山开始的。”王贲道：“听说禹王治水非常辛苦，在外面十三年，就是经过自家的大门口也顾不上进去，这可是一位好君王啊！”皇帝赞叹道：“禹王是一位好君王！黄帝也是一位好君王！史载黄帝平定四方后，治理国家，披荆斩棘，开山通路，也没有过一天安适的日子。他勤于理政，视察天下，东到大海，西至崆峒，南达江水，北接荤粥，与诸侯在釜山合符，建都涿鹿，一世的功勋非常卓著啊！”就这样，秦皇和大臣们谈论着历史上的一些事情，就到了陇西郡的郡府——狄道城，也就是今天的临洮。
秦皇一路辛苦，在此休养了好多天，然后沿着长城向北来到秦国的最西北端，也就是现在的永靖县境内，他在边境上大规模地阅军，向羌族人展示军事实力，威震边关。然后顺着长城往东巡视，一路过了祖厉河，到达现在甘肃的靖远县境内，又东进过了现在的宁夏海原到达萧关。大臣们都担心远离长城会有危险，可是秦皇却说：“朕有十万甲士，何惧之有？”萧关是秦国的名关，四塞之一，它位于今天甘肃庆阳环县城北，地处环江东岸开阔的台地之上，是关中的北大门。战国秦长城由西向东，横跨环江，越过萧关故道，沿河设塞，筑城建关，战略位置十分重要。秦始皇在萧关又一次检阅了边防军，还展示他的铁甲军、弩机手。他还登上果儿山、玉皇山向北瞭望，又俯瞰环江、那些关内外数十里以内的河谷、山川、道路、村舍、各种兵种的军营尽收眼底，秦皇真是豪情满怀，激情澎湃。单有《萧关》诗赞道：
自古华夷限界分，萧关连漠作篱藩。
黑风易断环江石，素月难销壮士魂。
慈母模糊轻孝道，男儿憔悴报皇恩。
不图画像凌烟阁，只为千家镇国门。