或许是因为四大守护者的原因，或许是因为李习这只蝴蝶的原因，又或者半兽人是各个种族的公敌。精灵王、巴德、丹恩、索林坐在孤山古代会客室开始拟定作战计划，并没有发生任何的口角和争斗。李习并没有参加这个会议，毕竟他现在在众多人的眼中是亦正亦邪的存在。
联军唯一的希望是引诱半兽人深入谷地，进入山脉的包围之中，守军则必须固守山脉的东坡和南坡。但是，如果半兽人人数足够，他们将可以直接攻入山中，进而从山顶和山脚同时夹攻守军，这就会让守军陷入腹背受敌的险境中。糟糕的是，已经没有时间拟定其它的作战计划和召唤援军了。
在第二天早晨，云夹带着雷声飘向东南方，成群的蝙蝠却在此时沿着山势低飞靠近，遮蔽了阳光，让众人心中充满了恐惧。
“往山上撤！”巴德大声下令，“往山上撤！赶快进入我们的防御阵地！”
精灵沿着南坡和底下的乱岩布阵，人类和矮人则是沿着东坡固守阵地，巴德和极少数的人类及精灵，爬到东边山脉的顶点来观查北方的动向。很快的，他们可以看见山前平原被覆盖上成群的黑影，不久之后，敌方的前锋就绕过了山边，开始冲向谷地。这些前锋是速度最快的狼骑士，狂野的嚎叫声伴随着他们势如破竹的气势一路奔窜。少部分的人类被安插在敌军攻势的正前方，担任佯攻的任务，在接获往两边撤退诱敌的命令之前，许多人已经在猛烈的攻势下牺牲。
半兽人大军集结在攻势受阻的前锋后，一旦打开阵线，立刻狂怒地冲向东坡和南坡之间的平地，想要与敌决战。他们红黑色的旗帜密密麻麻难以计算，部队就像一股黑红色的怒潮一样，暴乱凶猛地往前狂卷而去。
这是场惨烈无比的战争，也可能是比尔博有生以来经历过最恐怖的一场战争。但是他却没有办法看到。
在孤山侧面通往宝藏室的地下，比尔博夹杂在傀儡和河古镇居民中间，看着矿稿在墙上敲打问着李习。
“我们这样真的好吗？”比尔博似乎受着煎熬说着，“我们这样算不算是偷窃。”