当时中国对西域的唯一交通就是丝路，丝路闻名中外，商人借着丝路将中国的茶叶、丝绸运往西方，也将西方的商品运往中国。丝路虽然是东西方的重要交通要枢，却不安定，除了四周胡人强权威胁突厥、回纥、吐番……等等，更经常有盗匪出没，抢夺商人财物。
玄奘前往天竺，依现在地图，是不可由南而行，因为有喜马拉雅山山脉阻隔，必须经由丝路，从甘肃进入新疆，再穿过伊朗、阿富汗、巴基斯坦，再进入印度。
由古代地图来看，须进入凉州，至瓜州，再穿过伊吾国、高昌国、阿耆尼国、屈支国……等，之后再进入天竺诸国。
玄奘骑着快马前往凉州，官府已经发出通牒，要缉捕他，不准玄奘出国。凉州都督李大亮，派兵欲逼玄奘还京；幸好有慧威法师暗中帮助，派遣徒弟暗送玄奘西行，昼伏夜行，直到达瓜州。
瓜州刺史独孤达，对佛学甚为着迷，不仅命人收集佛经，还命人在敦煌石窟，雕刻佛像。玄奘首度进入丝路，丝路上一片沙漠，一人独行于沙漠之中，极为狼狈。莫贺延碛，长八百余里，古称为沙河；可说是上无飞鸟，下无走兽，更没有水草。
玄奘陷入困境，只有心中念着佛经来壮胆。在沙漠之中行走了一百余里因而迷失方向，玄奘急欲寻觅泉水饮用，但却苦寻不得，之后看见绿洲，却是海市蜃楼，玄奘快速奔跑，下水一跃，却是黄沙滚滚，陷入黄沙之中。
之后连续四夜五日，玄奘不曾饮用一滴水，他口干舌躁，就快要渴死了，体力不支倒卧在沙漠之中。玄奘几度想要半途而废，但想起对大乘佛教的热爱追求与对佛经的渴望，心中不停念着阿弥陀佛与观世音菩萨，使玄奘再度地坚定意志，继续向前进。
到了夜晚得到凉风吹袭以及露水饮用，玄奘身体才渐渐恢复。隔天再次勉强起身前行，走了许多时辰，终于遇见了绿洲，得到了水草，玄奘跳到池中，猛饮泉水，人与马终于脱离困厄。
躺在绿洲上，看着天空，天空一片湛蓝，艳阳高照，照出一片金澄，滚滚沙漠，一片金黄狂砂翻腾，如此美景美不胜收。虽然是草木不毛之地，但其壮观伟大，震撼人的心灵。
玄奘起身，将水壶装满水，看见远方出现一群人群，那是大食商人的商队，有数十个大食人骑着骆驼，往绿洲而来。玄奘曾在京城学习西域各国番语，对大食语略懂一二，也听闻大食人物风情，虽然如此，但是第一次看到大食人与骆驼，心中难免紧张。
大食人将骆驼牵到绿洲水池旁，让骆驼饮水，数个大食人看见玄奘，心中好奇，玄奘用不熟悉的大食语与他们交谈。
「你们好，我的法号叫做玄奘，是从大唐来的和尚。」
「原来是唐人，我们都是大食人，信奉教。」教就是现在的。
「我们前往大唐，要与唐人做生意，这是我们的商队，要以胡椒、香水换取中国的丝绸和茶叶。」
「原来如此。」
「你独自一人上路，难道你不害怕吗？在沙漠之中，凶险甚多，不仅要对抗恶劣的气候，还有许多的盗匪。」
「我想前往天竺，求大乘佛经，因为政府禁令，不得不一人孤身上路。」
「何必那么辛苦，远去天竺求经？佛经我们虽然没有，但是我们可以送你一本可兰经，里面也是许多至圣名言，充满真理。」
「不，谢了，你们的好意，我心领了。」
玄奘与大食商人相谈甚欢，既然是有缘相聚，玄奘讲个佛经故事给大食商人听。
「这故事叫做熬而种之』，是出自《百喻经》。
「从前有个愚蠢的人，有一次他生吃胡麻子，觉得味道不怎么好。于是试着将胡麻子炒熟，果然味道又香又美味。
「但心里想，每一次吃之前都要将胡麻子炒熟，觉得很麻烦，突然心生一计，在下种之前，先将胡麻子炒熟之后再下种，他想将来生长出来的胡麻子也一定是香熟美味，以后不需再炒了。之后，他就如计所施，将种的胡麻子之前就先炒熟。实际上，这些炒过的胡麻子是永远不会发芽生长。」
「你的故事之中，似乎有些含意，好像包含某些道理？」
「没错，在故事中，世人也常常有类似的愚蠢行为。认为发菩萨心愿，需要不断修行，艰难辛苦，成效很慢。于是常有它念：与其旷日废时，不如速作阿罗汉，速战速决，功夫简易。
「如此，就得不到自己想追求佛果。因为种下的是炒熟的种子，是不能生长。凡事是一分耕耘，一分收获。不能投机取巧，世事是如此，佛道也是如此。」
「大师所说的非常有理，是至理名言。」
「虽然我们信仰不同，但凡事须脚踏实地，一步一脚印，不可急功好利，欲速则不达。」
「希望大师此次去天竺，功德圆满，求得大乘佛经。」
突然间战鼓四起，黄沙滚滚，从东方冲出一支军队，是骑马快速的骑兵部队，朝玄奘与大食商队，快速冲来。
大食商人吃惊，不禁大喊：「是回纥部队！」
纷纷跳上骆驼，准备逃亡。没想到回纥骑兵相当快速，一转眼间就冲进大食商队中，拔出弯刀，砍杀商人。玄奘被眼前光景吓到，没想到在这，竟遇上强盗，但他也不是没有见过大风大浪之人，双手合掌作佛印，口念南无阿弥陀佛，屹立于人群之中。
眼见旁边的人，一个接着一个被杀躺下，倒在血泊之中，玄奘心中不忍，于是大声吶喊：「不要再杀人了！」
回纥骑兵停下动作，数位骑兵凶狠看着玄奘，大声怒骂：「你在胡说些什么？死和尚！」
「我乃来自大唐的玄奘法师，你们既然已经抢夺财物，又何必残害他人生命？」
几个骑兵愤怒，纷纷将弯刀指在玄奘颈上：「臭和尚，信不信我们杀了你？」
「住手！」
从骑兵中，走出一位四、五十岁的中年人，他满嘴落腮胡，他就是回纥部队将领，名字叫做阿旺达。
「在沙漠中，水与食物最重要，人也非常重要；在沙漠中，要不断的打战，才能生存下去，我们需要士兵打战。所有人都抓起来充军，要他们帮我们打战。」
阿旺达看着玄奘：「你是个和尚，也是个唐人。」
「没错，但请原谅，我绝对不会为你打战，我也不会当兵，出家人是不杀生。」
「这由不得你，你想生存，就要当兵，就要杀人。」
阿旺达将盔甲丢在玄奘身上，强迫玄奘穿上，玄奘抵死不肯，被回纥兵连续殴打。勉强换上战袍，却不肯拿起兵器，回纥士兵越打越凶，打得玄奘倒地不起。
「住手，不须再打，他慢慢就会了解到，沙漠的残酷。在沙漠中，你不杀人，人定杀你，这是不变的法则，他终究会被屈服。」
一群人被回纥部队强押而走，回到回纥部队大本营，有几千个帐棚驻守，是回纥族的大军。在大军之中，有许多汉人，他们都是被强拉充军，在回纥军淫威之下，不得不屈服。汉人们听到玄奘法师来到，心中欢喜，当夜有数个汉人拜见玄奘。
「法师之名，如雷贯耳，今日一见，果然非浪得虚名。」
「法师，你是来解救我们的吗？」
「惭愧得很，我也是被回纥兵所抓。」
「我们汉人被回纥人欺侮，他们将我们当作苦役，过着生不如死的生活。」
「不如结合所有的汉人，起兵背叛回纥。」
「这样不妥，若被回纥人知道，会杀死所有汉人，到时会连累许多无辜的牺牲者。」
「玄奘法师，你的意见如何？」