远古的贝加尔湖边，有一只雌狐狸，在一次吞食抓获的猎物时，一群饿狼扑来，猎物被狼抢走，雌狐狸也被咬伤，它奄奄一息的趴在贝加尔湖边，却又被湖中几只爬上岸的紫貂吃掉了。雌狐狸的鬼魂游荡在岸边，寻找复仇的机会。
一只老狼在岸边觅食，雌狐狸鬼魂幻化出一只落水的小羚羊引诱老狼，老狼刚刚踏进水中，既被雌狐狸鬼魂拖入深水淹死了。雌狐狸鬼魂摄吸了老狼的魂魄，倍感灵性大增。
此后，雌狐狸鬼魂常常玩弄这种鬼把戏，有了一定的魔力。
不久，它又用贝加尔湖边的污泥，胡捏瞎塑了一个似狼、似猪、又似貂的巨大泥胎，晒干以后，附魂其中，它便又有了一个威猛骠悍的躯体。
雌狐狸鬼魂对它自己设计的躯体很满意，它有着狼善跑的长腿、野猪的大嘴和獠牙、水貂的敏捷和凶猛，但更具狐狸特有的狡猾。
雌狐狸得道之后，更加肆无忌惮的掠食生灵、摄取魂魄，它贪得无厌的采天地灵气、受日月精华，昼习夜修，终成万古精怪。
它上可行云，下可潜水；能呼风唤雨，善千变万化。
但雌狐狸精极善机谋，它深知天地之间必有护世神灵，容不得魔道横行，便蛰伏于荒岗之中，潜心修练，只待天赐良机，以图称霸一方。
它收买了一只大狐狸做爪牙，里外策应，征服了一群大小狐狸，自尊为狐狸太君。
狐狸太君终日强迫训练属下的狐狸，使这些野兽中的侏儒们个个威猛凶顽、胜过饿狼。
远古时寒冷的贝加尔湖一带荒无人烟，狐狸太君也不曾走出过百里之外，终日所接触的不是傻啦吧叽的野诸，就是胆小如鼠的兔子，唯一有点本事的大尾巴狼也不过是有勇无谋一介匹兽而已。因此，狐狸太君自以为是天地万灵之首，洋洋自得。
后陆续有人群迁入，在此安家。狐狸太君发现自已过去实在是井底的蛤蟆，错把井口井底的一片天地当成乾坤了。原来，人才是万灵之首啊！
狐狸感到自卑了，后由自卑转为嫉妒，又由嫉妒变为觊觎。它日食无味、夜寝不寐，思虑如何才能取代人的万灵之尊的地位。
一日，狐狸太君看到一个牧羊人被鬼魂附体，灵机一动，计上心来。它立既施魔法，强迫狐狸们和附近的人们一对一的互换了灵魂；给人输入了狐狸的兽类思唯，把狐狸变成了会说人话、两腿走路的怪兽。
一条捕鱼的小船返回贝加尔湖岸，船上一个年轻人刚将船划到岸边，一直坐在船头的哥哥突然两手着地，如狼一般、“呜”的叫了一声，窜到岸上，然后手脚并用，飞快的向村子爬去。
年轻人不知哥哥犯了什么神经，忙在后面追赶，但一向行动迟缓、年迈体弱的哥哥却快如兔子，迅捷的窜过了沟沟坎坎，一溜烟的进了村子。
年轻人追到村中更是惊的目瞪口呆，街上很多男女老幼都向哥哥一样两手着地，如野兽般行走，嘴里还不停的“呜呜”乱叫。
年轻人忙来到一个正在地上爬行的老头面前，惊异的问道：“大叔，你们这是耍什么把戏？”
老头扭脸，两眼直勾勾的望着他，突然，“呜”的一声向他扑来，随后，那些在地上爬行的人们都飞快的向他扑来，有的人低头咬他的脚和腿，有的用一只手抓他的身体，他不知道这些人中了什么邪，惊恐的跑回了家。
到家门前发现房门紧闭，他忙呼唤母亲开门，母亲问清楚确是儿子回来了，才战战兢兢的将门打开，待他进屋后又急忙把门锁住。
几个邻居惊恐的躲在屋子里，看到年轻人回来了，大家哭诉起来：“天啊！不得了啦！村里的很多人中了邪魔，他们向狼一样在地上爬行，只会呜呜叫、不会说话了，不认识熟人，看到不和他们一起爬的人就扑过来乱咬，亥！这是作什么孽呀？”
“那快请法师镇邪吧。”年青人说道。大家叹气的告诉他：法师也中邪了，也跑到外边去了。
年轻人沉重的坐在地上，两手抱住脑袋。母亲着急的摧促道：“快把你哥哥找来，商量一个办法。”
年轻人沮丧的说：“哥哥也变成那个样子了。”
“天啊！这可怎么办、怎么办啊！”母亲焦急而又悲痛。
年轻人站起身看了看众邻居，对母亲说：“妈妈，您别太着急，我看，只有去请外地的法师了。”
母亲担忧的说：“可是你怎么出去呢？外边都是中邪的人，他们会咬人的。”
年轻人说：“事已至此，只有闯这一关了。”说罢，他嘱托邻居们代他照顾母亲，又将一只火炬点燃，与母亲和邻居们告别，走出门去。
年轻人出门不远，一群爬行的人朝他扑来，他急忙挥动手中的火炬，爬行的人被火炬吓的闪开，年轻人趁机从他们中间穿过，奋力向远处跑去。
这群爬行的男女老少“呜呜”狂吠着在后边紧追不舍，难以摆脱。
年轻人心里又急又怕，一边奔跑、一边急思对策。
这时，远方贝加尔湖面上的一只船升起了船帆，年轻人灵机一动，立刻转弯逆风疾奔，后边爬行追赶的人们也跟着转弯，年轻人使出全身的气力加快了速度，待甩开追赶的人们一段较长的距离后，他突然停下，狠了狠心，用火把点燃地面的荒草……
火焰在疾风的劲吹下，向后面迅速蔓延，直逼追赶的人群，爬行追赶的人们惊慌的掉头鼠窜了。
年轻人甩开追赶的人们以后，稍稍休息了一会，便朝几十里以外的一个大村子走去，走着、走着，天已黑了，他也累的实在走不动了，便寻找到一颗大树，爬到树上，用随身携带的绳索，将两个相邻的粗树枝连在一起，他便在树枝上趴着睡着了。
半夜，冷风吹来，将年轻人冻醒。他正要到地面上跺一下冻麻的腿脚，忽然发现远方有几点绿光在晃动，他暗自叫苦：不好，有野兽！心里不由紧张起来。
他趴在树上屏息静气、一动也不敢动。
不一会，他看到了令人惊奇的一幕：两只孤狸象人一样，只有两后腿着地，摇摇晃晃、慢慢腾腾的走到树旁停下来，一只大狐狸竟然说起了人话，吓得年轻人险些从树上掉下来，只听大狐狸对小狐狸说：“***，放着四条腿不能用，改用两只小脚走路，累死老子了。在这歇一会。”
听完大狐狸的话，年轻人心中更是一惊，这只狐狸说话的声音与哥哥的声音竟然一模一样！
随后是小狐狸结结巴巴的声音：“大、大哥，我有、有些饿了，我、我们是、不是、先、先找些东、东西吃。”
听到此，年轻人惊出了一身冷汗，这只小狐狸的声音，和村中一个说话结巴的孩子完全相同！
这时，大狐狸抱怨的说：“还找什么吃的，和那些该死的人换了灵魂后，鼻子和耳朵都不灵了，就是附近有猎物也发现不了啦，也不如以前跑的快了。”
小狐狸也颇有同感的说：“是、是啊，眼、眼睛也不、不行了。我、我今天晚、晚上，看、看到象、象是一、一只兔、兔子趴、趴在地、地上，我、我猛扑、扑过去咬、咬住，原、原来是、是一堆牛、牛屎！”
大狐狸听后哈哈大笑：“反正你的鼻子也嗅不出香臭，你就干脆吃了那牛屎吧。哈哈哈哈。”
小狐狸看到大狐狸取笑自已，着急的说：“我本、本来想、想吃，后来没舍、舍得吃，还给大、大哥您留、留着呢。”
大狐狸听小狐狸敢顶撞自己，“啪、”如同人打巴掌一样，用一只爪子打在小狐狸脸上，它凶狠的骂道：“***，敢和老子顶嘴！你活腻了？别以为你爷爷是个小头领，就敢跟老子放肆，小心我让太君把你的人魂也夺走，让你变成傻子！”
小狐狸在一旁好似受委屈的孩子，“哇哇、”哭了起来。
“别哭了！小心把狼招来。”大狐狸压低嗓音厉声喝道。
小狐狸忙闭嘴停止了哭声，低头抽泣着……心中暗骂大狐狸这个太君的铁杆帮凶：你***太君爪牙，狗腿子，倚仗太君的权势，欺压兄弟们，不得好死！
趴在树上的年轻人心里明白了，这些可恶的狐狸施魔法和人们把灵魂交换了！
这时又听树下的大狐狸说：“你站岗、老子睡一会觉，明天太君问起来，就说我们巡查了一夜。”
小狐狸不满的嘟囔道：“你总、总是偷、偷懒，让、让我替、替你站、站岗。”
“什么、你说什么！”大狐狸又抬起了爪子做出要打的架势，小狐狸忙点头哈腰的说：“您、您睡、睡，放、放心睡。”
“这还象个好小子。”大狐狸满意的夸赞了小狐狸一句，象人一样躺在地上，呼呼睡去。
小狐狸疲倦的张开两前腿，伸了伸懒腰小声嘟囔了一句：“你、你睡，我、我也睡。”说罢，狡猾的绕到大树的另一侧也呼呼睡去。
年轻人看到两只狐狸都已睡去，悄悄的从树上爬下来，他将手中的绳子挽了一个套，轻手轻脚的来到大狐狸近前，然后，突然抓住一个大狐狸一只耳朵，将大狐狸脑袋提起，另一手飞快的将绳套套在大狐狸脖子上，大狐狸被惊醒，大声喊道：“谁，干什…”还没等大狐狸喊完一句话，绳套己将大狐狸的脖子勒紧，大狐狸四条腿挣扎了几下，就不动了。
此时，小狐狸已被大狐狸的喊叫声惊醒，它吓得滩坐在地上，浑身发抖。
年轻人来到小狐狸身旁，将绳套套在小狐狸脖子上，小狐狸忙从地上爬起来，如同人一般，两后腿跪地、两前爪撑地，狐狸脑袋撞击着地面连连叩头，嘴里不住哀求着：“好、好汉饶、饶命，饶、饶命。”
年轻人看小狐狸哀求，动了恻隐之心，而且转念想道：如将这只小狐狸交给法师，更易查明狐狸的阴谋，于是他对小狐狸说：“好吧，饶你不死。不过，还要用绳套栓住你，老实跟我走，否则，立刻勒死你！”
小狐狸连声谢恩，年轻人用绳套栓着小狐狸的脖子，牵着小狐狸上路了。
年轻人一边牵着小狐狸走，一边审讯着小狐狸，小狐狸将狐狸太君如何训练它们，如何施魔法使它们与人互换灵魂，以及企图取代人、成为世间主宰的的阴谋计划，统统的告诉了年轻人。
最后小狐狸说：“看来你、你是个好、好人，我、我全告、告诉你了，你千、千万为我保、保密，不然、太、太君是不不会饶我、我的。”
年轻人笑笑说：“放心吧，不会让那老狐狸精知道的。不过，你要走快些啊。”
小狐狸苦笑了一下说：“两、两条腿怎、怎么能、能比四条腿、腿快？”
年青人道：“那你就用四条腿走路。”小狐狸沮丧的说：“已、已不会再、再用四、四条腿走、走路了，上、上了太、太君的当、当了。”
年轻人有些怜悯的看着小狐狸蹒跚迟缓的走路姿势，心中恨恨的骂道：这个太君狐狸精真***自作聪明，异想天开，害了人，也害的这些狐狸们、狐不狐、人不人的，真是有逆天道！
年轻人和小狐狸又走了很久，才来到一个村镇旁，小狐狸一屁股坐在地上、喘着粗气说：“好、好汉大、大哥，我又累又、又饿，实、实在走、走不动了。”
年轻人也感到饥肠麓麓、两腿发软，便对小狐狸说：“我们快进村，找好心人讨点吃的。”说罢牵着小狐狸连了村。