孙悟空笑呵呵地看着观音，要看秀雅端详的菩萨，怎么变大灰狼妖怪。
观音也不转身，也没见她动作，忽然就变作了青衣道士凌虚子，音容形貌，惟妙惟肖。
“妙啊！妙！妙！这是妖精呢？还是菩萨呢？”孙悟空拍手大笑。
观音听出他话里的取笑意味，说不定这猴子就是因为有妖精住在禅院边上，故意想出这个变大灰狼的主意呢。
观音也不在意，呵呵笑道：“悟空呀，菩萨妖精，总是一念，若论本来，皆属无有。”
孙悟空笑了笑，身体往上一跳，落在观音手上的玉盘里时，已经变作了一粒仙丹。
观音端着玉盘，笑容满面地来到黑风洞口。
“凌虚仙长来了！”
有小妖进去通报，又有小妖把她引进洞内，熊罴从厅堂里快步出来，边走边哈哈笑道：“凌虚道友，来得这么早，蓬荜生辉啊！”
观音笑着道：“贫道炼了两粒仙丹，特来献给大王，愿大王万寿无疆土！”
两人坐下，观音拿起玉盘，把那粒大的仙丹推给熊罴道：“贫道的一点心意，大王笑纳！”
熊罴哈哈笑着，把另一粒拔过来给观音：“同享！同享！”
观音拈起那粒小的，作势欲吃。熊罴拈着那粒大的放进了嘴里，正要咽下，那丹药却自己滚下肚子里去了。熊罴正在诧异，孙悟空已经在他肚子里现了本相，伸开手脚，打起猴拳来了。熊罴的肚子如同有千万把尖刀在乱刺，痛得滚倒在地。
观音趁熊罴疼痛难以分心之际，翻手取出一个金圈圈，正是如来佛祖给她的禁箍圈。观音把禁箍圈一甩手丢了出去，正正套在熊罴头上，接着现出了大慈大悲的菩萨本相，立身在空中莲台上。
熊罴这才知道原来是观音做的手脚，忙痛苦地叫道：“菩萨饶命！菩萨饶命！”
孙悟空在肚子里听见熊罴叫饶命，又踢了一脚，叫道：“烧炭的，想活命，快快把你孙外公的袈裟交出来！”
熊罴听到孙悟空的声音，左右查看，却不见孙悟空的身影。
观音开口道：“一切苦厄，俱在身内！”
孙悟空在肚子里听见观音的声音，里应外合，又打了一拳。
熊罴惨叫着打了一个滚，才知道孙悟空跑到他肚子里去了。这一下吓得非同小可，孙猴子跑到肚子里，生死存亡都握在他的手里了！
熊罴大叫道：“菩萨！我在这里从来没有做过伤天害理的事情，也没有惊扰你的禅院，反而约束了方圆数百里内的妖精不去为祸人间，又教了金池上人长寿的法子，让百姓们都传诵寺院里有活佛，从而香火鼎盛。你为什么还要三番两次苦苦相逼呢？为什么不让我做个自在逍遥的山林隐士？人人称你救苦救难，大慈大悲，为什么要这么害我？为什么？”
孙悟空在肚子里听到这话，暗暗奇怪：熊罴说观音对他三番两次苦苦相逼是什么意思？难道观音曾经几次来收伏熊罴？又听见观音说道：“道不同，不相为谋！你若是不皈依于我，我怎么放心让你在我的禅院旁边占山为王？趁早皈依吧，我保你修成正果，前程无量。否则，现在就性命难保！”
孙悟空有些明白了：观音此前曾去收伏熊罴，熊罴却要做自由自在的山大王，不愿皈依，现在观音让孙悟空来动手，想来是个借刀之计了。想不到本来是想给观音一个难堪的，反倒变成了帮她的忙了！
孙悟空心里又来了气，打了几拳，踢了几脚，叫道：“烧炭的，快把孙外公的袈裟交出来！”
熊罴又打了几个滚，惨叫道：“停！停！停手！停手！拿出来！就拿出来！”
孙悟空停了手，熊罴赶紧叫小妖去捧了袈裟出来，放在观音脚下的案几上，对着肚子道：“袈裟拿来了！你快出来吧！”
观音也怕孙悟空胡来：“悟空！你就饶了他吧！”
孙悟空又踢了几脚，趁熊罴疼痛之际，嗖的一声，从熊罴的鼻孔里跳了出来，落在地上现了本相，过去捧起了袈裟。
熊罴得了自由，站起身来，喘了口气，忽地怒目横眉，抓起黑缨枪对着孙悟空就是一枪。
孙悟空抱着袈裟，飞身闪到了观音身后，把观音当作了挡箭牌。熊罴挺枪再刺，枪到半途，突然抱着头又滚倒在地。原来观音念起了禁箍咒。熊罴痛得扔了枪，满地打滚，四肢乱蹬，面目扭曲，恨不得把脑袋扔得远远的。
孙悟空看看熊罴头上的金圈圈，又看看观音，晓得是观音给他套上了圈，幸灾乐祸地大笑不已。
观音问熊罴道：“你现在愿意皈依了吗？”
熊罴摸着头上的金圈圈，知道被观音下了套了，没奈何，只得跪下道：“菩萨饶命！情愿皈依！”
孙悟空听见观音要熊罴皈依，又给熊罴戴了禁箍圈，心想：莫非是要熊罴也去保护唐僧取经？