在某个不知名的星球上有一条长河，把这个星球一分为二。左岸是天使，右岸是魔鬼。其实，天使与魔鬼的外表并没有什么区别，唯一不同的，是他们的眼睛——天使的眼睛是大海般纯净的深蓝色；而鬼的眼睛，则是鲜血般诡异的猩红色。河的中央还有一座小岛，岛上住满了各种各样的小动物，它们平静地生活着。
一日，一个天使男孩闯入了这个小天地。无独有偶一个魔鬼女孩也闯入了这个小天地。接着，他们相遇了。
男孩从来不相信魔鬼没一个。为此，他与他的父亲吵了N次架，也离家出走了N次（这次正是第N次）。看见了这个美丽的魔鬼女孩，他感到十分惊喜。“我可以开导开导她，让她弃恶从良。”男孩想道。“我要让爹知道，在这个世上没有什么是不可能的。”然而此时此刻，女孩却在想：“我从没喝过天使的血，今天算是可以大开‘口’界了！”
为了得到男孩的信任，女孩决定先和男孩相处一段时间。在这段时间里男孩十分努力地开导女孩，而女孩则一心想着怎么喝男孩的血。
也许是因为“日久生情”，男孩渐渐地爱上了女孩。终于，在秋天的一个天空中满是镀了金边的云彩，写满了诗意的黄昏，男孩向女孩表白了。
女孩见时机已经成熟，冷笑道：“嫁给你？可以。但是你必须让我喝你的血。”