金旋一行顺利接管建宁后，得建宁兵马二万，编入军中，命高顺率二万军驻守建宁。此时云南太守高定，闻西川一地投降金旋，心中不服，结连南苗王孟获作乱。
云南驻军只有二万，而孟获之军却有十万之众，在城侧扎营。孟获苗兵暴虏，纵兵为祸，云南郡民不堪忍受，纷纷逃到建宁。
金旋见南苗兵暴虏，心甚愤之，使祝融夫人具信使北苗不得往助，意欲平定孟获。因祝融夫人与孟获原有婚约，又属同族，金旋命祝融夫人在建宁搭建难民营，开仓接济难民。诸事安排毕，金旋率吕布、典韦、孙尚香统兵十万攻打云南。
时孟获手下大将均集于云南兵营，孟获与其弟孟优立主营于中央，手下兀突骨、董荼那、朵思大王、金环三结、木鹿大王、阿会楠、带来洞主、杨锋、土安、忙牙长等率所部分屯十营于外。
金旋因愤南苗兵烧杀抢掠，虽知《三国演义》中所述应以抚为主，但此时心中气愤，与吕布说：“今南苗兵暴虏，我欲灭之以解我心中大恨。明日出战，先战南苗，南苗若败，高定不足道也。然擒贼先擒王，欲待让南苗不敢反，须以杀止杀。”
第二天，两军对圆，高定率军与南苗合兵，金旋出马对高定言：“今西川王为百姓计，举全西川而降，而汝为一己之欲，纵兵为祸，结连蛮族，害我大汉子民。本王生平最恨汉奸，必倾全力追杀于汝。但汝手下士兵，皆我大汉子民，吾可恕之。”然后大声说：“汝等若为大汉子民，勿与害我百姓之蛮族为伍。若投我军，本王免汝等之罪。”
高定手下士兵亦气愤南苗纵兵害民，金旋话音刚落，二万兵倒有大半倒戈，只余三千亲兵追随高定。
金旋命一名副将带一千人马，着降兵向导往取城池。副将领命前去。原来高定此人无甚谋略，先前约南苗前来，又惧南苗兵多势众，不敢放其进城，只让扎营城外，而供其粮草日用。今见金旋大军前来，尽起城中之兵合军决战。副将引兵前去，守城之兵见是自家兵士，放入城来。副将乃驱逐原守城士兵，率军杀高定家人，并将头悬于城门示众。
此时战场上也是杀声阵阵，吕布出马，孟获命杨峰来迎，吕布因听金旋昨日之言，下手绝不留情。未及三合，一戟挑杨峰于马上。土安、忙牙长两将上前夹攻，吕布一戟荡开忙牙长苗刀，反手一戟击土安下马，再搠一下，土安顿时死于非命。忙牙长见势不妙，策马欲逃，那想到吕布所骑乃赤兔宝马，被吕布赶上，生擒过来，挟于肋下回到自家阵前，掷下马来，却见动也不动，原来已被吕布挟死。孟获大怒，统兵混战，率众将冲向吕布，欲为三将报仇。
吕布策马退入阵中，其时金旋两翼发动，住前拦腰截断南苗士兵，行的正是当时擒吕布之阵。孟获等率众将往追，被吕布引进军阵。
兵阵核心却是金旋一万亲兵。将孟获等将圈入核心，却阻住苗兵。时孟获、孟优、兀突骨、董荼那、朵思大王、金环三结、木鹿大王、阿会楠、带来洞主等九将，俱陷入阵中，被吕布、典韦、金旋、孙尚香等将拦住厮杀。
“去其弱者。”金旋向诸将大声道。
未几合，吕布一戟将带来洞主挑往半空，典韦也将木鹿大王刺于马下。孟获与金旋相交十余合，不分胜负。与孙尚香对敌放对的却是阿会楠，其他南苗将领却是吕布、典韦两人合力抵住。
孟获见陷入军阵，被金旋军层层包裹，身边诸将被吕布和典韦两员虎将逐个挑落下马，心中大急。与孟优两人撇下众将，欲待要逃。想此阵前困吕布时，吕布之勇借赤兔马之力尚不能冲出，孟获等人更是无计可施。
时孙尚香奋起神勇，一刀劈下阿会楠首级，顿时血光飞溅。孙尚香毕竟为一女流，看着眼前惨状，不由一时分神，却被朵思大王瞅得机会，一枪伤了左臂。金旋为怜香惜玉，一见孙尚香受伤，就如伤了心头肉一般，怒火冲天，命亲军士兵齐攒。想此时场中只余孟获、孟优、兀突骨、董荼那、朵思大王、金环大王数人，众士兵奋力向前，顿时将兀突骨、朵思大王乱刀劈死。而金旋奋起神勇又将金环大王刺死，场上只余下孟获、孟优、董荼那三将，金旋担心亲兵损折严重，喝令众兵暂且退开，与典韦、吕布各接得一将，捉对厮杀。
孟获在苗军诸将中最为勇猛，金旋开始顾念孟获夫人为北苗王二公主（尚未完婚），还想留他一条活路。及见孙尚香受伤，心痛欲裂，必欲置之于死地。
金旋用上黄忠所授连环三刀，一把三刃二尖刀舞起一阵旋风，一下挑落孟优苗刀，借势住前猛得一戳，直刺入孟优心窝。
典韦见金旋连斩数将，也不甘落后，右手短戟挡住董荼那苗刀，左手短戟脱手插进董荼那前胸，此乃典韦成名绝技“脱手斩”。
这边吕布独斗孟获也已接近尾声，孟获见身边诸将俱亡，不由心神恍惚，被吕布伺机一戟**咽喉，孟获身亡。