杜卡斯叛乱后，罗马帝国大乱，萨珊帝国趁机入侵。
这次入侵与以往不同，萨珊波斯的国王库思老二世是个野心勃勃的政治家、君王，他希望彻底结束与罗马帝国数百年的拉锯战，一战定乾坤，为此，他倾全国之力，发誓要彻底灭亡罗马帝国。
在数年内，萨珊波斯攻占了大片罗马帝国的土地，叙利亚、巴勒斯坦、埃及等行省相继沦陷，耶路撒冷、开罗、亚历山大港等城市落入敌手。
同时，北方的阿瓦尔人、斯拉夫人不断入侵巴尔干，意大利地区的伦巴第人也“活跃”起来。
似乎罗马帝国的灭亡已经近在眼前。
此时，希拉克略登场了。
公元622年，希拉克略亲临前线。他在安纳托利亚半岛西北部指挥了一次成功的反击，暂时击退了波斯人。
公元624年3月25日，希拉克略率领军队向北前往特拉比松，从那里进入亚美尼亚连绵的群山之中。他取道亚美尼亚崎岖难行的山地，绕过波斯人的军队。到了夏天，罗马人的远征军到达高加索山，然后往南进攻了波斯帝国的心脏地带。
公元627年12月12日，希拉克略重创波斯军队。
不久，萨珊波斯爆发宫廷内斗，库思老二世被杀，他的儿子卡瓦德二世继承了万王之王之位，随后立刻与罗马人签订了和平条约。
希拉克略操劳十八年，终于反败为胜，为罗马人留下了历史的传奇。
公元630年3月21日，60岁的希拉克略已然头发灰白，他骑行到耶路撒冷的金门前，这是他专门为了这一特殊时刻而建造的。这座精致的大门对于亚伯拉罕系三大宗教来说，成为末日审判时弥赛亚将降临在耶路撒冷的最具说服力的神秘之门。在大门口，皇帝下马擎着真十字架进入圣城耶路撒冷
当希拉克略将真十字架护送到圣墓大教堂时，教堂已被莫德斯托主教打扫一新，希拉克略行走之处均被铺上红毯，洒满芳香的花瓣。曾经，巨大的灾难降临到帝国，现在皇帝的回归仿佛昭示着天启的存在，弥赛亚的末代皇帝将要扫平基督教的所有敌人，并将权力移交给耶稣，他将一直统治到末日审判那一天。
一切仿佛都要结束了，罗马帝国重获新生。然而在南面阿拉伯半岛的荒芜大漠当中，有一轮墨绿色的新月已经冉冉升起，即将把希拉克略的霸业化作虚无……
阿拉伯半岛的炎热荒漠看上去似乎与罗马帝国并未任何利害冲突，也没有理由怀疑它们会产生任何冲突。这片地方的居民是众多喧喧嚷嚷的游牧部落，似乎从未对任何人产生威胁，更不必说是强大的罗马帝国。