故事背景
天外仙人九天星君用宇宙的和谐力量，练制了一枚可以使人，变成一副绝美相貌，能够长命百岁后，再返老还童，再长命百岁，永世不死的轮回珠。将之赠予一位叫柳直的侠客。
柳直经过千年武功积累，变得与神仙无异，他以自己厉害的武功，分别从神界、魔界、冥界各夺得十二件兵刃，十二套武功，十二件法宝，并传授于武林各派。这些一百零八件宝物，虽然名为神功，其威力和性能极为物理科技化，大大改变了传统武林的现状，使战斗杀人，更加有效率。
柳直体内有轮回珠之事，终被世人发现，于是在柳直返老还童至初生婴儿时，被人将其剁为肉酱，取走轮回珠。由此江湖人为了取得轮回珠，利用柳直传给世人的兵刃武功法宝，彼此厮杀。
千年之后，一介书生幽灵月被各派追杀重伤而死，冥王之女幽冥公主以百花谷，从魔域掌门魔域鬼母手中换得借尸还魂之术，救活了幽灵月，并传授了冥界的幽灵复活神功。幽灵月以此大败仇敌，创教幽家。
梁恨天之父被幽灵月杀死，梁恨天发誓报仇，为了击败幽灵月，他出远洋前往魔域所在的夜晶兰洲，历时三十年，习得魔功猎仙大法，来寻幽灵月报仇时，幽灵月却已死去二十多年。梁恨天看透人世，遂远遁世外，与一女相依为命。
不意其女爱上一个叫英完的年轻人，梁恨天棒打鸳鸯，两个年轻人便盗得他的猎仙大法秘笈，一起私奔。梁恨天自知猎仙大法事关重大，追踪二人不得，在临终时制造出一尊血观音，命贴身之人将此物设法交给英完，说内中藏有可寻得轮回珠和猎仙大法的地图。
梁恨天的这个贴身之人，乃是崆峒派遣到梁恨天身边的卧底。此人回到崆峒山，还未将血观音捂热，便被闻讯而来的英完夺去。英完下了崆峒山，又遭遇幽家幽冥城主凤智，血观音再度易手。
一时间，江湖上人人对血观音眼热。无刃山庄谢玄率各派进攻幽家，各派伤亡惨重，但血观音却落入谢玄之手。为免遭各派对无刃山庄嫉恨，谢玄拆散长女花慕蝶与南双剑之一的蝶恋花之间的恋情，将花慕蝶嫁于青城派掌门叶飘云，将次女谢雪霭嫁于南双剑之一的武当派的聂海棠。
魔域鬼母的长女，九尾狐妖魔灵先嫁于幽家幽冥城主凤智为妻，后又带着身孕，改嫁给了祝融岛主祝不凡，在祝融岛产下孪生兄弟凤鸣和凤舞。
魔域鬼母的五弟子夏意（夜晶兰洲脸谱族人），自小暗恋魔灵，因其嫁于他人，由爱生恨，便来到中土，偷到祝融岛，将年仅两岁的凤鸣，掳至夜晶兰洲。魔灵因失子之痛，抑郁而死。
凤鸣在夜晶兰洲饱受虐待，造成人格极度分裂。长大后他也练成一身绝好的魔功。夏意骗凤鸣前往中土，杀死了生父凤智和继父祝不凡和祝不凡的女儿祝紫烟，随与同胞兄弟凤舞结下深仇。凤鸣知到一切，回到夜晶兰洲，又杀了夏意。
唐蛊为使唐门研发出更厉害的暗器，将五岁的孙女唐羽送到魔域鬼哭谷，向魔域鬼母的二弟子霸王蛊处学艺。被霸王蛊往眼中移植了两条蛇。
故事梗概：
第一部南剑北禽
武林前盟主谢玄因觑觎藏有轮回珠地图的血观音，率领武林各派从幽家夺得了血观音，并据为己有，招至无数人对其日夜算计。最终在一个夜晚，全家被焚为一片瓦砾。所幸谢玄的三女谢雪痕和儿子谢无双在大火起时的前一刻，被暗潜其家的黑道枭雄熊霸天，为要挟谢玄交出血观音，将姐弟俩掳走，使二人幸免于难。
谢氏姐弟被一个僧人救下，并安排按二人前往少林。二人从少林方丈口中得知了血观音的前后始末，以及血观音中藏有可以寻到使人长生不死，并可以变成绝美容貌的轮回珠，以及魔界第一魔功猎仙大法秘笈的地图。
黑龙帮帮主熊霸天在狐妖祝融岛主凤舞的帮助下，突袭少林寺，再度将姐弟俩劫走。在嵩山脚下的一片树林中，凤舞见谢雪痕眉宇间，极像自己被同胞哥哥凤鸣杀死的恋人祝紫烟，不禁情意萌动。
就在这时，一个叫英郊的白衣公子，伙同魔域鬼母的三女儿九尾狐妖魔九赶来，将谢雪痕救走。
谢雪痕以血观音作为报答，求英郊去救谢无双。英郊说熊霸天要去崆峒山，为莲花道人庆寿，势必会带上谢无双一起前去，于是二人一齐赶往崆峒山。
谢雪痕在平凉遇到了虽然年纪甚轻，但容貌却已苍老的幽家的幽冥城主凤鸣，并对其心生爱意。英郊告诉了谢雪痕凤鸣的不幸身世，以及其诛杀了自己的生父，继父，养父，他的行为在江湖上臭名昭著。
谢雪痕随英郊到了崆峒山后，没能寻到谢无双，却见到了武当派的掌门太极真人和侠名远播的二姐夫聂海棠，并随二人前往武当山。
谢无双被熊霸天送到唐门关押，却在牢中遇到了多年不见的大姐花慕蝶，二人一起被慕蝶的情人蝶恋花救走。
谢无双在前往崆峒山寻找谢雪痕时，却阴差阳错，再次被熊霸天擒去，并带回黑龙帮。熊霸天为了在谢无双身上取得血观音，派人带着他整日寻欢作乐。谢无双在家中时的，那种纨绔习气不禁显露出来，竟有些乐不思蜀。