两人都有点不太确定这人的种族，只能看出来，这家伙的身材比身为霍比特人的比尔博要高壮一些，但是又比人类的泽拉斯矮了不少，不过他发出的声音相当的洪亮，粗壮的腿穿着一双黄色的大靴子，一路横冲直撞的彷佛像是要去喝水的大水牛，这人蓄着一脸褐色的胡子，穿着蓝色的外套，双颊红的跟苹果一样，还有一双又蓝又亮的眼睛，他的脸上有着无数由笑容所挤出的皱纹，手中则是拿着一片大树叶，上面盛着许多的白荷花。
“尊贵的巫师啊，能请您饶恕这棵可怜的老柳树么？虽然它无礼又鲁莽，但是应该也罪不至死。”来人开口说道。
“你是谁？为什么要替这个可恶的家伙儿求情？”浑身湿漉漉的比尔博看着来人，好奇的问道。
“在下汤姆.邦巴迪尔，面前算是这棵老柳树的邻居。”汤姆说着，对着比尔博挥了挥粗壮的手臂，一股暖暖的风吹过，烘干了比尔博身上的衣服。
“哦，谢谢你，汤姆先生。”比尔博连忙道着谢。
“这没什么，毕竟都是老柳树惹出的麻烦，”汤姆说着，将目光转向了老柳树呵斥道“我早就说过，你不应该醒来的，好好的吃土，大口地喝水，深掘你的树根不好么？现在惹到了大人物，活该你倒霉！”
老柳树激剧烈的晃动着，发出了呜呜的声音，像是在承认着自己的错误，又像是在哀求着什么。
“你对我说没用，要求这位尊贵的先生原谅你，我才可以帮你。”汤姆指了指泽拉斯，对着老柳树说道。
听到汤姆的话，老柳树晃动了两下，然后对着泽拉斯将整个树干都弯了下来。
“算了。”看着老柳树求饶，本来就没准备消灭它的泽拉斯挥了下手，熄灭了树皮上燃烧的火焰。
“啊，尊贵的先生，感谢您的仁慈，如果可以的话，请跟我一起回家，我会在桌上摆满黄乳酪、纯蜂蜜，白面包和新鲜的奶油，热情的招待您的到来。”汤姆对着泽拉斯鞠了一个躬，热情的邀请到。
“感谢您的邀请，汤姆先生。”对汤姆充满了好奇的泽拉斯欣然同意了下来。
在汤姆的带领下，泽拉斯和比尔博沿着一条仿佛忽然出现的小径，一路来到了森林的尽头，踏上了一圈翠绿的草地，河水到了这边变得十分的湍急，似乎笑嘻嘻的迎接他们，而天上的星光照耀在跃动的河水上，地上的草地又软又整齐，似乎有人经常在整理，就连背后的森林也被修剪的整整齐齐，好似一座篱笆一样，原本枯燥的小路，也变成了两旁点缀着石头的美丽道路，一路通往一座圆丘的顶端，在更远处是另一座山坡，以及温暖的灯火。