东皇太一给姬云的条件是，可以令他长生不死，并且在和其他部族发生战争时，派遣天神为他助战。
姬云之所以这么快的答应下来，也是有原因的，自己一脉虽然力量强大，但是寿命却只比普通人稍长一点，也会随着时间流逝而苍老败亡，自己的父亲活了不到60就去世了，那么自己又能够活多久？而且在太一添油加醋的形容下，姬云在心里无限放大了兄长的威胁，利用这些天神的力量去削弱炎帝的力量，自己隔岸观火岂不美妙。
一个愿打一个愿挨，两者一拍即合的开始了合作，在太一用神血为姬云炼体后，姬云的力量得到了爆发式的增长，一下子便强过了炎帝。而他的野心，也随着力量的增强开始广大。为此他扩大军队，加强训练，为即将到来的战争做准备。
炎帝为人虽显暴躁，但心思聪慧，知道自己在黄帝的附近令其不安，于是决定南下，以避免战争发生，可是就在南下的过程中，他遇到了宿敌，蚩尤。
据传蚩尤同为盘古死前所留精血所化，但因为死前的怨念，这滴血所蕴含的却是悲伤、愤恨、绝望、内疚、疯狂等等一系列负面情绪，所以蚩尤和其下81部族的性情也显得相当暴躁，他们对负面情绪的敏感度极高，很容易发生争斗一类的事情。
如今炎帝南下，等于侵入了他们的地盘，这下子可是捅了马蜂窝，蚩尤立刻亲率大军征讨。炎帝一开始只觉得对方只是吓唬吓唬他而已，凭借炎帝部落的强大，没有太多防备，这一下炎帝部落吃了大亏，被蚩尤率领81部族偷袭，杀的一溃千里，损失惨重。
炎帝如何忍得下这口气，稍事整休后，便也率领大军回来复仇，可是他低估了蚩尤和他81部族的实力，即便正面交锋，炎帝部落依然不是对手，再次失利后，退回了姜水。
炎帝前往有熊氏寻求帮助，因为连番大战令部落物资缺乏，没想到的是，和自己有着血缘关系的黄帝竟是以天灾为由一口拒绝了，这令炎帝大为光火，既然南下是死，回来也是死，不如拼一把，带领剩下的族人在阪泉与黄帝相争，然先前损失太大，元气未复，更是大败，自身被俘，部落遭到吞并。
蚩尤在战胜炎帝后自觉强大无比，趁炎黄二帝征战结束之际，杀入战场，令黄帝措手不及，连连败下阵来，蚩尤实力之强更是所向披靡。黄帝无法，便向天帝求助，东皇太一见到蚩尤雄威，万分忌惮，令九天玄女，应龙等下届相助，众神并为其专门采集首山之铜制造了一把神兵，轩辕剑，令黄帝实力大增，逐鹿之战中斩杀蚩尤，兼并了部分东夷，九黎等部族，统一中原。
由于诸神的帮助，获胜后的黄帝许诺可令万民敬畏诸神，使之享受众生愿力。而黄帝自己晚年时也乘龙飞升，在大地上只留下了一段段的神话。
至于炎帝，其毕竟在民间有着非同一般的声望，黄帝顾及于此加上同出一脉的份上，也没有太过为难，落得个半幽禁的生活，倒也算是安享晚年了。当然还是有部分炎帝的部族，如共工氏等一直不甘心就此臣服，在暗中继续力量，直到黄帝去了天界后百年后，共工氏联合当年逃回南方的九黎残部，共尊巫教，杂拜鬼神，并向当时的大帝颛顼发起了挑战，这些都是后话了。
这就是如此，数百年间，但凡有出色的帝王在晚年后都会被接走，成为天界的一员。
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