万和他们怎么突然就出现了？
原来，经过一个多月的战斗后，吉野他们在新城打败了中国军队。万和只好带着突围的战友回到甘城郊区潜伏下来，准备壮大力量后再图东山再起。
吉野却不甘心万和他们的突围，带着麾下的日伪军追往甘城，试图把万和和他的战友赶尽杀绝。在四五百里的路程中，他们不断遭到中国军队的伏击，死的伤的算起来将近五千，等到赶到甘城，手下人马只剩下了两万多一点，一个个又饿又累。
进城后，一部分日伪军跟着吉野和刘茂才来到了田家巷一号。在吉野的指示下，刘茂才派人找来了以前的老朋友周敦清，让他协助指控张一禾，准备利用她来引诱万和出头。于是就出现了前面的故事。
另一部分日伪军则在甘城大肆抢掠，不光抢了粮、油，鸡、鸭、鱼和蔬菜，还闯进了甘城最大的酒坊。
酒坊老板刘四夫妻是新四军的线人，当伪军要闯酒窖时，刘四上前百般周旋，最后说：“老总，酒随你们拿，只有一个要求：喝多少拿多少，千万别砸酒窖。”
伪军一口答应：“还是你识相。好，答应你。”
在他们说话的档口，刘四妻子跑到酒窖，取出秘密收藏的祖传蒙汗药，往所有的酒坛子都倒了药，药量正好可以保证敌人喝后一小时晕倒。吃完蒙汗药后，人的症状与醉酒差不多，除了昏睡还是昏睡。这一招是他们祖上防身用的，没想到此刻派上了用场。
伪军很贪婪，抬空了酒窖里全部的酒。
刘四热情地帮伪军把酒搬上车，并与他们攀谈起来，谈话中，他了解到吉野他们去了田家巷一号，心急如焚，为了弄清楚情况，他主动帮忙送酒。酒被送去了甘城大剧场，刘四边帮着搬酒边与伪军交谈，了解了田家巷一号的全部情况后又亲眼目睹了旗杆上的一禾，并把敌人在大剧场的部署掌握得一清二楚，这才装模作样地与伪军打着招呼离开。
一脱离敌人的视线，刘四就跑往城墙根的灌木丛，那里有丁明瀚带领地下党偷偷挖掘的秘密通道，以作不时之需。逃出城墙后，刘四找到了潜伏在城外的万和与他的战友。
接到消息后，万和带着三千多从新城撤退的战友悄悄进了城。趁着夜黑雨大，他们偷袭了站岗的敌人后，兵分两路，一路是两百人的小分队，一路是三千人的大部队。
小分队前往田家巷一号解救孩子们。大部队潜伏在甘城大剧场后面的树丛里，估摸着蒙汗药生效时，他们毫不费力地干掉站岗的伪军后，从剧场的后门悄悄地进去了。
好家伙，整个剧场东倒西歪，躺满了被蒙汗药酒麻翻的伪军，也有不少没喝酒的伪军，抱着枪，坐在剧场的椅子上打盹。
剧场前面的舞台上，摆了一张桌子，桌子上全是酒和菜，刘茂才与伪军头目围着桌子坐了一圈，个个都伏在桌子上昏睡。他们身后一米左右的位置堆满了大炮、炮弹、手榴弹、机枪与子弹。
万和他们悄悄地行动，一部分人把敌人的武器装备运了出去，一部分人摸到了打盹的伪军面前，用匕首要了他们的命，也有伪军惊醒后开枪的，奈何四周全是死尸一般的同伴，根本翻不起什么大浪，很快就被新四军解决了。
一切都很顺利，被药酒麻翻的敌人还在昏睡，没有喝酒的敌人全都送了命，万和正要布置下一步行动，剧场的前门进来了三个全身湿透的伪军，骂骂咧咧地跑向靠门的大锅，忽然发现剧场里冒出了好多新四军，吓得四处逃窜……
两个伪军被当场毙命，另一个伪军是天生的飞毛腿，一溜烟就不见了踪影……
逃跑的伪军四处寻找，好不容易找到千乐轩，气喘吁吁地报了信后，却被气急败坏的吉野一枪打死在地上。然后，吉野带着日军火急火燎地往甘城大剧场赶……