鳖灵在蜀地经过五个月的摸索，长途跋涉，翻山越岭，不畏辛苦终于勘查完了蜀地山川河流的概况。这段时间他吃不好、喝不好，没有好的住处，也没有安稳的睡眠，而且还遇到种种危险，但是他没有退缩，毅然完成了这项艰苦的任务，他决定回蜀都了，向蜀帝汇报自己的成果。然而他知道这只是完成小小的一部分，困难这才刚刚开始，实际完成这巨大工程还需要大量的财力、物力、人力以及时间。
鳖灵回到郫第一时间见到的蜀帝，杜宇看到鳖灵回来很是兴奋，热情洋溢的接待他。一见面他看到鳖灵满脸胡须，头发有些凌乱，衣服也不是那么工整，看上去似乎苍老了许多，杜宇知道他忙于勘查没有时间处理，心中不免有些酸楚，于是先让人帮他打理打理，洗洗澡换身衣服。
处理好之后一副干净洁白的面孔呈现在眼前，杜宇心想这才是真正鳖灵啊。杜宇和鳖灵坐在一起，现在可以听鳖灵治理洪水的方法了。鳖灵向杜宇叙述他这几个月来的勘查山川河流的情况，并分析了其中的相互关系，得出治理的方案。他向杜宇说解决蜀内水患唯一办法就是疏，把水送出去，现在岷江等大河的流向大致上是由北向南，蜀国南面就是长江，我们可以把蜀内水注入长江，就可以解决蜀内洪水的问题。然而现在最困难的就是中间隔着群山，必须打通一处山脉才可以，这是非常困难的，他又反问蜀帝认为怎么样。杜宇思考了一会，对鳖灵说方法不错，但是实施起来是不是非常困难，需要多长时间才能完成啊，杜宇有些担心。鳖灵回答杜宇说是其实困难还是蛮大的，但世上无难事，只怕有心人。如果蜀帝下定决心的话，用不了多久就能完成。杜宇听后先让他回去休息，自己考虑考虑再做决定，鳖灵回去后，杜宇陷入沉思。杜宇知道这是一个巨大的工程，不是一朝一夕能完成的，现在还不能确定是否能完成，如果到时费时费力没有完成的话，肯定会成为一个劳民伤财的事，杜宇很是纠结啊！
之后杜宇找到利，向他述说治水一事并自己心中的忧虑，希望利能给他一个好的建议。利听了之后问杜宇是否真想彻底治理水患，杜宇点头，利接着说那不就是好了，如果真想治理不管多么困难，花多长时间也应该去做啊，毕竟是为了百姓以及蜀国的未来着想啊，虽然没有十分的把握完成，但是如果不去做的话那么一定不会成功。杜宇觉得有些道理，但还是有忧虑，决定再想一想。
夜晚杜宇独自一人躺在床上，他思考着白天鳖灵以及利说的话，他闭上眼睛回想着。不久他的眼前出现一些画面：人们在洪水中呼喊挣扎，还有一个孩子被水冲走，他的父母绝望的看着，满脸泪水然而毫无办法；这时杜宇看见自己母亲也在水中挣扎，杜宇呼喊着，确喊不出声，他非常着急，他一个挺身，坐了起来，原来他做梦了。他醒来后满脸大汗，心跳加速，呼吸急促，安静了一会才平复焦急的心情，之后他想再躺下休息，可就是睡不着了，这一晚他一直睁着眼，似乎在想着什么。
一大早杜宇招鳖灵来见他，鳖灵来后，杜宇询问他这次治水具体花多长时间，鳖灵想了想说大概需要两三年吧。杜宇说好就让他去治水，并问他有没有把握，鳖灵回答一定竭尽全力。杜宇点点头对他承诺说如果他治理好水患，就让他担任丞相，明天就召集群臣商议。鳖灵叩拜蜀帝，并保证完成任务，不辜负蜀帝期许。