第1师仍不善罢甘休，继续在红军后面发足狂追，他们脚跟脚紧盯着红军也进入了陕西。
开始了一场难分难解、辗转曲折三千余里的缠斗。
一九三二年十一月二十五rì，第一师在陕西的镇安、长安、郡县（今户县）交界处再次追上了红军的主力。在炉丹村作战中，团长李庞在督战时中弹阵亡。
炉丹村战斗之后，红四方面军翻过秦岭逼近南郑时，第1师也越过秦岭，转往大巴山区进入了四川境内。
四川军阀反对zhōng yāng军入川，胡宗南停止追击，在南郑原地待命。
不久第一师转向入甘。胡宗南一到甘肃，就将主力分别屯扎与兰州与天水一带，以防红军北上。胡便加紧训练部队山地作战。并大肆扩充所部。所部达四个步兵旅；共达十六、七个团部队。第一师装备先进，武器jīng良，一跃而为国民党军甲种师里的“佼佼者”。
一九三六年二月第一师副师长李铁军升任第九十五师师长，丁德隆为副师长。一九三六年三月陕北红军组织东进，第一师重新人陕。
一九三六年六月两广事变发生后，湖南何键不稳，蒋介石命令胡宗南率第一师开赴长沙、岳阳进行监视。
一九三六年九月在长沙正式组建第一军。
军辖第一师和第七十八师及西北补充旅。胡为军长兼第一师师长，升丁德隆为第七十八师师长。
一九三六年九月十四rì刚改编完成的第一师部队就奉命人甘，想乘红军立足未稳，把红军歼灭或赶过黄河。
一九三六年十一月十二rì晨彭德怀终于指挥红军在抓住了战机。丁德隆师当rì孤军突向山城堡时，遭到红军将近两个军的全力打击。
十一月二十二rì午时，红军集中兵力全部包围了在山城堡的第七十八师主力，突前的第二三二旅廖昂部首先中伏被歼，一个旅被歼灭大半。增援之第二三四旅亦被红军阻击部队击溃，全师溃散。丁德隆师迅速全线败退萌城一带。
在甜水堡的第一师第二旅也遭红二十八军打击，第一旅第二团团长杨定南殉职。红军取得了山城堡战役的胜利。
一九三六年西安事变发生后被编人“讨逆军”第二纵队，再度入陕，驻于凤翔。
西安事变后，胡宗南以第一师副师长李文代替了第七十八师师长丁德隆。李正先升任第一师副师长，詹忠言接任第一旅旅长。一九三七年四月二十四rì胡宗南辞兼第一师师长职，第九十五师师长李铁军改任第一师师长。
一九三七年五月，第一师移驻徐州、海州、连云港等地，守备战略要点，准备抗rì战争。
一九三八五月十二rì李铁军升第一军任军长，副师长李正先升任第一师师长。
一九三八年五月中旬因rì军第十四师团土肥原部南渡黄河，越归德趋豫东。胡宗南奉命率第十七军团（第一军的第一师、第七十八师）增援郑州。第一师奉命为总预备队。
第一师（师直属部队及一个团，其余的一个旅和一个团在郑州、开封一带守备）由张司茅、顺河集、田寨向曲兴集攻击。二十八rì，rì军华北方面军向第二军下令，加快向开封进军。乃退守杞水、巩县。
一九三八年八月下旬，rì军第二军从合肥分南北两路进攻。为了守住信阳，蒋介石命令出动国民革命军第一军，临时配属第十七军团指挥的还有川军第四十五军，第一师也在第一军的编威内参加了这场战役。
信阳、罗山战役，胡宗南部队歼敌五千余，但自身伤亡惨重，第一师损失惨重。
武汉会战后，一九三八年十月第一师撤回陕西。
一九三九年三月根据南岳军事会议jīng神，第一师取消旅级编制，部队改编为三团制（另有野战补充团），序列如下：
一九三九年十一月第一师移防潼关，依天险与rì军隔黄河对峙。
一九四二年年十月十五rì，师长李正先升任第一军副军长，仍兼第一师师长。
一九四三年六月三十rì，第一军副军长兼师长李正先升任第十六军军长，调zhōng yāng陆军军官学校第七分校总队长果chūn涌接任师长。
一九四五年三月，第一师开赴贵州赤水整训，进行美械化换装。四月接受中国战区参谋长魏德迈将军之检阅，受到好评。
一九四五年七月果chūn涌调任第十五军官总队大队长，第一战区炮兵指挥官黄正诚接任师长。
抗战胜利后，第一师于一九四五年十月从贵州回驻陕西华县。
一九四六年五月第一师整编成第一旅，旅辖两团。