1919年春节过后，大本营在西山召开战略会议，这样规模的战略会议，除了逐鹿计划制定并讨论通过时曾经有过之外，也就是目前所具有的。
“局势发生了很大的变化。”张绍曾照例做介绍发言，“经过近两年的战争，无论是欧战方面还是俄国方面，都发生了巨大的变化，这些变化是决定今后对策的主要依据。
在欧战方面，由于美国的加入，协约国方面增添了巨大的力量，已经远远胜过了同盟国，即便俄国退出协约国阵营，也无法抵消美国参战带来的因素。在具体战事上，西线德国方面虽然仍然在边境以外作战，但协约国越来越接近德国边境，根据我们在德国的军事观察员报告。德国的士气下降得异常明显，统帅部已经不再奢望取得胜利，而只希望能够争取一个体面的和平条件——按照私下交流得到的情报，德国方面愿意让出所有占领的土地，而且愿意在其他方面做出一些让步。为此，德国内阁已经更替，连一直掌握军事大权的兴登堡和鲁登道夫双头HL体系也分崩离析，鲁登道夫将军已经被解除了所有职务，新任首相已经前后两次提出了停战请求，虽然语气还十分强硬，但底气已经不足。
除了士气和兵力，德国在经济上也面临着诸多困难。战前储备的战略物资早就消耗殆尽，甚至于从俄国掠夺回来的一批也已经基本用完，因为稀有金属的缺乏，各类武器制造被迫选用替代材料，质量和产量均下滑得很厉害。农业方面，情况更是严重，德国没有足够的粮食，没有各类足够的生活必需品——虽然按照布列斯特条约俄国要赔偿很大一批，但布尔什维克本身就缺少那些东西，只能胡乱用沙皇的艺术品和古董抵偿。
因此，我认为，德国已经打不下去了，最好的局面，德国还能撑到今年年底，最坏的局面，3个月之内德国就得投降——除非他们想灭亡。”
对战局的估计，没有出乎众人的意料。毕竟，从欧战爆发的第一天起，大本营就做出判断，认为德国赢不了，区别只在于能支撑到何时，现在看来，距离最后失败的时间已经很快了。在这一点上，大本营对此都有着共同的认识：德国坚持得越久，对中国便越有利，但是，既不能让德国认为中国故意在延长德国的痛苦，也不能让英法方面认为中国故意在阻挠协约国取得胜利。
与德国的军事交流，从1918年年中之后，已经陆续开始中断了，这一点，德国方面也表示了理解，因为中国差不多已经把压箱底的东西全部都掏出来了，而且，到了欧战后期，质量并不是决定胜败最关键的要素，德国人依然一如既往地在装备领域占据上风，但这种优势已经为美国方面巨大的生产能力所抵消。
以空战为例，德国人有着最优秀的飞行员和最先进的飞机，可是，英法生产的飞机虽然质量一般，但数量确实铺天盖地，只要德国飞机一升空，立即就是一大群飞机上去围殴。即便骁勇如红男爵这等人物，也败在了英法的群狼战术之下。
所以，秦时竹一说起欧战形势，众人的讨论便纷纷而至，隐然形成了话题中心。
正当鲁登道夫准备最后一次觐见德皇，以便做出最后努力的当口，协约国方面已经在准备停战条件了。按照文件的内容：……德国人要从莱茵河以西的全部领土上撤出去，将在莱茵河右岸建立一个广大的中立区。德国还要交出一百五十艘潜艇，水面舰队要撤到波罗的海港口中去。
协议的草案主要出自克莱孟梭的主张，他和福煦都认为，德国已被彻底打败，他们会接受任何条件。由于没有考虑到英国的需要，劳合.乔治毫不客气地他给克莱孟梭写了一封非常武断的信，认为克莱孟梭态度变软了，并且倾向于向德国人提出超过英国人想象的宽容条件。
劳合.乔治的表态来自于内阁会议上的压力：内阁就美国总统的和平条件争吵得很激烈，内阁大臣们特别反对关于海上航行自由的内容，坚持要求对他们在海上遭受的损失进行赔偿。威尔逊的代表豪斯在接到消息后讽刺道：“如果英国人不小心的话，他们将会受到世界人民的厌恶。美国和其它国家不会心甘情愿地让英国完全掌握海上霸权，就象不让德国掌握陆上霸权一样。英国越快地认识到这一点，对他们就越好。”他甚至以严肃的口吻说，如果反对这一点的话，美国“将建立一支比他们强大的海军，并且保持一支比他们强大的陆军”。
在柏林，德皇会见了首相派来的代表，虽然他解除了鲁登道夫的职务，但谁都看得出来，威廉二世只是迫于压力而这么做，那天的表现就决定了那番装腔作势。们带来了解释王最近的电报的一封信：威尔逊的盟国永远不会同意与德国皇帝、皇储或鲁登道夫进行谈判。这三个人都必须下台，否则威尔逊将中断谈判——这就是要求解决鲁登道夫职务的根源，只不过，现在的矛头指向了威廉二世本人。