“发匪留岳州四日。由洞庭湖人江，后队水师，在林子口、土星港各处抢掳船只。已窜过岳州地面，复夺民舟五千余，遂东下。水路沿岸则有陆师相伴进，发匪陆路占领城陵矶，控制入江咽喉。水陆并下，前路并无阻拦，势必径扑武昌、汉阳等处。”10月20日，向荣向徐广缙报告。
杨芳所部溃散后尚未收拢，向荣身为客军，指挥不灵，他遂以所部兵少为由，始终与太平军拉开一两天行程，从岳州至武昌的进军途中，双方没有发生过大的战斗。
秦定三、李瑞、王锦绣、瞿腾龙等5000余名兵勇在临湘与向荣会和，向荣手执徐广缙的回书，压服众人，总算凑齐一万五千余人的大队，迤逦北上，可又苦无船只，只好走陆路，慢慢挪向湖北。
湖北由于长沙会剿的原因，巡抚赵柄言手头不过两千兵勇，提督博勒恭武跑回来之后，又新幕了近千人。这就是武汉三镇防御的全部兵力。
10月24日辰刻，太平军水师“扬帆徐徐顺流东下，须臾尽泊武昌对岸鹦鹉洲”。数千艘兵船出现在武昌江面。两岸清军慌忙“开放大炮，并师船开炮迎击”，击沉了太平军二只划船。
面临太平军的浩荡进军声势，未经征战的赵柄言一筹莫展。“堵守城谍尚属不敷”，对江汉阳、汉口，“均无兵勇防守，实属万分危急”。
清军没有船只和水师，太平军则有数千船只，江面的控制权已经在太平军控制之中显而易见。清军虽然筑一浮桥沟通武昌、汉阳江面，但无法守住浮桥。在太平军优势水师与步兵的联手强攻下，清军是难以很快丢失了这条水上交通线的。博勒恭武只能够在力量极端劣势的情况下，集中兵力，利用坚城与火力，防御省城。
太乎军见清军聚集武昌，江北汉阳、汉口空虚，遂将舟师驶向汉阳江面。汉阳府城“扼束江表，·4。一大别之山，临高阻深，其势狭而险固。国家划郡，与武昌并峙。方七里。鄂州恃汉阳为蔽，汉阳失而鄂不可保”。
但赵柄言已经没有多余的兵力了，寥寥发动些民夫，还未上城楼，就一哄而散。总制黄玉昆轻取汉阳，升点检。
汉口富商，自太平军出现在武昌江面的时候就“迁徙一空。”该镇是全国名镇之一，“为东南通简”，“百货山积，万商云聚”，但无清军据守。太平军乘势亦在10月24日占领这一著名商业重镇。当天晚上开始，唐正才带领水营连夜构筑浮桥，次日天明竣工，武汉三镇江面交通线迅速沟通，对于围攻武昌具有重要战略价值。
汉阳、汉日的攻克使太平军处于更加有利的军事态势。武昌江面已为太平军控制，可以由水上对省城西线展开攻坚，文昌、平湖、汉阳诸门都受到太平军的严重威胁。由于江面交通线被太平军控制，城内清军的粮株、军资补给中断，十几万居民及兵勇的生活资料供应困难，这成为常大淳等无力摆脱与解决的沉重负担。
10月23日，太平军“大队自陆路至，踞城东钵孟山、洪山、小龟山、紫荆山，向所筑营垒皆为贼有。复围文昌、望山、保安、中和、宾阳、忠孝、武胜等门”。洪秀全等凭借人数众多的水陆大军，以陆路军驻屯武昌东、南线，“凡东城洪山、南城江岸，遍立栅垒，以阻援师，遂与江上舟船成水陆相辅之势。”武昌城遂被水陆合围。
就在这个时候，向荣率军赶到了，而曾国藩，江忠源的湘勇并没有随后跟来。
“湖北为四达之区，自东南而四北，必道湖北，争荆、襄;自西北而东南，必道湖北，据上游，以临赣、皖。”在太平王庭的会议上，杨秀清这样分析，“武昌为天下重镇，如吾等破之。北窥荆州，则蜀、豫震动;顺流东进，则芜、皖、金陵一鼓而下。”武昌战役的成败，关系到未来战局的发展。
于是，杨秀清要求：“以夺取武昌为第一要务。”
“可是，”洪秀全说道，“向荣那妖贼，已到武昌郊外的长虹桥。向荣这厮，狡如狐，滑如鼠，屡战屡败，却溃而不散，从广西一路纠缠到湖北，着实讨厌，我听说他现在只有不到两万人马，不如乘机了结了他。平等王，你看呢。”
“对，乘着向荣势单力孤，就此结果了他吧。”博爱王冯云山也说道，“向荣这厮十分狡猾，还需平等王九千票亲自去对付他。”