佛罗多突然间醒了过来。房间里面依旧一片黑暗。梅里一只手拿着蜡烛，一只手猛力敲着门。“好啦！什么事？”惊魂未定的佛罗多说。
“还敢问什么事！”梅里大喊道。“该起床啦。都已经四点半了，外面一片大雾。快点！山姆已经在准备早餐了。连皮聘都起床了。我正准备去把替马上鞍，顺便把驼行李的那匹马牵过来。记得帮我叫醒那个懒虫小胖！至少他得要起床送我们吧！”
六点之后不久，五名哈比人就已经整装待发。小胖博格哈欠连天的跟着送行。他们蹑手蹑脚的走出屋子。梅里带头牵着驼行李的负重马，沿着屋后的小路走，然后穿越了几块草地。树叶因为晨露和雾气而闪闪发亮，连树枝都在滴着水，青草则是沾着灰蒙蒙的露珠。四下万籁俱寂，让远方的声音也变得十分清晰：野鸟在森林中啁啾，远方的住户有人用力的关上大门。
他们到马厩里面牵出小马：这些正是哈比人喜欢的结实马种。它们虽然跑得不快，却耐操劳，适合整天的劳动。一行人骑上马，头也不回的骑进大雾中。浓密的雾气似乎不情愿的在他们面前分开，又迫不及待的在他们身后阖上。在沉默了一小时之后，高篱突然间出现在他们面前。结实的篱笆上挂着挂着许多银色的蜘蛛网。
“你怎么让我们过去？”佛瑞德加说。
“跟我来！”梅里说，“你们就会知道了。”他转过身，沿着高篱往左走，很快就来到一个篱笆沿着一座谷地往内弯的地方。距离高篱不远的地方有条小路蜿蜒的朝着高篱延伸，缓缓往下倾。这条小路两边有着缓缓升高的砖墙，走到一半，两边的砖墙就在小路上会合，底下是一个钻过高篱的隧道，通往另一边的谷地。
小胖博格在这边停了下来。“再会，佛罗多！”他说。“我真希望你们不要走进森林里。但愿你们不会在天黑以前就需要别人救援。祝你们日日天天都好运！”
“只要前方没有比老林更糟糕的未来，我就已经算是好运了，”佛罗多说。“告诉甘道夫沿着东方大道快点赶上，我们应该过不了多久就会走上大路，尽可能的赶路。”
最后，他们一起大喊“再见！”，骑马走下斜坡，钻入隧道，消失在佛瑞德加的视线中。
隧道里面又黑又湿。另一端则是一扇由厚重铁条所打造的栅门。梅里下了马，打开门锁，当所有人通过之后，他将门一拉，锁喀达一声的扣上了。这声音听起来充满了不祥的感觉。
“你们看！”梅里说。“你们离开了夏尔，来到外面的世界了。这里就是老林的边缘。”
“有关老林的传说都是真的吗？”皮聘问道。
“我不知道你指的是哪些故事，”梅里回答。“如果你说的是小胖的保母常说的鬼故事，有关什么地精和恶狼之类的传说；那我的答案是否定的。至少我不相信这些鬼故事。但这座森林的确有些古怪。这么说吧，这里的一切事物都彷佛自有主张，对外界的变动更敏感，和夏尔的环境大不相同。这里的树木不喜欢陌生人。它们会注意着你。通常，只要天还是亮着的，它们就只会看着你。偶尔，对动物最有敌意的老树可能会刻意丢下枝干、伸出树根绊人、或是用须根缠住你。但人家告诉我，晚上事情就没这么简单了。如果是以晚上来说，我只有来过这边一两次，而且都不敢离高篱太远。我感觉所有的树木好像都在窃窃私语，用无法辨认的语言交谈着各种阴谋和计划。几乎每一株树的枝丫都鬼气森森的无风自动。我听人说，这些树木真的会移动，而且会把陌生人团团围住。事实上，很久以前它们曾经攻击过高篱。它们将自己根深蒂固的移植到篱笆旁边，以树干的重量压上去。后来，哈比人为了保护家园，砍掉了成百的树木，在老林里面放大火清地，在高篱东边烧出了一条长长的空地来。在那之后，树木就放弃了攻击的行动，变得更不友善。距离那场大火不远的地方至今都是寸草不生。”
“这里对人有威胁的只有树木吗？”皮聘问。
“在另一边住着很多奇怪的生物，”梅里说，“至少人家是跟我这样说的。不过，我从来没有看过这些家伙。我只能确定，这里有些生物会制造出足迹和兽径。随时随地只要进来这座森林，你都可以找到明显的痕迹。但这些痕迹和兽径似乎会照着奇怪的规律进行变动。离这隧道不远的地方以前有条很宽的大路，通往篝火草原，然后它会再往我们要走的方向延伸，往东，再往北。我要找的就是这条路。”
※※※
一行人离开了隧道口，骑上空旷的谷地。在谷地的对面有条不太明显的小径通往森林中。这条路大概长几百码左右，但一到森林边缘路就消失了。穿过森林中浓密的枝丫往回看，众人还依稀看得见高篱的位置。在他们前方则只剩下各式各样的树干：有直的、有弯的、扭曲的、斜的、瘦的、宽大的、纤细的、光滑或是充满树瘤的。唯一的共通点就是所有的树皮上都长满了黏呼呼的苔藓。
只有梅里看起来很高兴。“你最好赶快带路找到方向，”佛罗多提醒他。“不能让我们走散，或是搞不清楚高篱在哪个方向！”
他们骑着马在树林中穿梭，小心的躲开地面交错的树根。地上寸草不生，地势也变得越来越高。随着他们越来越深入林中，树木看来也变得更黑暗、更高耸、更密集。除了树叶上凝结水气滴下的声音外，整座森林没有任何其它的动静。暂时，这些树木还不会窃窃私语、轻举妄动；但是，所有人都有种不安的感觉，彷佛正被人以敌视的眼光监视着。这种让人毛骨悚然的感觉不断滋长，不久之后，每个人都开始疑神疑鬼的四下打量，彷佛担心会遭到神秘力量的攻击。
到目前为止，都没有出现任何小径的踪迹，树木似乎不停的挡住四人的去向。皮聘突然觉得再也忍受不了，毫无预警的大喊：“喂！喂！”他说。“我一点恶意也没有，麻烦你们让我过去好不好！”
其他人都吃了一惊，纷纷停下脚步。这声喊叫彷佛被重重的廉幕给掩盖住一般含糊。森林中没有任何的回音和回答，只让人觉得一切都变得更为拥挤和提防。
“如果我是你，我就不会这样做，”梅里说。“这对我们有害无益。”
佛罗多开始怀疑这次到底能不能找到路径，自己决定踏入这恐怖森林的抉择是否正确。梅里不停的张望，似乎也不确定该往哪边走。皮聘注意到对方的神情。“你真厉害，没花多久的时间就让我们迷路了，”他说。不过，梅里却同时吹了声口哨，指着前方说。