何浩与申情暂时脱离危险后,魔界立即对二郎神一伙展开强攻,武吉利用秦萧对他的信任,骗走秦萧的诛仙剑等四大仙剑。武吉正准备向魔界众魔下毒手时,跟踪何浩至镇龙峰的二号和三号等灵能界老怪物突然出现,带来北京最高层的信件,污蔑何浩不过是实验室逃出的一个人造人,证明武吉就是何浩,并承认武吉是人间最高谈判代表。何浩百思不得其解,二郎神与血族乘机逃走,申情也在吸取何浩灵血后带着何浩逃走。。
魔界在获得人间最高层保证后继续前往谈判地点太行山,秦萧带着洪丹儿追杀何浩与申情一行至上海,与申情三败具伤,暂时失去灵力。何浩设法说服秦萧,使秦萧相信魔界在太行山将遭遇危险。为凑集飞往太行山的机票钱,何浩再度牺牲色相,醋意大发的申情大怒,秦萧和洪丹儿却毫不在乎,并再三讽刺何浩。飞机上,为帮助申情等人恢复力量,不至毫无抵抗之力,何浩说服申情在飞机与他发生关系,却遭到秦萧与洪丹儿毒打。。
抵达太行山后,何浩等人前往谈判地点途中再次遭遇守望和琼霜等人,原来琼霜想念丈夫先回了家,正好遇上她的丈夫押送一批建筑材料前往魔界基地入口处的建筑工地,守望与琼霜同行,何浩等人也加入了队伍。何浩等人抵达基地入口已是谈判开始的世界,基地入口封闭,何浩等人无法入内。。
魔界与人界的谈判因为武吉的蓄意破坏和人间最高层没有抵达而破裂,加上武吉拒绝付给修罗王灵血,两边翻脸动手,张磊和妖怪军团被迫参与。日韩灵魔界突然出现,武吉打开基地入口开门迎贼,魔界、妖怪联军苦战。何浩等人乘机混入基地,用多林派紧急送来的如意舍利帮助魔妖联军逃出基地,秦萧与洪丹儿被武吉打成重伤。。
魔界基地出口处,孤寒凡突然出现,加入武吉军团阻击魔妖军队,韩国灵魔界在中国灵能门派的卧底朱秀丽也开始发难,导致魔妖联军被再度包围,地点位于琼霜丈夫公司的建筑工地上。为消灭魔妖联军,潜入中国境内的日韩灵魔联军在八歧大蛇率领下全部出动,加上二郎神师徒带着西方血族和背叛中华的妖魔加入战斗,何浩等人与魔妖联军陷入绝境。。危急时刻,人间最高层带着灵能老怪物军队出现,最高层先是拒绝了日韩提出的耻辱条约,然后告诉何浩,他的克隆体并非一个——而是三百六十六个!
琼霜丈夫押运来的卡车全部开启,三百六十五个没有灵魂、只听从何浩命令、却拥有与何浩力量相同的灵能克隆人出现,何浩也在同一时间恢复力量。。何浩指挥克隆自己的灵能军队发动反击,被武吉误导的人间灵能军队、魔界军队、修罗军团和妖怪军队加入战斗,痛击入侵的日韩欧灵魔军队,但因为力量不足,无法将其全歼。但又有龙吉公主夫妇带领阐教弟子加入战斗,失踪的妃想天也带着天使军队出现,原来妃想天并非叛变天使界,而是潜入中国鬼界的间谍,只是迫于某些压力,天使界不得不被迫来铲除侵略中国的血族。。多方协手之下,日韩欧灵魔主力被全部歼灭。
走投无路的二郎神师徒以裸照要挟孤独凡,强迫孤寒凡向何浩提出决斗,并再度胁持何浩的凡人亲人,强迫何浩接受。孤寒凡与何浩被迫展开生死大战,孤寒凡落败,何浩也耗尽力量。二郎神师徒妄图利用宿怨挑拨阐教与截教再度决战,想利用魔界没有完全恢复力量的机会消灭截教残余弟子。。何浩无力阻止,人间灵能军队因为地位问题不敢参与。
鸿钧出现,制止阐截再战,并出示二郎神师徒的种种罪状,宣布将二郎神师徒处以极刑,并宣布何浩为仙界在人间的唯一领导。二郎神垂死挣扎,当众揭露何浩洪丹儿的罪行,想逼鸿钧让何浩给他陪葬。秦萧因为妒忌何浩与申情的关系,出于嫉妒煽动洪丹儿承认被何浩,洪丹儿也妒忌何浩与申情的亲密,承认被何浩的事实,并说出她偷看到月老姻缘薄是把她配给孤寒凡的事——其实月老只是收了二郎神的贿赂,帮助二郎神用洪丹儿控制孤寒凡并间接控制在仙界影响极大的龙吉夫妇。。鸿钧却否认此事,叫出月老对质,月老用八百多本姻缘薄证明洪丹儿只是何浩的老婆之一,并且证明是洪丹儿了何浩。二郎神虽然大骂月老畏惧强权,却难逃被处死的命运。。帝俊鬼与妃想天吻别。