重赏之下有勇夫，令下，渔者侯三为得赏银，率数人驱船入湖，欲捕大龟。然吕孟湖方圆数百里，湖面宽广，如大海捞针，何以寻之？仍数日无果。邋遢老者又登门，再献策曰：“大人可尽快疏通运河，湖水泄落，湖中有一微山小岛，遂现露之，大龟必于岛上晒壳，可捕也。”应龙曰：“此不难，现工程临近竣工，可催之放水，命勇者登岛捕之。”
工程竣工，开闸放水，水位骤降，微山岛露出。侯三备足弓箭，率数只小船近岛，果见大龟晒于一大石之上。侯三大喜，命众伙计开弓放箭射之，乱箭射向大龟，然箭矢中龟之盖似击钢板，叮当响之，纷纷落水，难伤大龟之丝毫，众伙计大骇，弃弓欲逃。大龟忽逝，狂风突起，掀动大石，大石飞起，径砸向侯三，血光飞溅，船碎人亡，侯三成肉饼矣！众伙计见之，慌然弃船跳水，遁逃命去也！
应龙闻之，惶恐不安。入夜，一耄耋者忽现于室，见此老者身着花格衣袍，身高丈余，鹤发童颜，双目炯然，发髻高绾，骨骼清奇。应龙大骇，颤声问曰：“汝何许人也？竟敢私闯府宅。”老者曰：“吾乃汝之所寻大龟也，吾来此告知真相，吾之盖与汝之命无丝毫之干系，汝受骗矣。”应龙稍安，问：“此言如何释之？”大龟续曰：“出谋取吾盖为汝疗病者，乃鲢鱼怪也，其心术不正，欲霸吕孟湖，兴风作浪，祸害一方，欲让环湖百姓为其修庙，享受香火，吾阻其行，劝其从善，然竟与吾口角，其嫉恨于心，欲报复于吾。此次，汝至此地治水，其施魔法使汝生病，后佯装郎中为汝治病，三番前来出谋划策，其欲借汝之手而灭吾，借刀杀人也。”
应龙恍然醒悟，谢罪曰：“原来如此，下官不明，险些铸成大错，望大仙谅之。”大龟斥曰：“吾取汝之性命，易如囊中取物耳，然不忍为之，一者，吾见汝体惜民情，忠于职守，无贪腐，清官也；二者，汝急于病愈，受骗于鲢鱼怪而为之，吾不怪罪也。”应龙长跪而谢之曰：“下官喻矣，悔闻鲢鱼怪之谗言，犯此大罪，大仙不记冤仇，豁达仁慈，吾感恩不尽。今环湖百里民之安然，徒以有大仙佑也。”
大龟扶起应龙，谦曰：“过奖矣，见大人有悔改之意，大人之病，吾即刻治矣。”言罢，口吐一明珠，似樱桃，红光闪烁。明珠环绕应龙飞之，数圈后归入大龟之口。应龙顿觉心旷神怡，浑身舒畅，怪疾愈矣！
大龟拱手，告辞曰：“明日午时三刻，吾与鲢鱼怪决一死战，请大人于湖沿观之，再会。”言罢，晃身即逝矣。
翌日，应龙率众，立于湖沿，见湖水荡漾，晴空万里，阳光灿烂，清风拂面，湖中并无异常。至午时三刻，天气骤变，阴云突起，遮天蔽日，狂风大作，浊浪翻滚。龟仙率龟子龟孙出战，鲢鱼怪率鲢子鲢孙迎战，双方兵对兵将对将，厮杀在一起，龟仙口吐白光击之，鲢鱼怪口吐黑光迎之，黑白二光缠绕，如麻花状，良久不息，双方鏖战，噪声震天动地！
湖沿观众见此争斗场面，惊骇不已，将近申时，众见黑光渐弱，白光渐盛，黑光息之，白光普照，云消雾散，风平浪静。一场恶战休止，鲢鱼怪负伤逃遁，入运河，进黄河，逃之夭夭，龟仙大胜，率龟子龟孙乘胜追击。湖面漂满鲢鱼尸，渔民驱船打捞，近十万斤归。
自此，吕孟湖内数十年无鲢无龟，龟仙亦不知去向矣。环湖数百里无龟仙护佑，旱涝皆有，收成无定，只得靠天食粮也。