矮人们倾听着，摇了摇胡子，因为他们知道不久之后就必须进入森林；在通过山脉，来到恶龙的根据地之前，这将是他们最大的挑战。在晚餐结束之后，他们开始说起自己的故事，但比翁似乎已经昏昏欲睡，不太注意他们的故事。他们所说的主要都是黄金、白银、珠宝，和怎么样利用巧造出美丽的东西，比翁似乎对这些东西没有多大兴趣，他的大厅中根本没有金银饰品，除了刀子之外，连用金属打造的东西也很少。
他们用眼前的木碗不停地喝着蜂蜜酒，看着外面的夜色逐渐降临。大厅中的火焰加入了新的柴火，火把的火焰也都熄灭了。众人依旧坐在炉火边，看着火焰的舞动，四周的柱子高耸黑暗得如同树林中的景象一般。不知道这是不是魔法的影响，但比尔博觉得自己听见了微风吹过树梢的声音和猫头鹰的鸣叫声。很快的，他也开始打起瞌睡，那声音似乎越离越远；突然间，他猛然惊醒了过来。
大门轰然一声关上，比翁离开了。矮人们盘着腿坐在地上，开始唱起歌来。有些歌词是这样的，但还有很多其他的内容，他们也唱了很长的一段时间：
风吹凋谢荒地，
林中却无叶受扰：
阴影日夜不分潜伏，
沉默的黑暗悄藏于地里。
冷风吹自山脉上，
像潮水滚动昂扬；
枝丫哀嚎，森林哭喊，
树叶被放在灰土堆上。
强风从西方吹向东方，
森林中一切停止奔忙，
凄厉狂风依旧越过大地，
尖锐声音就此释放。
草地嘶嘶作响，草叶跟着低头，
杂草不停摇动，风儿继续遨游，
在地面冰冷湖泊旁，
天际云朵也被撕扯断落，
它越过孤山的光秃，
扫过恶龙巢处：
又黑又暗，落在**岩上，
空气中满是飘散烟雾。
它离开世界，飞向
夜色中宽广海洋。
月光乘着风帆，
星辰发出耀眼光芒。
比尔博又开始点头了。突然间，甘道夫站了起来。
“该睡觉了！”他说：“我们该就寝了，但我想比翁可能不需要。我们可以安心地在他大厅之内睡觉，不过，我必须要警告各位，比翁临走之前说过一句话：在太阳升起之前，你们最好不要出去乱跑，否则责任自负。”
比尔博这才发现大厅内已经铺好了床，这些都是在柱子和外墙之间突起的平台上安放的。他有一张稻草的小席子和羊毛毯，比尔博非常高兴地钻进其中，不管现在还是炎热的夏天。火焰渐渐熄灭，他也陷入沉睡，但是，他在半夜的时候醒了过来：火焰现在只剩下一丝余烬，从甘道夫和矮人的呼吸声中判断，他们也都睡着了。地面上洒着月亮的光芒，正从屋顶上的坑洞照射进来。
外面有某种动物在嚎叫的声音，门上似乎也传来了有只巨大动物拨弄着门的声响。比尔博很好奇那会是什么动物，不知道是否会是换皮之后的比翁？他会不会变成大熊进来杀掉大家？最后，他躲进毯子内把头盖住，虽然无比害怕，最后他还是睡着了。
当他醒的时候天已经大亮了。有一名矮人不小心被他的身体绊倒，让他从平台上滚了下来。那是波佛，当比尔博睁开眼的时候，他正在为此咕哝着。
“懒骨头快起来了，”他说：“不然你就没早餐吃了！”
比尔博一跃而起。“早餐！”他大喊着，“早餐在哪里？”
“大部分在我们肚子里，”其他的矮人在大厅中走来走去说道：“剩下的则是在阳台上。在太阳出来之后我们就一直想要找比翁过来，但是连他的影子都看不到。不过，我们一出去，就发现早餐已经摆好了。”
“甘道夫呢？”比尔博手脚飞快地赶出去，想要找些东西来吃。
“喔！大概在外面的某处吧，”他们告诉他说。但他一直到傍晚都没有看见巫师的踪影。在日落之前，他走了进来，矮人和哈比人正在快乐地用餐，比翁那些善体人意的动物则是依旧在服侍着大伙儿。自从昨天晚上之后，他们就没有任何比翁的消息，让他们感到相当疑惑。
“我们的主人呢？你又跑到哪里去了？”他们异口同声地说。
“一次一个问题，吃饭之前不回答！我从今天早餐开始就什么也没吃了。”