虽然在北方，在恐怖山脉维持着一支数量惊人的多族联军。他们的存在，为西方，为所有智慧生命的家园提供了安全的保障。尤其是他们，几次打败魔苟斯的邪恶入侵，这使得这支军队的存在，被百姓们视作是护身符，守护神一类的存在。其中，关于这支军队的统帅，几位精灵王，人类英雄以及矮人领主们，他们的事迹与生平，受人们津津乐道。他们的光辉事迹以及英勇的传说，被吟游诗人到处传唱，同样也将他们的身影与相貌，记录在历史册上，供后人敬仰膜拜。
因此，前线如何，北方如何，实际上在联军多次胜利之后，便不被百姓们关注。他们好似一如往常那样，日出而作日入而息，丝毫不被战争所影响。同理，他们的心中，也丝毫不担心来自于北方战事或许会出现的危局。
而在多瑞亚斯，这块美丽的土地，祥和安宁的国度，一如数百年前那样丝毫没变。虽然在北方有着战争的阴霾，有着死亡。但是，无可否认的一点，即便是在黑暗的地方，也总会出现光明。同理，即便在死亡的阴霾所笼罩的土地上，也依然留存有希望与光明。在精灵千年之久的漫长历史发展之中，有一则故事，备受日后的中土人民所津津乐道，这个故事开创了一个全新的种族，半精灵！他们是人类与精灵的混血后代，在他们成长之后，将会面临一个选择。即，是选择承接属于人类的“天命”还是选择承接属于精灵的“天命”？
如果半精灵在成长之后，选择成为人类，那么他将丧失属于精灵的永恒生命。同理，如若他选择精灵的命运，便将享受属于精灵的永生不朽的寿命，不被疾病困扰，不被寿元所限。而半精灵的出现，将会牵扯出两个无比重要的人物，他们是故事当中的主角。他们的爱情故事，受到中土人民的拥簇。同时，也被精灵们认为是最美好的故事，那无疑是贝伦与路西恩的爱情故事。
贝伦，是贝奥家族的一名伊甸人类，他是贝奥家族贝烈米尔与马锐赫家族阿丹妮尔之子。而路西恩，则是埃路·辛葛与迈雅美丽安之女，她的容貌世所罕见，是伊露维塔的子女中属于无人可及的那种。贝伦是在无意中进入了多瑞亚斯的国境，尼尔多瑞斯森林。他漫步在这森林中，并因此邂逅了路西恩。
在他见到路西恩的第一眼，便被她所迷。在傍晚初生的明月中，倾城绝世的路西恩在一条河流边翩翩起舞。她的舞姿是那样的圣洁而美丽，在皎白月光的伴随下，路西恩心神愉快的起舞。而贝伦就那样注视着路西恩美妙的舞姿而迷醉，路西恩也没有发现一旁有人在偷窥她。贝伦就那样在路西恩美丽的舞蹈中，忘记了一切，忘记了一切的不愉快，他就好像如当初的埃路·辛葛中了美丽安的迷咒时一样，呆呆的望着那在月光下翩翩起舞的身姿。她身上那袭蓝色的衣裳宛如万里无云的晴空，她灰色的眼睛像是傍晚群星闪烁的天空；她的斗篷上绣著金色的花朵，她的头发漆黑如暮色中的阴影。她的荣光与美好，就像树叶上的光芒，像是潺潺溪水，像是这迷离世界上方闪烁的繁星；她脸上有闪亮的光辉。
可是她从他眼前消失了，他像着了魔咒的人一样，想呼唤却丝毫发不出声音；他在森林中游荡了许久，像机警的野兽般四处疯狂寻找她。因为他不知道她的名字，所以只能在心中不断以灰精灵语呼唤她“缇努维儿”，夜莺，暮色的女儿。他那远远的一瞥，她那犹如秋风中翻飞树叶与冬夜山顶闪烁寒星的影像，已令他从此魂牵梦系，难以忘怀。