大汉安年月，大汉皇帝与南匈奴单于於乎罗经过复磋商，终达成和，这和条约主要在州刺史府磋商敲定，所以后来又叫《州条约》，内容主要如下：
一、匈奴取消大汗和单于称号，必须大汉王朝称臣，匈奴王於乎罗长子刘豹为质子，允许质子一年一探亲；二，调万匈奴兵力征伐鲜卑，大汉右将军张飞指挥攻击鲜卑与辽东；、与匈奴商，匈奴不收取大汉商会赋税，匈奴保护大汉商人的益和安全，同样大汉不收取匈奴商人赋税，必须保证匈奴商人的益和安全；、赛音山达驻扎一支万人的汉军，规定匈奴王庭落总兵力不多于万人；、允许匈奴在大汉地居住，必须服从大汉令和法律，大汉保证一视同仁。
《州条约》传檄下，下震惊。大将军联络西凉大胜北方匈奴，剑指鲜卑辽东，一旦定北方，下一步目标必定指南方，中占据兖州、豫州和冀州一的曹操就首当冲了。而且曹操紧邻大汉京，卧塌侧岂容他人鼾睡！
许昌，曹操府邸议厅，曹操坐于首问：“吾以为刘和小儿不自力，攻伐北方匈奴，至少也需打个两年载，不仅仅一年便打匈奴人乞和纳降，待他扫北方，吾怕首当冲矣！诸有何策御？”
昱：“主可联络辽东孙、江东孙策、荆州刘、蜀州刘焉一抵御刘和，则大可成。”曹操问：“以何名目？”昱嘿：“刘和虽用皇帝名义号令下，刘和心下昭若揭，地诸侯哪个不白，如今个个汲汲自危，主招，哪个敢不来？”曹操挠头皱眉：“吾未必！孙偏居一隅，不是刘和对手！不日定当为刘和所擒。孙策江东刚，又陷于山越造乱局，自顾不暇。刘、刘焉皆无大志，顾自扫门雪。仲德呀，打铁还需自身硬，寄希望于力不可行。”
昱叹气：“说到内与民生经济，吾曾细细研究刘和治下，下无出右也！”曹操惊奇的说：“有何奇，能让仲德如美赞！吾刘和治下经济繁荣，不为何如！”于是昱将刘和治下务条令、军分开、盐务改革、改革、地方层组织与民兵组织，一一细细来，可见他确实对敌人进行了深入的研究。曹操听来大惊，言：“如说来，刘和当为当世雄主也！惜乎贤才归于刘和！吾无宁日矣！”昱说：“据吾所，刘和先幽州沮授、武将赵云还有刘玄德兄弟经营幽州半州地不到。后刘和千里迢迢远赴长安迎娶太尉杨彪女杨婉，于半结识黄巾贼黑山军张燕，刘和、赵云、张燕结为异姓兄弟，张燕为长兄、赵云为二哥、刘和为弟；于长安结识西凉马腾，长安街上收军师名徐福的颍川徐庶，经徐庶荐引，又绕颍川走谋士郭嘉郭奉孝。回幽州上，吕布攻击黑山军失败，刘和又收大将张辽和高顺。如刘和回到幽州后先灭孙瓒，后逐袁初，顺势攻击青州，收黄巾军十万，民众人口无数充实幽州，拥有幽州、青州两州地。主与袁绍、吕布争时，刘和先是派大将赵云攻入州，击退匈奴和乌桓，斩杀州刺史高干、河东太守张扬，黑山军周围全是刘和势力，不不乖乖的受整编。主与袁绍战于官渡，刘和引而不发，至主偷袭乌巢手，袁绍败以显时，刘和又以迅雷不掩耳势，顺势夺了邺城以北大片冀州土地，如不是匈奴入侵，主邺城没容易尔！”曹操仔细思昱的话语，忽：“刘和手下郭嘉、徐庶，比文若、达如何？”见曹操说到自己了，荀攸不不开口说：“郭奉孝、徐庶皆长于军谋划，绝非内大才，吾观刘和治下策，绝非郭奉孝所出。文若虽善内，与比远不如也！沮授、田丰更不用说！”曹操与荀攸、昱，破脑袋没出，刘和规划的这东西根超越了时，他们如何出。
却说辽东太守孙，大汉大将军刘和击败南匈奴，又派大将张飞率汉军八万、匈奴兵万共计十万打轲比能望风而降，张飞又轲比能降军八万。东厥素联鲜卑骞曼率军二十万于海拉尔与张飞大战一一夜，却被张飞副将张辽引军从后面偷袭，东厥和鲜卑联军大败，素被杀，骞曼被擒，张飞一时威风无两。张飞整顿联军降兵，共计十余万，杀气腾腾奔辽东而来。
孙闻报大惊失措，紧急召集下商议对策。弟孙恭说：“不如吾自东击高句丽，张飞他来他的，过不久他们走了，吾又回来就是，辽东还是吾辽东。”时辽东也是人才济济，孙威行海，中大乱时诸多名士避难于辽东。中宁说：“吾以为单柴不成火，独木不成林！如今皇帝有大将军刘和辅佐，渐显中兴，主不如遣入洛阳商谈纳降宜。也省同室操戈，同胞残，岂不美哉！”孙恭与少主孙康大怒，拔剑欲击杀客居辽东的宁、邴、王烈人，被孙斥退。
孙是辽东襄人，宁二年（169年）随父入辽东，被人举荐做小吏，初元年（190年）同乡徐荣董卓举荐，遂任孙为辽东太守。后孙杀豪强，设法，锐进取，苦心经营，西征乌桓，东击高句丽，趁中大乱际自封为辽东侯、州牧。当今皇帝下诏斥残暴，妄自称王，无视大汉朝廷！