再说人教太清教主分身太上老君以人身显迹人间，做那周之守藏室史。孔子闻其贤名，遂远道而来，老子见孔丘千里迢迢而来，非常高兴，教授他礼乐大伦之后，又引孔丘访大夫苌弘。苌弘善乐，授孔丘乐律、乐理；引孔丘观祭神之典，考宣教之地，察庙会礼仪，使孔丘感叹不已，获益不浅。
逗留数日，孔丘向老子辞行。老聃送至馆舍之外，赠言道：“我听说，富贵者送人以财，仁义者送人以言。我不富不贵，没有财来送你；只好以数言相送。当今之世，聪明而深察的人，其之所以遇难而导至于死，在于好讥讽他人的缺点；善辩而通达的人，其之所以招祸而屡至于身，在于好赞扬他人的短处也。为人之子，勿以己为高；为人之臣，勿以己为上，希望你能记住。”
孔丘顿首道：“弟子一定谨记在心！”
孔丘一行人行至黄河之滨，见河水滔滔，浊浪翻滚，其势如万马奔腾，其声如虎吼雷鸣。孔丘伫立岸边，不觉叹道：“人的年华逝去就像这河水一样，不分昼夜！黄河的水奔腾不息，人的年华流逝不止，河水不知何处去，人生不知何处归？”
听闻孔丘此语，老子道：“人生于天地之间，乃与是天地一体的。天地，自然事物；人生，也是自然事物；人有幼、少、壮、老的变化，犹如天地有春、夏、秋、冬的交替，有什么感伤的？生于自然，死于自然，任其自然，则本性不乱；不任自然，奔忙于仁义之间，则本性羁绊。功名存于心，则焦虑之情生；利欲留于心，则烦恼之情增。”
孔丘解释道：“我忧的乃是大道不行，仁义不施，战乱不止，国乱不治，因此有人生短暂，不能有功于世、不能有为于民的感叹罢了。”
老子道：“天地无人推而自己运行，日月无人燃而自己发光，星辰无人列而自行运转，禽兽无人造而自生，此乃自然所为，哪需劳人来为？人之所以生、所以无、所以荣、所以辱，皆有自然的道理、自然的法则。顺自然的道理而趋，遵自然的法则而行，国就会自治，人就会自正，哪需要津津于礼乐而提倡仁义啊？津津于礼乐而提倡仁义，则违背人的本性远了！犹如人击鼓寻求逃跑之人，击之愈响，则人逃跑得越远啊！”
稍停片刻，老子手指浩浩黄河，对孔丘说：“你为什么不学水的大德呢？”孔丘道：“水有何德？”
老子说：“上善若水：水善利万物而不争，处众人之所恶，此乃谦下之德也；故江海所以能为百谷王者，以其善下之，则能为百谷王。天下莫柔弱於水，而攻坚强者莫之能胜，此乃柔德也；故柔之胜刚，弱之胜强坚。因其无有，故能入于无间，由此可知不言之教、无为之益也。”
孔丘闻言，恍然大悟道：“先生此言，使我顿开茅塞啊：众人处上，水独处下；众人处易，水独处险；众人处洁，水独处秽。所处尽人之所恶，那谁与它想着相比？此所以为上善啊。”
老子说：“上善若水：水善利万物而不争，处众人之所恶，此乃谦下之德也；故江海所以能为百谷王者，以其善下之，则能为百谷王。天下莫柔弱於水，而攻坚强者莫之能胜，此乃柔德也；故柔之胜刚，弱之胜强坚。因其无有，故能入于无间，由此可知不言之教、无为之益也。”
孔丘闻言，恍然大悟道：“先生此言，使我顿开茅塞啊：众人处上，水独处下；众人处易，水独处险；众人处洁，水独处秽。所处尽人之所恶，那谁与它想着相比？此所以为上善啊。”
孔丘复道：“先生之言，出自肺腑而入弟子的心脾，弟子受益匪浅，终生难忘。弟子将遵奉不怠，以谢先生之恩。”说完，告别老子，与南宫敬叔上车，依依不舍地向鲁国驶去。
老子此次下界最主要的目的却是化胡为佛，立小乘佛教，分佛门气运。老子为人教教主，其余的法家、名家、儒家、兵家等都是人教之中的各流派。老子无为，以玄门为准，用的元始阐教来教化众生。那佛教气运自截教败亡后，大获好处，却是有大兴之相。佛教兴乃是天数，但不利于人教教化，因此才有老子此次下凡之行。
老君骑着青牛打算出函谷关，向天竺而去。青牛板角之上挂着风火蒲团，其中压着多宝道人和诛仙阵图。多宝道人这些年被迫跟随在老子身边，倒是听了不少太清，与上清法门相结合，修为精进不少，也没了重回截教的心思，老老实实的呆在太上老君身边。
那函谷关守关官员关尹，少时即好观天文、爱读古籍，修养深厚。见东方紫云聚集，其长三万里，形如飞龙，由东向西滚滚而来，知道将有圣人到来。于是派人清扫道路四十里，夹道焚香，以迎圣人。这天午后，夕阳西斜，光华东射。关尹忽见关下稀落行人中有一老者，倒骑青牛而来。老者白发如雪，其眉垂鬓，其耳垂肩，其须垂膝，红颜素袍，简朴洁净。关尹仰天而叹道：“我生有幸。得见圣人！”于是三步并作两步，奔上前去，跪于青牛前拜道：“关尹叩见圣人”
老子见叩拜之人方脸、厚唇、长眉、端鼻，威严而不冷酷，柔慈而无媚态，早知与此人有些缘法，故意试探道：“关令大人叩拜贫贱老翁，非常之礼也！老夫不敢承当，不知有何见教？”关尹道：“老丈，圣人也！务求留宿关舍以指修行之途。”
老子又试道：“老夫有何神圣之处，受你如此厚爱？惭愧惭愧，羞杀老夫矣？”
关尹道：“关尹不才；好观天文略知变化。见紫气东来，知有圣人西行，见紫气浩荡，滚滚如龙，其长三万里。知来者至圣至尊，非通常之圣也；见紫气之首白云缭绕，知圣人白发，是老翁之状；见紫气之前有青牛星相牵，知圣人乘青牛而来也。”
老子听罢，哈哈大笑：“过奖、过奖！”
关尹闻言大喜，叩头不迭。之后，关尹引老子至官舍，请老子上坐，焚香而行弟子之礼，恳求道：“老师乃当今大圣人也！圣人者，不以一己之智窃为己有，必以天下人智为己任也。今汝将隐居而不仁，求教者必难寻矣！何不将汝之圣智著为书？关尹虽浅陋，愿代先生传于後世，流芳千古，造福万代。”
老子允诺，以王朝兴衰成败、百姓安危祸福为鉴，溯其源，著上、下两篇，共五千言。上篇起首为“道可道，非常道；名可名，非常名”，故称《道经》。下篇起首为“上德不德，是以有德；下德不失德，是以无德”，故称为《德经》，合称《道德经》。《道经》言宇宙本根，含天地变化之机，蕴阴阳变幻之妙；下篇《德经》，言处世之方，含人事进退之术，蕴长生久视之道。此乃人教教义之根本。