初，汉熹平五年，黄龙见谯，禄大夫桥玄问令单飏：“此祥也？”飏曰：“其国后当有王者兴，不五十年，亦当见。天事恒象，此其应也。”内黄殷登默而记之。至四十五年，登尚在。三月，黄龙见谯，登闻之曰：“单飏之言，其验兹乎！”
文帝本纪
主姓刘，讳备，字玄德，涿郡涿县人，汉景帝子中山靖王胜之后也。胜子贞，狩年封涿县陆城亭侯，坐酎金失侯，因家焉。主祖雄，父弘，仕州郡。雄举孝廉，官至东郡范令。主少孤，与母贩履织席为业。舍东角篱上有桑树生高五丈余，遥望见童童如小车盖，来者皆怪此树非凡，或谓当出贵人。主少时，与宗中诸小儿于树下戏，言：“吾必当乘此羽葆盖车。”叔父子敬谓曰：“汝勿妄语，灭吾门也!”年十五，母使行学，与同宗刘德然、辽公孙瓒俱事故江守同郡卢植。德然父起常资给主，与德然等。起妻曰：“各自一家，能常尔邪!”起曰：“吾宗中有此儿，非常人也。”而瓒与主相友。瓒年长，主以兄事之。主不甚乐读书，喜狗马、音乐、衣服。身长尺五寸，垂手下膝，顾自见其耳。少语言，善下人，喜怒不形于色。好结豪侠，年少争附之。中山大张平、苏双等赀累金，贩马旋于涿郡，见而异之，乃多与之金财。主是由得用合徒众。
灵帝末，黄巾起，州郡各举义兵，主率其属从校尉邹靖讨黄巾贼有功，喜尉。
督邮以公事到县，主谒，不通，直入缚督邮，杖二，解绶系其颈着马柳，弃官亡命。顷之，大将军进遣都尉毋丘毅诣丹杨募兵，主与俱行，至下邳遇贼，力战有功，为下密丞。去官。后为高唐尉，迁为令。为贼所破，奔中郎将公孙瓒，瓒表为部司马，使与青州刺田楷以拒冀州牧袁绍。数有战功，试守平原令，后领平原相。郡民刘平轻主，耻为之下，使驾麋竺曰：“非刘备不能此州也。”谦死，竺率州人迎主，主未敢当。下邳陈登谓主曰：“汉室陵迟，内倾履，立功立事，在于日。彼鄙州殷富，户口万，欲屈使君抚临州事。”主曰：“袁公在寿春，此君四五公，内所归，君可以州与之。”登曰：“公骄豪，非乱之主。欲为使驾麋竺曰：“非刘备不能此州也。”谦死，竺率州人迎主，主未敢当。下邳陈登谓主曰：“汉室陵迟，内倾履，立功立事，在于日。彼鄙州殷富，户口万，欲屈使君抚临州事。”主曰：“袁公在寿春，此君四五公，内所归，君可以州与之。”登曰：“公骄豪，非乱之主。欲为使君合骑十万，上可以匡主济民，成五霸之业，下可以割地守境，书功于竹帛。若使君不见听许，登亦未敢听使君也。”相孔融谓主曰：“袁公岂忧国忘家者邪?冢中枯骨，足介意。日之事，姓与能，天与不，悔不可追。”主遂领徐州。袁术来攻主，主拒之于盱眙、淮阳。
主传
关羽字云长，本字长生，河东解人也。亡命奔涿郡。主於乡里合徒众，而羽与张飞为之御侮。主为平原相，以羽、飞为部司马，分统部曲。主与二人寝则同床，恩若兄弟。而稠人广坐，侍立终日，随主旋，不避艰险。主之袭杀徐州刺车胄，使羽守下邳城，行守事，而身还小沛。
建五年，曹公东征，主奔袁绍。曹公禽羽以归，拜为偏将军，礼之甚厚。绍遣大将颜良攻东郡守刘延於白马，曹公使张辽羽为锋击之。羽望见良麾盖，策马刺良於万众之中，斩其首还，绍诸将莫能当者，遂解白马围。曹公表封羽为汉寿亭侯。初，曹公壮羽为人，而察其心神无久留之意，谓张辽曰：“卿试以情问之。”既而辽以问羽，羽叹曰：“吾极曹公待我厚，然吾刘将军厚恩，誓以死，不可背之。吾终不留，吾要当立效以报曹公乃去。”辽以羽言报曹公，曹公义之。羽杀颜良，曹公其必去，重加赏赐。羽尽封其所赐，拜书告辞，而奔主於袁军。左右欲追之，曹公曰：“彼各为其主，勿追也。”
蜀书
诸葛亮字孔明，琅邪阳都人也。汉司隶校尉诸葛丰后也。父珪，字君贡，汉末为山郡丞。亮早孤，从父玄为袁术所署豫章守，玄将亮亮弟均之官。会汉朝选朱皓代玄。玄与荆州牧刘表有旧，依之。玄卒，亮躬耕陇亩，好为梁父吟。身长八尺，自比於仲、乐毅，时人莫之许也。惟博陵崔州平、颍川徐庶直与亮友善，谓为然。
时主屯新野。徐庶见主，主之，谓主曰：“诸葛孔明者，卧龙也，将军岂愿见之乎？”主曰：“君与俱来。“庶曰：“此人可就将军宜枉驾顾之。”由是主遂诣亮，凡三，乃见。因屏人曰：“汉室倾颓，奸臣窃命，主上蒙尘。孤不度德量力，欲大义於天下，而智术浅短，遂用猖蹶，至于日。然犹未已，君谓计将出？”亮答曰：“自董卓已来，豪杰并起，跨州连郡者不可胜数。曹操比於袁绍，则微而众将军岂有意乎？益州险塞，沃野里，天之土，高祖因之以成帝业。刘璋闇弱，张鲁在，民殷国富而不存恤，智能之士得明君。将军既帝室之胄，义著於四，总揽英雄，贤如渴，若跨有荆、益，其岩阻，和诸戎，抚夷，外结好孙权，内脩政理；天下有变，则命一上将将荆州之军以向宛、洛，将军身率益州之众出於秦川，姓孰敢不箪食壶浆以迎将军者乎？诚如是，则霸业可成，汉室可兴矣。”主曰：“善！”於是与亮情好日密。关羽、张飞等不悦，主解之曰：“孤之有孔明，犹鱼之有水也。愿诸君勿言。”羽、飞乃止。
诸葛传
明帝纪，明皇帝睿，字仲，是文帝曹丕所立的子。他从小备祖父武帝喜爱，常随他参加宫廷宴会朝政活动。十五岁时封为武德侯，文帝黄初二年221，封为齐公，次年晋221，封为齐公，次年晋封为平原王。但由于生母甄皇后文帝赐死的缘故，他未立为子。
黄初年226五月十日，文帝病危，正式册封为子。次日文帝驾崩，睿遂位。诏令大赦天下，尊封皇后为皇后，文帝郭皇后为皇后，朝中官均晋爵加俸。月十四日，追谥生母甄夫人为文昭皇后。二十三日，加封其弟曹蕤为阳平王。这年八月，东吴孙权进犯江夏郡，江夏守文聘坚守城池，朝中群臣纷纷上奏请发兵救援。明帝对他们说：“孙权的军队善习水战，这次吴军之所以敢于不用水战而转到陆上攻城，不过是借文聘防守不严，一个突然袭击。可时下文聘已和他们能够抗衡，他们并不占有明显的优势，所以是不会坚长久的。”在这之前，明帝曾派书侍御荀禹慰劳戍边将士，得吴军进犯的息，在去江夏的上沿途召各县兵马，加上自己身边的骑从卫士计骑兵余人。抵达江夏城外，荀禹挥军队借山势举火向吴兵发起攻击，吴军撤退了。十二月，明帝立皇子曹礒为河王。东吴将军诸葛瑾、张霸等又率部进犯襄阳。抚军大将军司马懿挥魏军大破吴军，斩张霸。征东大将军曹休也在寻阳击败了其他东吴军队。朝廷一一论功行赏。这年十月，河王曹礒死去。十二月，晋升尉钟繇为傅，征东大将军曹休为大司马，中军大将军曹为大将军，司徒华歆为尉，司王朗为司徒，镇军大将军陈群为司，抚军大将军司马懿为骠骑大将军。
和年227正月，明帝去郊外祭天，以祖武皇帝配享；又率宗族在明堂奉祀天帝，以文皇帝配享。又将与吴国毗邻的江夏郡部地区分出，另设置江夏部都尉。这时平郡麴英反叛，连杀临羌令、都长等地方官员，于是派遣将军郝邵、鹿磐率兵平定叛乱，斩杀了麴英。二月五日，明帝以示重农，鼓励农耕，照在这天到属于他下的籍田中从事象征性的耕作劳动。十五日，诏令在邺城修建文昭皇后寝庙。二十一日，明帝早到东郊祭祀阳。四月十日，发行五铢钱。十日，开始动工修建宗庙。八月，明帝又在郊举行祭月仪式。十月四日，在东郊操练军队。域焉耆国国王送其儿子来到明帝身边侍奉。十一月，立毛氏为皇后，进封天下男爵子爵各进二级，对孤寡老弱生活无依靠者由官赐给谷物。十二月，封毛皇后的父亲毛嘉为侯。新城守孟达叛乱，诏令骠骑将军司马懿讨伐。。
和二年228正月，司马懿率兵攻破新城，斩杀叛将孟达，首级送京都洛阳。朝廷划出原属新城的上庸、武陵、巫县，新设上庸郡，锡县设为锡郡。蜀国丞相诸葛亮率部侵犯边境，天水、、定三郡的官吏和姓皆叛魏归顺诸葛亮。明帝派大将军曹督师出兵关右，又派右将军张领兵在街亭发动攻击，蜀军大败，退汉中，于是天水、、定三郡得以平定。三月十八日，明帝驾临长，四月返洛阳，诏令赦免殊死刑以外的所有囚犯。十日评定征伐的战功，依功绩大小对将士们封爵增邑。五月，大旱。月，明帝下诏说：“尊儒家学说，倡学术讨之风，乃国家实行王的本。但来有些儒官很不称职，像这样以传播圣道？惟有通过严格考核选拔上来的博学之士，可以担侍中、常侍这样的要职。告天下：后向朝廷举荐的良必以通晓儒家经典为决条。”这年月，大司马曹休领兵开到皖地，与东吴大将陆逊在石亭开战，魏军败。二十日，明帝诏令朝中公卿权臣各举良将一人。十一月，司徒王朗病逝。十二月，诸葛亮率蜀军包围陈仓。大将军曹遣将军费曜等人带兵阻击。正辽东守公孙恭哥哥的儿子公孙渊谋夺了叔叔的官位，为稳定后方，朝廷只好命公孙渊为辽东守。
明帝本纪