凯还要化妆，桐木和鸣人先去通知小李。
但等了半天，也不见挑战者上门，鸣人坐立不安，生怕找他代替。
原来，化好妆的凯被小樱忽然叫走了，然后纲手给凯安排紧急任务，前去增援鹿丸小队。
“鸣人君，真的有挑战者来踢馆吗？”小李疑惑的问道。
“是真的啊，他拿着宣传单说要来的……”鸣人留着冷汗说道。
“那鸣人君，挑战者是迷路了吗？”小李疑惑道。
“这，这个嘛……”鸣人支支吾吾，暗道：“粗眉毛老师去哪里了啊？再不来的话就完蛋了。”
“那鸣人君，还是你来踢馆吧！”小李紧紧握着鸣人的手说道：“请务必拿走我的第一次。”
“这糟糕的台词，不亏是师徒么？”桐木差好悬没笑出声来。
鸣人苦着脸，使劲从小李手中挣脱，惊惶失措的往外面跑走了：“粗眉毛……我去把那人找来！”
“那桐木前辈，请你来做踢馆者吧。”小李眼神火热的看向桐木。
桐木打了寒颤，连忙拒绝说道：“不，不行，挑战什么的无所谓，但绝对不能是第一次！”
没多久，鸣人带了个冒牌挑战者回来。
看到这个间谍，桐木差点笑破肚皮，”你说你假扮谁不好，非要假扮凯？”
“恭候多时了。”小李跪坐在地上说完，站起来勾了勾手指，“请出招吧。”
这时，那假扮凯的间谍还是一头雾水。
鸣人轻轻捅了一下假扮者的腰，提醒道：“这时应该说‘请指教’的吧？”
被鸣人一糊弄，假扮者傻乎乎上前，说道：“请指教。”
“哟西，经典的回答，你果然是挑战者。”小李听到台词，燃了起来。
“不是，我……”
不给他解释，小李上去就是一顿胖揍。
“搞什么啊，浓眉毛老师再怎么演戏，也不用做到这种程度吧？”
疑惑的鸣人，突然恍然大悟：“对了，他一定是不想让人怀疑身份，浓眉毛老师演技真好呢。”
小李一套连击打得那假扮者落不了地，那人好不容易得了个间隙，连忙举手投降道：“我认输！”
“啊，这样说来，”小李一愣，欢呼道：“我成功打退第一个挑战者了！”
“不，不是！”鸣人跳出来说道：“他说‘认输’是刚舒了筋骨的意思，真正的挑战才开始呢！”
“不，我不是……”假扮者心里呐喊，有苦难言。
“哟西，我就说挑战者怎会轻易认输？”小李又燃了起来，“那么，我要认真了。”
“他还没认真……”假扮者要崩溃了。
接着，又是一顿暴打。
差点笑破肚皮的桐木不知忍得多辛苦。
一轮结束，鸣人拉着假扮者一阵嘀咕，那假扮者说他几天没睡觉，让鸣人先帮他顶一下。
鸣人被迫上阵，知道体术不是对手，用分身和小李打得有来有回，窗外的假扮者心惊肉跳，赶紧溜号。
变成小李逃走，正好遇到赶回来的凯，接着又是一顿暴揍。
这边，鸣人用了一招逆天的后宫之术，变成一群小樱暴击了小李，小李振作起来想要还击，但面对小樱又怎么能下得了手？
就在这时，凯一脚踢飞了那个假扮者，撞破小木屋冲了进来。
“粗眉毛老师，你终于来了啊！”鸣人大喜，解除了变身术。
“鸣人！”小李一惊，随即恍然：“原来挑战者是凯老师假扮的……”
“那么，刚才那个人是谁？”
凯却是脸盲，对着那假扮者说：“太不像样了，你这软弱的根性，学人开道场还早了一百万年啊！”
接着，凯冲上去又将那假扮者一顿暴揍。
“喂，快别打了，再打就要人命了！”桐木拼命忍住不笑，喊道。
事后，凯背着打回原形的那人去找纲手。
“凯你来得正好，刚接到情报部消息，有一名间谍潜入木叶，”说着，纲手拿出一张照片，“这家伙可能已经潜入村子了。”
“是他！”三人一惊，喊道。
“你们认识他？”纲手疑惑道。
“这人就是……”鸣人和小李一齐指向那人。
“好家伙，任务还没发布就给你们完成了。”桐木吐槽道。
“来木叶的间谍，没几个有好下场的，智商也着实有些堪忧啊！”
“上次遇到卡卡西那几个也是这样子……”
……
…